知乎日报2024年10月11日发布:环球下周看点：美联储最青睐通胀指标将出炉英伟达财报考验AI交易

⭐发布日期：2024年10月11日 | 来源:知乎日报

⭐作者：乔尔·德·拉·冯特责任编辑:Admin

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来源：媒体滚动

来源：财联社

美联储主席鲍威尔本周发出迄今为止最强烈的信号，表明降息即将到来，推动风险资产大幅走高，标普500指数再度逼近历史新高。

展望下周，人工智能（AI）芯片制造巨头英伟达的业绩将开启新的篇章，美股的涨势将面临重要考验，此前该公司的强劲表现为整个市场注入了动力。

该公司将于下周三盘后公布第二财季业绩，它将告诉投资者美国企业是否还在大力投资AI技术，可以说它是今年最重要的一份科技公司财报，也将决定AI交易能否持续下去。英伟达今年迄今的涨幅约为160%，对标普500指数的市值增长贡献接近四分之一。

Allspring Global Investments投资组合经理Mike Smith认为，英伟达已经成为了代表时代潮流的股票，它的财报发布时间就是金融市场的“超级碗”，会引起广泛的关注和讨论。

一些投资者已经做好了迎接市场巨震的准备。据期权分析公司ORATS的数据显示，交易员们预计，在英伟达公布财报的第二天，该公司股价将出现10.3%左右的波动，这一数字高于过去三年英伟达任何一份财报发布前的预期走势，也远高于同期该股在公布业绩后8.1%的平均波幅。

实际上，近期以来，投资者对大型科技公司的看法不那么乐观了，在微软、Alphabet等巨头7月份发布业绩以来，股价曾长时间下跌。因为投资者认为这些公司在AI方面的巨额投资是不合理的，可能很难带来预期的收益，甚至有许多分析师认为AI泡沫即将破灭。

Gabelli Funds的投资组合经理John Belton表示，即使英伟达的业绩给华尔街留下深刻印象，8月股市大涨也可能使市场在短期内难以取得更大进展。标普500指数的远期市盈率为21倍，远高于15.7倍的长期平均水平。

除了英伟达财报之外，Salesforce、惠普、戴尔科技也值得关注，拼多多、携程网、BOSS直聘等一众中概股也将发布最新业绩。

数据方面，下周最值得关注的将是美国个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储最青睐的通胀指标。虽然9月降息已经板上钉钉，但PCE通胀可能影响美联储的降息幅度以及后续的政策路径。

预计核心PCE指数环比保持在0.2%不变，同比增长率小幅反弹至2.7%，总体PCE月率和年率预计都将小幅加速。与此同时，7月份个人支出月率预计环比增长0.5%，虽然这可能会进一步缓解经济衰退的忧虑，但也会削弱大幅降息的希望。

货币市场目前预计，到今年年底，美联储将降息近100个基点，这意味着美联储今年剩下的三次会议都将降息，其中一次可能会降息50个基点。

美国大选也可能对市场造成扰动，哈里斯自参加总统竞选以来，民调支持率一路飙升，FiveThirtyEight数据显示，她在六个关键摇摆州领先于特朗普，重塑了竞选格局。

下周重要事件概览：

周一（8月26日）：中国至8月26日中期借贷便利（MLF）中标利率、中国至8月26日中期借贷便利（MLF）操作规模、德国8月IFO商业景气指数、美国7月耐用品订单月率

周二（8月27日）：德国第二季度未季调GDP年率终值、美国6月FHFA房价指数月率、美国8月谘商会消费者信心指数、美国8月里奇蒙德联储制造业指数

周三（8月28日）：美国至8月23日当周API原油库存、澳大利亚7月加权CPI年率、德国9月Gfk消费者信心指数、瑞士8月ZEW投资者信心指数、美国至8月23日当周EIA原油库存、美国至8月23日当周EIA战略石油储备库存

周四（8月29日）：欧元区8月工业景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、欧元区8月经济景气指数、德国8月CPI月率初值、美国至8月24日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率修正值、美国7月成屋签约销售指数月率、美国至8月23日当周EIA天然气库存、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话

周五（8月30日）：日本7月失业率、英国8月Nationwide房价指数月率、法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值、德国8月季调后失业率、欧元区8月CPI月率、欧元区7月失业率、美国7月核心PCE物价指数年率、美国7月个人支出月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数终值、美国8月一年期通胀率预期终值、亚特兰大联储主席博斯蒂克就货币政策和经济前景发表讲话

周六（8月31日）：美国至8月30日当周石油钻井总数、中国8月官方制造业PMI

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