上半年实现量、价、利齐升!提振消费预期下,白酒板块或将迎来修复
⭐发布日期:2024年10月09日 | 来源:科普中国
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中国酒业协会理事长宋书玉近日在“2024中国白酒国家评委年会”上表示,今年上半年,全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%,实现量、价、利齐升局面。
光大证券分析称,前段时间,白酒股出现了连续的下跌,直接的导火索是飞天茅台市场批发价的下跌。其次,是消费税改革的预期。市场担心消费税后移,将对酒企的利润率造成一定程度的影响。另外,海外机构唱空,也是原因之一。瑞银发布的报告称高档白酒行业面临的挑战,特别是在2024至2025年间,预计零售价格将面临压力。
伴随着白酒股股价的持续调整,悲观情绪已经得到了有效释放,利空因素也已经基本消化。政策层面,近期中央首次提出“以提振消费为重点扩大国内需求”,凸显中央对于国内消费更加重视,有利于改善白酒消费的预期。消费端,当前,升学宴是每年七八月份白酒的主要消费场景。2024年高考报名人数达到1342万,创下历史新高,业内人士粗略估算,预计升学宴白酒消费的市场体量可达数百亿级。
从机构持仓来看,公募基金对白酒的重仓持股比例在2020年四季度达到15.1%的历史高点后,呈波动下行趋势;到今年二季度,机构持股比例数据降至9.9%,较上个季度回落2.6个百分点,机构白酒持仓过高的风险已释放。
从估值的角度来看,预计2024年A股白酒整体利润同比增速增长16%,而板块P/E约为17倍,PEG已接近于1,白酒板块的估值接近历史次低。
展望后市,2024年中秋国庆的白酒消费旺季,在政策面持续强调刺激消费的背景下,中秋国庆预计将带来白酒消费量的回弹。
落脚到A股市场,白酒板块充分调整之后,目前已经具备不错的安全边际,中长期伴随景气预期回暖,有望实现业绩&估值的戴维斯双击,关注具备穿越周期能力的头部酒企。根据市场公开资料显示,相关概念股包括:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒等。
本文源自金融界
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