解忧大队2024年10月11日发布:股价破1000美元！进击的英伟达

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每天净赚超过1.6亿美元。作为“AI卖铲人”，英伟达最新财报的各项业绩指标几乎都打破了外界对“美股AI泡沫是否过大”的质疑，赚钱能力依旧爆表，并直接助推股价站上1000美元。赚得盆满钵满后，英伟达也在加大力度“分钱”。同时CEO黄仁勋很有信心地表示，公司正处于下一波增长的起点。

利润猛涨628%

当地时间周三美股盘后，英伟达公布了该公司2025财年第一财季财报。其营收为260.44亿美元，远超LSEG预测的246.5亿美元，同比2024财年第一财季的71.92亿美元大幅增长262%，环比上一财季的221.03亿美元增长18%。净利润则继续突破外界预测的天花板，达到了惊人的148.81亿美元，与上年同期的20.43亿美元相比大幅增长628%。

财报发出后，英伟达股价再度大涨，盘后涨6%，首次突破1000美元，达到1006.72美元，市值也达到2.34万亿美元。该公司对下一财报季的预期也非常乐观，预计第二财季收入约为280亿美元，高于此前分析师预期的268亿美元。

为了让投资者更轻松地入手股票，英伟达在财报中也宣布了拆股计划。从6月10日开始，该公司将完成股票的1拆10，截至6月6日收盘之前在册的股东，每份普通股可获得额外9股。英伟达还将股息按拆股后提高150%至每股0.01美元，支付给6月11日之前在册的股东。

此外，英伟达对于中国市场的供应也是外界关注的焦点之一。此前，该公司在中国的销售额一直占其数据中心收入的20%至25%左右，但自去年10月份美国发布最新的芯片出口限制之后，英伟达在中国的业务受到极大限制。

今年早些时候，英伟达开始向中国客户提供H20，这是一款对中国“特供版”的AI芯片，符合美国的出口管制。英伟达高管在财报会上承认，该公司在中国的销售额在今年第一财季“大幅”下降。

黄仁勋也在财报会上预计，中国市场未来的竞争将更加激烈：“由于我们在技术上受到限制，现在在中国的竞争更加激烈。”然而，他补充道：“我们将继续尽最大努力为那里的客户和市场服务，并尽我们所能。”

AI浪潮风向标

从去年至今，AI浪潮持续席卷美股。FactSet近期做过一项调查，将从2023年12月15日—2024年3月14日内召开的上市公司财报电话会议记录进行汇总整理，有179家都提到了“AI”一词，是近十年来的第二高，而第一也是在近一年内有181家提到“AI”。

英伟达则是AI浪潮中的风向标。在FactSet所做的调查中，英伟达在财报中114次提及“AI”排名第一，领跑一众公司。而从今年上半年开始，华尔街已经有分析师及机构提出质疑，就“美股AI泡沫是否已经超过昔日的互联网泡沫”“英伟达能否配得上2万亿美元市值”等话题，正反方意见爆发过激烈的争论。

Carson Group的首席市场策略师Ryan Detrick表示：“即使面对沉重的期望，英伟达再次站了出来，交出了出色的答卷。公司一向重要的数据中心业绩表现强劲，对未来的指引同样令人印象深刻。”

今年以来，英伟达的股价表现大幅优于标普500指数和纳斯达克100指数，在标普500指数中的权重超过5%，在纳斯达克100指数中占6.5%。金融机构Freedom Capital Markets的首席全球策略师Jay Woods指出：“很少有一只股票能够对整体市场产生如此巨大的影响。但英伟达已经赢得了这一地位。”

英伟达为何如此重要？一位AI领域资深从业者直言：“你在为你没有见过的显卡付费。现在消费者使用的几乎所有AI类服务，全部都是由算法提供的，比如短视频的视频编辑系统、推荐系统都是由算法进行驱动，这些算法的底层全部都需要调用GPU。这就意味着，只要你刷抖音，你就在直接或间接地使用GPU。”

IDC亚太区研究总监郭俊丽表示，近日互联网巨头通过自研AI芯片，与包括英伟达在内的其他芯片制造商更密切地合作，想要在英伟达之外实现供应商多元化。长期来看，这一趋势对英伟达的业务会造成影响，但不会太大。

与交付赛跑

最受外界关注的数据中心业务上，旗舰GPU产品从H100到H200，再到B200，公司保持了行业罕见的“一年一迭代”的速度。即便如此，其产品在市场上依旧供不应求。用黄仁勋的话来说，因为ChatGPT及新兴人工智能模型的出现，市场对英伟达GPU的需求“令人难以置信”，公司每天都在与交付赛跑。

毫无疑问，这体现出AI芯片市场的旺盛需求。此前，英伟达芯片架构更新周期大约为每两年一次：2020年推出Ampere架构，2022年推出Hopper架构，2024年推出Blackwell架构。

目前，其2022年发布的H100 GPU供应情况有所改善，但仍然短缺。近几个月以来，其已经与100多家公司合作，这些公司正在建设新的数据中心，需求GPU数量从数百到数万不等，有些甚至达到10万个。

能够生成文本、照片、视频和音频等多种类型数据的多模态AI也是近一年来备受关注的AI话题。就在近几周，OpenAI、谷歌和微软先后发布了在多模态AI方面的一系列创新成果，充分体现出AI赛道竞争的激烈程度，作为“AI军火商”的英伟达也因而备受各大科技巨头的追捧。

英伟达CFO科莱特·克雷斯（Colette Kress）表示，本季度一大亮点是Meta发布了Llama 3 AI大模型，使用了2.4万个H100 GPU。此外，特斯拉也正在使用3.5万个H100来帮助训练自动驾驶模型。克雷斯判断，汽车将成为英伟达今年数据中心业务应用最大的垂直行业领域。

除了大型厂商，来自初创企业的需求也非常强劲。黄仁勋表示：“目前在各领域中，大约有1.5万到2万家生成式AI初创公司正等待成为英伟达的客户，使用英伟达的设备来训练模型。”

不仅是AI芯片，英伟达还展现出了更大的野心。黄仁勋表示，在加速AI芯片开发的同时，英伟达还将加速生产其他所有类型的芯片：“我们将以非常快的速度全面推进。新的CPU、新的GPU、新的网卡、新的交换机……大量的芯片正在路上。”

按照先前路透社的爆料，英伟达秘密研发的新一代PC CPU是基于Arm架构打造，外界判断这一动作是对该领域霸主英特尔x86架构发起的挑战。在财报电话会的尾声，黄仁勋接受媒体采访时自信预言AI狂欢仍会继续，“我们已经准备好迎接下一波增长”。

北京商报记者 赵天舒

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