大象新闻2024年10月12日发布:欧洲户储“降温”，东南亚将会是下一个淘金地？

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2022年欧洲户储爆发，吸引大量供应商涌入其中，导致进入2023年仍处在消库存阶段。且随着欧洲能源、电力价格回落，用户购买户储产品存在观望心态，叠加当地工人大规模游行罢工，严重滞后了户储安装进度。

整体来看，今年上半年的欧洲户储市场“降温”明显。在此情况下，户储厂商通过开拓新市场以追求新的业务增长，而东南亚市场近来备受关注。

极端天气+优惠政策驱动东南亚户储市场发展

首先是极端天气催化了东南亚地区的发电、用电矛盾。今年以来，因为厄尔尼诺的影响，对东南亚各国的供电发出了挑战。

具体来看，以柴油、天然气、煤炭等燃料发电的泰国、菲律宾等国，由于发电燃料供应不足而导致了大规模限电、停电事件；以水力发电为主的越南，也因为干旱天气减少了发电量，无法支撑当地的生活、生产所需。

其次，随着平价光伏时代的到来，进一步刺激了东南亚投入“分布式屋顶光伏+户储”的电力自发自用发展模式。不仅如此，由于东南亚整体的电力设施较为脆弱，且部分群岛国家的电网形式以离网为主，加之海岛居民较为分散，架空线路规范性较差，屋顶光伏+户储的投入使用更能保障居民用电的稳定性。

政策方面，部分东南亚国家出台了相关屋顶光伏的安装优惠政策，拓宽了电力交易范围，一定程度上刺激了户用储能的装机需求。

具体来看，越南工贸部给予安装屋顶太阳能更多激励措施，包括免于获得电力运营许可证和电力企业注册证书、优先用于预算分配、免税或减税以及获得优惠利率的贷款等。再者，越南还计划于2030年实现50%的写字楼、居民住宅投入屋顶式太阳能使用。

菲律宾能源部计划简化屋顶光伏项目的要求和流程，以促进在商业、住宅和工业结构中扩建屋顶光伏设施。

马来西亚实施的净能源计量（NEM）计划，允许个人、办公楼、工厂安装太阳能光伏系统，在保证电力自发自用之外，多余的电量以电价抵扣的方式卖给电力公司增加收益。

新老企业，各有机会

东南亚户储市场多点开花，吸引了本土及海外企业纷纷布局。此前，越南本土电池制造商VinES Energy Solutions与越南太阳能光伏组件制造商Solar BK达成合作，以期推动屋顶太阳能光伏与储能电池的深度整合。

中国企业入局东南亚市场机会几何？目前，东南亚户储市场尚未培育具有垄断地位的本土企业，且在一带一路倡导下，东南亚各国与中方企业达成了良好的双向合作，本土市场借助中方企业在资金、技术、人才等方面的优势，可深入挖掘东南亚户储市场。

上游原材料方面，印尼拥有丰富的红土镍矿、锂矿等资源，早前便有青山实业在印尼布局矿业开采及深加工产业，格美林、华友钴业等材料企业也相继布局印尼市场。

电池环节，东南亚近年来大力发展工业、制造业，并出台了相关优惠政策吸引中国企业建设产能。目前已有宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源等通过技术出海、资金出海等方式布局泰国，国轩高科与VinGroup合资投建越南工厂；蔚蓝锂芯拟在马来西亚投资的10GWh圆柱锂电池制造项目，其中包含户用储能领域。

头部电池企业正寻求第二增长曲线，布局动储双轮驱动战略已是大势所趋，部分企业在东南亚布局动力电池产能的同时，未来亦可快速切入储能电池生产。

此外，逆变器亦是一个很好切入东南亚户储市场的板块。目前已有科士达、古瑞瓦特、首航新能源、阳光电源、固德威、锦浪、德业、上能电气、禾迈等企业在东南亚设厂或成立分公司建立销售渠道。

根据东南亚地区的应用场景，从离网与并网角度分析，无大规模电网以及孤网系统下的岛屿地区更适合离网型逆变器；而对于可以利用余电上网获利的地区，使用并网逆变器经济性更好。而面向多元化需求，兼具离、并网功能的混合逆变器的市场前景更广。

具体来看，由单相SH3/三相SH5 混合逆变器搭配 SBR系列电池解决方案组成的阳光电源户储一体机；古瑞瓦特SPH 3000-6000TL BL-UP单相双路MPPT并离网储能一体机、德业混合逆变器等产品在东南亚市场竞争力较大。

从高、低压的角度来看，虽然户储高压趋势明显，但高压下的户储系统更考验电芯的一致性，对BMS的要求更高，投射到产品的总成本更高，低压户储逆变器在价格较为敏感的东南亚市场更受青睐。锦浪单相低压储能逆变器、首航新能源SOFAR PowerAll等产品竞争力较大。

值得一提的是，新兴户储市场还处在产品导入初期，认证体系和产品要求相对较低，渠道也处于建设初期，对于中小企业及跨界户储玩家来说具有一定优势。

此外，东南亚户储市场更偏向下沉市场，其用户购买力相对较弱，对价格较为敏感，加之户储系统专业性较强，消费者品牌意识不够，追求能用即可，低价产品占据优势。

然而，低价产品对东南亚户储来说是把“双刃剑”。一方面，中小企业等新玩家可通过低价策略占领当地市场；另一方面，低价策略可能诱发企业“以次充好”，扰乱当地市场，消磨用户信任。

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