学表达2024年10月13日发布:银行起舞、券商暴涨背后的秘密！中国版金融改革大幕徐徐拉开

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近期沪深两市成交量持续维持在高水位，3月3日前连续十日突破万亿成交无疑为券商股的冲高暖好了场。

市场人士强调，底部的银行和大基建启动，象征着市场大概率要上个台阶了，成交量多日保持在万亿以上，市场走牛，意味着券商的冲高逻辑也非常顺畅。

今日盘中，银行股打头阵，券商股接力表演。中信建投、南京证券、中银证券等券商均出现了强势涨停。

前期，新证券法的实施，市场宽松预期的提振的确使得券商股有了走强的基础，不过今天还有一个非常重要的文件落地，那就是是多部委联合印发的《统筹监管金融基础设施工作方案》。

国内金融改革大幕的拉开

不难发现，早在2019年9月，新闻联播中就透露过金融的“基础建设”，这一文件的落地标志着金融改革开放的大幕拉开。

举例来看，不少海外资本玩家都喜欢对不是很坚挺的金融基础设施进行攻击，98年的亚洲金融危机一部分就是金融基础设施比较脆弱导致的。

各国对于金融基础设施的重视程度理应提高，毕竟金融基础设施在金融市场运行中居于枢纽地位，而且是维持金融市场稳健高效运行的基础保障。

以美国为例，资本市场方面，美国拥有世界上最大的股票交易所、期货交易所；支付结算系统方面，美国主导的SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）支付报文系统是全球唯一的跨境资金结算系统；信息系统方面，在金融资产的交易中，目前应用最多的彭博和路透系统在全球地位难以撼动。

这些金融基础设施为美国金融市场定价功能提供了技术基础，形成了世界上最大、最深的市场。以此为基础，美国得以巩固其在金融乃至全球的经济“话语权”。

在2019年，中共中央政治局第十三次集体学习会议上也提到了加快金融市场基础设施建设的重要性，这无疑是新一轮金融改革的前提基础。

市场人士指出，此轮金融市场基础设施建设，是中国股市走出慢牛条件的前提之一，因为完备的设施建设会使得未来在抵御海外资金做空方面更有依靠。

金融界注意到，金融股中无论是银行、券商、保险今天都硬气了起来。

央行降息预期

暴涨的第二大原因是市场对于央行进一步降息的预期。

从全世界央行动作来看，不少国家都跟随美联储开始降息了，市场有一种幻觉是，国内央行也会进一步放水，可能是通过MLF、LPR等变相手段来达到扩充流动性的目的。

不过，有一种较为新颖的观点是，中国应该跟随降息并不成立。

因为，在开市当天，人民银行即引导短期的7D、14DOMO逆回购中标利率分别下降了10bp；2月17日，继而引导中期的MLF中标利率下降了10bp；2月20日，贷款市场的LPR也相应下降，其中1年期限下降了10bp，5年以上期限下降了5bp。在此之后，美联储于3月3日跟随中国央行下调了联邦基金目标区间和超额准备金利率。

与其说是中国央行需要跟随美联储降息，不如说是美联储这次跟在了中国后面。

央行后续会否继续“降息”或许仍需要更为明朗的经济数据出炉后进行灵活调整。

机构强调继续加配券商

近期不少卖方都提到了继续加配券商的观点。

中信建投表示，三方面长线逻辑支撑券商加配。一是，2020年央行工作会议确立了“保持稳健的货币政策灵活适度”的目标，有助于资本市场资金面维持宽裕。二是，以深化资本市场改革12条为代表的改革蓝图陆续落地，为中长期资金入市保驾护航。

查询来看，仅仅本月，券商指数涨幅就达到12％。

但目前来看，板块整体市盈率已达到31.67倍数，距离危险值31.81仅有一步之遥，因此估值方面或许偏高。

具体到个股层面，目前涨幅排名前十的除东方财富外，几乎没有大型券商在列。

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