价格战下，比亚迪上半年毛利率未降反增｜钛度车库

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图片来源：比亚迪官方微博

8月28日，比亚迪发布了2024年中期报告。

报告显示，比亚迪上半年营业收入3011亿元，同比增长15.76%；净利润136.3亿元，同比增长24%；扣非后净利润为123.15亿元，同比增长27.03%。

2024年上半年比亚迪营收

比亚迪表示，营收增长得益于汽车市场份额的扩大增长。2024年上半年，比亚迪新能源汽车累计销量达161.3万辆，同比增长28%。汽车、汽车相关产品及其他产品业务收入2283亿元，同比增长9.33%。

价格战下，毛利未降

在“2024中国汽车重庆论坛-企业家高端对话”上，比亚迪董事长兼总裁王传福曾公开表示，“‘卷’是市场的竞争，是自然规律，不必焦虑，只有积极拥抱、参与才能真正在竞争中走出来。”

今年上半年，比亚迪率先针对旗下秦PLUS、驱逐舰05等多款热门车型进行了降价促销，掀起国内车市新一轮"价格战"。

受价格战影响，单车营收降至14.15万元，单车毛利润下降至3.39万元。

正常情况汽车厂商都不会以低于自身成本价来卖车，价格战的本质，实际上一方面是主机厂对消费者让利；另一方面打的是供应链的成本战，希望通过以价换量，最终实现更高的企业效益。

一季度，比亚迪共卖出了 62.6 万辆，到二季度上涨至 98.7 万辆，上半年共卖出161.3万辆，同比增长28%。同时，2024年上半年，比亚迪单车成本也降至10.77万元。

从毛利率来看，价格战并未影响比亚迪的毛利。2024年上半年，公司整体毛利率由2023年上半年的18.33%上升至20.01%。单看汽车业务的话，汽车及相关产品毛利率为23.9% ，同比增加 3.27%。

在建工程方面，6月底，在建工程还有433亿元，与去年同期的347亿元相比，高出86亿元。可见，投资方面依然没有放下脚步，尤其是海外工厂还在建设。

财报显示，比亚迪推进本地化生产进程，包括乌兹别克斯坦工厂、泰国工厂已投入生产。同时，比亚迪正筹备墨西哥工厂选址、土耳其工厂和柬埔寨工厂建设等。截至2024年6月，比亚迪新能源乘用车已进入巴西、德国、 日本、泰国等77个国家和地区。

不过，值得注意的是，二季度比亚迪海外销量 10.5 万辆，相比今年一季度的 9.8万辆环比略微增长；今年前 7 月，比亚迪出口量为 20.3 万辆，同比增长达到 173.8%。

2024 年下半年随着海外市场旺季来临 ，以及新建产能开始陆续投产，比亚迪出海步伐加快，海外市场表现还是值得期待的。

补拼智能化，冲刺360万辆全年目标

依靠规模化、成本控制，比亚迪的低价策略带来了竞争对手难以企及的优势，但想要赢得这场战争光靠价格还不行，另外一个关键要素则是技术。

2024年上半年，比亚迪的研发投入为201.77亿元，同比增长41.64%，增速明显高于营收增速，也高于净利润增速，也在某种程度上体现了比亚迪持续加大研发投入的决心。另外，在研发投入中，研发费用占了196亿元，费用化率超过97%，也就是说资本化率不到3%。

2024年上半年比亚迪研发费用

王传福此前在第五代DM技术发布会上表示，从2001年筹备造车以来，比亚迪在研发领域的累计投入已超过1400亿元，几乎每年的研发费用都超过了当年的净利润。

前不久，比亚迪汽车新技术研究院院长杨冬生在媒体上透露，“去年年初，王总（王传福）确定智能驾驶作为公司核心战略之一。”

今年年初，比亚迪正式发布了"整车智能"战略，展示其在智能驾驶、智能泊车、智能座舱等方面的技术成果。

杨冬生还表示，比亚迪智驾团队目前有将近4000人，六七百人做规控硬件，一千人左右做软件算法，其他做工程化和测试。此外，在智驾上比亚迪是多条腿走路，会自研，也会和供应商合作。

在半年报发布的前一天，比亚迪官宣，比亚迪方程豹与华为在深圳签订智能驾驶合作协议。首款产品聚焦即将上市的方程豹豹8车型，搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，预计今年三季度以后上市。

随着智驾技术愈发普及，想要继续保持竞争优势，智能化必是关键一块拼图。比亚迪方面表示，在智驾领域，比亚迪将坚持独立自主研发与开放合作双线进行，不断加强技术创新与研发投入。

对于2024年销量目标，比亚迪计划在2023年302万辆的基础上，保持20%以上的增长，也就是在360万辆左右。

从数据上看，1月-7月比亚迪已累计销售195.5万辆新车，约完成目标销量的54%。也就意味着，在接下来的5个月中，比亚迪月均销量需完成33万辆以上才可以。

在财报发出后，多家机构也给予了比亚迪“买入”评级。其中，摩根大通表示，比亚迪的产品正在得到全球消费者认可，预计2026年比亚迪全球交付量将达到600万辆。东吴证券研报显示，比亚迪二季度销量环比高增，预计2024年总销量可达400万辆。

而从比亚迪最新销量数据来看，7月比亚迪共计销售新车342383辆，日均销量破万，与去年同期的262,161辆相比，大增30.6%。其中新能源乘用车销售340,799辆，同比增长30.5%。按照这样的增速来看，今年比亚迪完成销量目标，一切都在预料之中。（本文首发于钛媒体App，作者｜韩敬娴，编辑｜张敏）

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