突然跌停！妙可蓝多出大事了……

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8月24日消息，妙可蓝多今日低开后快速跳水直奔跌停。截至发稿，妙可蓝多报39.69元/股，超2.7万手卖单封在跌停板上，成交额为3.27亿元，总市值162.5亿元。

不过当天上午，蒙牛乳业并没有受太大影响。截至当天午盘，蒙牛乳业大涨超5%以上，股价涨超36港元，总市值超1400多亿港元。

蒙牛概念股突然没了“蒙牛”，这也让不少股民们感到反应不过来。

有市场分析认为，这或许和妙可蓝多股价上涨过快，因而吓退了定增方“蒙牛”；也有网友表示，公司的故事讲完了，未来怕是要进入“数跌停板的日子”。

终止与蒙牛签订的非公开发行股票预案

8月23日，妙可蓝多公告称，宣布终止此前与蒙牛集团签订的非公开发行股票预案。公司表示，其定增份额全部由实控人持股的公司认购。
妙可蓝多公告称，公司与蒙牛在2020年1月份签署的《战略合作协议》仍然有效。根据该协议，内蒙蒙牛拟以现金4.58亿元对吉林乳品进行增资扩股，认购吉林乳品42.88%的股权。根据天眼查信息，上述交易已经完成。此外，该协议还约定双方开展各类奶酪产品的开发和推广，并进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面、多维度的业务合作。
在今年3月25日，妙可蓝多发布非公开发行A股股票预案，拟向控股股东柴琇实控的东秀实业、蒙牛集团发行不超过5870.71万股，柴琇与蒙牛集团计划认购金额分别为5.75亿、3.15亿。妙可蓝多公告称募集资金将主要用于妙可蓝多上海第二工厂改扩建项目、吉林中新食品区奶酪加工建设项目、广泽乳业特色乳品产业升级改造项目。
而在此次非公开发行前，蒙牛集团在今年1月与沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资签署股权转让协议，交易完成后持有妙可蓝多5%的股份。
因蒙牛集团受让5%股权妙可蓝多备受资本市场关注，被市场视为乳业界“强强联合”公司股价不断走高，从年初的14.58元涨到最高49.70元，涨幅高达240%。

业绩大增，券商依旧看好

妙可蓝多8月21日晚间披露的2020年半年报，公司上半年实现营业收入10.83亿元，同比上涨51.74%；净利润3222.21万元，同比大涨727.87%。
安信证券在点评妙可蓝多半年报时吗，称收入利润基本符合预期，公司产能快速投放 奶酪继续高增。
安信证券称，奶酪棒规模效应显现，毛利率持续增加。2020H1奶酪棒毛利率达54.10%，同比大幅增6.74pct，主因规模提升后固定成本摊薄、以及生产效率提升，Q2公司整体毛利率40.24%，同比增10.40pct，主因奶酪棒毛利率提升以及低毛利率的贸易收入下降。后期看，我们认为公司奶酪棒毛利率仍有提升空间，主要源于生产端与采购端的规模效应。
安信证券认为，奶酪行业具备蓝海属性，妙可蓝多采取高举高打的模式率先抢占消费者心智，奶酪棒持续放量，规模效应下有望释放盈利弹性。预计2020-2022年EPS分别为0.33、0.99、1.39元，给予2021年48倍PE，6个月目标价49.50元。

调整募资方案 实控人成唯一认购方

妙可蓝多8月23日晚间公告，公司拟通过非公开发行股票募资不超过5.75亿元，用于年加工2.7万吨乳制品和吉林中新食品区奶酪加工建设项目。发行完成后，公司实际控制人柴琇直接及间接持有的上市公司股份比例将由17.88%升至22.96%。
根据妙可蓝多此前披露的预案，东秀实业拟以5.75亿元认购3793万股股票，内蒙蒙牛拟以3.15亿元认购2078万股，其中东秀实业为柴琇控制的公司。按照原定方案，募集资金拟用于妙可蓝多上海第二工厂改扩建、吉林中新食品区奶酪加工建设等项目。发行完成后，内蒙蒙牛将持有上市公司不超过8.81%股权。
彼时的定增预案显示，内蒙蒙牛拟长期持有上市公司股权，暂未考虑未来的退出计划。而根据公司今日披露的最新方案，认购方无蒙牛身影，公司实控人旗下的广讯投资成为唯一认购方。妙可蓝多称，终止前次非公开发行股票事项并撤回申请文件是在综合考虑最新监管要求、资本市场环境并结合公司实际情况提出的。
妙可蓝多一路暴涨的股价或是双方“分手”的理由。据公告，妙可蓝多此前向蒙牛和东秀实业的发行价格为每股15.16元，但此后公司股价大幅上涨，截至8月21日收盘，公司股价已经达到每股44.10元的历史高位。
需指出的是，妙可蓝多与蒙牛在2020年1月份签署的《战略合作协议》仍然有效。根据该协议，内蒙蒙牛拟以现金4.58亿元对吉林乳品进行增资扩股，认购吉林乳品42.88%的股权。根据天眼查信息，上述交易已经完成。此外，该协议还约定双方开展各类奶酪产品的开发和推广，并进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面、多维度的业务合作。
另据妙可蓝多8月21日晚间披露的2020年半年报，公司上半年实现营业收入10.83亿元，同比上涨51.74%；净利润3222.21万元，同比大涨727.87%。

342倍PE贵不贵？机构抱团股前景如何

值得注意的是，这次大跌前，妙可蓝多因沾上乳业、消费及蒙牛概念等多重题材，而备受市场资金追捧。同时，妙可蓝多也是不少机构热衷的重仓标的之一。

早在今年6月，上市公司调研名单中，妙可蓝多最受关注，参与调研的机构达到69家。彼时妙可蓝多的股价为37.9元。而短短两个月，妙可蓝多股价频频创出新高，也不难看出机构资金加速建仓的效果。

数据显示，截至今年中报，基金持有妙可蓝多股权超4655万股。

不过，在股价暴涨之后，作为热门消费股之一的妙可蓝多，其过高的估值也引来市场的争议。

不少机构依然看好妙可蓝多未来的增长前景。据业内分析，奶酪在未来是结构性的消费升级赛道，空间潜力巨大。同时，妙可蓝多作为消费股的小龙头，其业绩增速也支撑着估值的上涨。

国泰君安证券曾在《为什么消费小龙头能够一骑绝尘？》的研报中称，这些企业的营收和市值规模可能不及大龙头，但所处的行业都处于快速成长期、具备一定的需求红利。而在这些蒸蒸日上的细分领域中，小龙头企业正在凭借竞争优势迅速抢占市场份额，行业竞争格局日渐清晰。

不过也有机构投资者表示“消费股变成了科技股”，部分龙头资金抱团现象明显，实际上已经出现了一定的投资风险。

数据显示，截止目前，妙可蓝多的估值已经高达342倍。在市场人士看来，无论是基本面大幅改善还是蒙牛加持，都已经让这家乳业公司估值过高了。

有私募机构投资经理表示，类似妙可蓝多这样的消费小龙头，由于盘子小，所以容易引起资金炒作，但部分看起来已经和业绩不太匹配，对于估值过高的个股，已经选择将仓位降下来进行止盈。

（本文系食品观察家综合上海证券报、新浪财经、中国证券报）

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