一禅小和尚2024年10月14日发布:A股午评：三大指数上涨创指涨1%，北证50涨1%，教育板块爆发！超4400股上涨，成交4129亿缩量309亿；机构解读

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8月6日消息，指数早盘红盘震荡，北证50涨超1%。板块方面，教育板块早盘冲高，科德教育20cm涨停，昂立教育、学大教育盘中涨停；光伏设备板块持续强势，赛伍技术、钧达股份、欧晶科技等涨停封板；农业股集体大涨，秋乐种业、神农种业涨超7%；军工装备板块震荡走高，利君股份、洪都航空、航天彩虹涨停；网约车板块持续调整，大众交通、锦江在线等跌停；汽车板块跟跌，金龙汽车、北巴传媒双双跌停；银行板块高开低走，中信银行跌幅居前。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。

盘面上，教育、光伏设备、游戏板块涨幅居前，公路铁路运输、网约车、保险板块跌幅居前。

热点板块：

1、光伏设备

宇邦新材、艾罗能源、赛伍技术、钧达股份等多股活跃。

消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。

2、农业

秋乐种业、神农种业、康农种业、丰乐种业等多股活跃。

消息面上，8月5日，央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

消息面：

1、【广州：力争后年广州港货物吞吐量达7亿吨】《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024—2026年）》5日经广州市委、市政府同意正式印发，提出到2026年，力争广州港货物吞吐量达到7亿吨，集装箱吞吐量达到2700万标箱，海铁联运量达到80万标箱，商品汽车吞吐量达到160万辆，港航固定资产投资超过150亿元。《三年行动计划》提出，着力发挥海港枢纽的支撑功能，全面建成广州港口型国家物流枢纽，着力优化联运枢纽和通道功能布局，形成铁路港、公路港、海港、空港“四港联动”协同发展格局，推动交通枢纽向经济枢纽、创新枢纽、开放枢纽转变。

2、【全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开】全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议7月31日在京召开。会议要求，要准确把握加力支持消费品以旧换新要求，进一步加强统筹协调，形成工作合力。要因地制宜优化完善配套举措，细化操作流程，做好央地政策衔接。要强化宣传引导，及时回应社会关切，提升便民服务水平。要创新活动形式，营造良好氛围，密切跟踪问效，把中央部署不折不扣落到实处，推动消费品以旧换新工作取得更大成效。

3、【广州启动公共数据授权运营】昨日，广州举行数据要素市场化配置改革成果发布会，广州市政务服务和数据管理局代表广州市政府与广州数字科技集团签订相关协议，由广州数据集团承接广州市公共数据运营。发布会上，数字广州创新实验室揭牌，广州公共数据运营平台正式上线并发布了37款公共数据产品。这一系列举措，意味着广州全面启动公共数据授权运营工作。

4、【7月中国公路物流运价指数为103.2点 比上月回升0.99%】中国物流与采购联合会今天（6日）公布7月份中国公路物流运价指数。在暑期消费和大宗能源消耗拉动下，运价指数整体水平有所回升。7月份中国公路物流运价指数为103.2点，比上月回升0.99%，比去年同期回升0.65%。分车型指数看，各车型指数环比均有小幅回升。其中，以大宗商品及区域运输为主的整车指数为103.4点，比上月回升1.05%，比上年同期回升0.79%。分区域看，华中、西北、山东半岛区域运价指数回升较快。

机构观点：

国信证券认为，从产业周期看，高端制造企业是瞪羚企业“拉长板”后的理想形态，目前高端制造盈利能力预期稳健，估值水平相对较低，反弹以来仍低于乐观水位。股东回报视角下，高端制造板块现金分红情况逐年改善。对于本轮海外交易降息，流动性改善对A股相对低估的成长类资产有较强的提振效应。

山西证券研报指出，除了微软扩大对AMD MI300X加速器的使用，苹果在最新论文中也表示使用了谷歌芯片以支持其人工智能系统Apple Intelligence进行预训练，看到北美四大CSP厂商的最新AI资本开支指引也依旧强劲，随着AI和高性能计算需求的不断增长、主要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注电子设备、材料、零部件的国产化，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。

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