天成说游2024年10月13日发布:三季度将进入消费电子旺季，半导体下游需求或有小幅复苏，可借道半导体ETF（512480）一键布局

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来源：新浪基金

8月5日，半导体ETF（512480）收盘跌4.80%，成交额16.74亿元。

流动性方面，截止8月5日，半导体ETF（512480）近20个交易日累计成交金额254.87亿元，日均成交金额12.74亿元；今年以来，143个交易日，累计成交金额1364.98亿元，日均成交金额9.55亿元。

消息面，上周半导体板块情绪回暖，各细分板块均表现出较好涨幅，其中设备和材料板块涨幅较大。覆盖上游产业链的中证半导指数周度上涨2.23%，居A股主流半导体指数前列。

对于上个月半导体行业的总结与展望，东海证券表示，7月份全球半导体供需继续保持底部弱平衡阶段，手机与智能穿戴保持小幅增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，但整体供给相对充裕，半导体价格底部平衡，企业库存相对高位，预计8月份供需继续弱平衡。

从细分赛道来看，我国半导体AIOT业绩受益智能家居与智能穿戴海外复苏，整体业绩表现优异，可持续关注；AI概念依然是长期投资力度较大、创新较多的领域，市场关注热点较高；苹果等新AI端侧手机等电子产品或在9月份发布，部分板块受到海外催化，建议继续跟踪9月份消费电子产品发布旺盛期，可以关注苹果、华为、小米等品牌商的新产品创新点催化，特别是在AI、CIS等领域。整体来看，半导体产业供需弱平衡，但整体估值处于历史低分位数，逢低关注细分赛道龙头标的。

从市场需求来看，半导体下游需求中手机、智能穿戴、AI服务器需求复苏较好，Q3进入消费电子旺季，需求或有小幅复苏。全球半导体下游需求中手机、PC、平板、汽车、服务器、智能穿戴等占据80%以上，下游电子产品的每日销售均会影响上游半导体的需求变化。根据IDC数据，全球智能手机2024Q2出货量同比为7.6%，Q1-Q2累计同比为7.7%，手机行业在弱复苏。2024Q2全球PC出货量同比为5.36%，Q1-Q2累计同比为5.23%，PC整体销量略有好转。2024Q1全球平板增速同比为0.33%。中国新能源汽车销量6月份同比为30.15%，1-6月份累计同比为31.99%；全球新能源汽车销量5月份同比为25.21%，1-5月份累计同比为26.32%，新能源车依然保持高速渗透，对半导体需求带来较大驱动。

综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。半导体ETF（512480）跟踪的中证全指半导体产品与设备指数（H30184.CSI），是目前市场上主流的4只半导体主题指数中，成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多，且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF（512480）目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品，也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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