大象新闻2024-10-15 18:31:41发布:风暴眼｜上海风投女王“吃不饱”，叮咚买菜救不了

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作者|艾鹿 编辑|冯毅 策划|王振宇

尽管徐新投资了叮咚买菜，可她家12口人，依旧买不到菜。

4月7日，有传言称管理着25亿美元基金的“风投女王”，今日资本创始人徐新，在微信群求助：“请问哪位邻居能把我拉到面包群？我们家人多，需要面包和牛奶，谢谢哦！”

随后，有关“风投女王抢不到口粮”的消息迅速传播网络。而徐新本人也发布了朋友圈，证实了传言的真实性，称“面包牛奶的问题已经解决，自己每天也在参加社区团购”。

疫情之下，使用APP买菜成为了不少消费者减少出行前提下的购物方式。而“叮咚买菜投资人买不到菜”的事件一出，更是让叮咚买菜成了朋友圈最火的谈资。

购物方式的改变，真的能把身处“水深火热”之中的叮咚买菜，乃至诸多社区团购买菜APP解救出来吗？

答案或许是否定的。

首先，是头部团购的接连“中箭”，裁员消息此起彼伏。早在2021年9月，就有消息传出，滴滴旗下橙心优选就传出正在大规模裁员，甚至开始对外寻找“接盘者”；今年3月21日，京东旗下的社区团购业务京喜拼拼被爆开启优化裁员，具体优化裁员的比例为10~15%，裁撤区域包括四川、江西、海南、广东、苏沪等地。

与此同时，社区团购独角兽——十荟团已经“陨落”。最新消息，十荟团全国城市的所有业务均已关停，公司进入善后阶段，主要处理供应商货款的清算事宜，以及员工工资的结算赔付问题。曾经拿着阿里的7.5亿美元投资，现在已然成为阿里弃子。

而更令业界震惊的，莫过于一则监管公告。

3月17日晚，北京海淀区市场监管局发布官方通报称，已对叮咚买菜进行行政约谈并立案调查。起因是有媒体报道称，在叮咚买菜北京三元站点的前置仓内，存在死鱼冒充活鱼、更换过期食品的生产标签以及清洁消毒不到位等问题。

图源北京市海淀区市场监管局官博

这在某种程度上意味着，作为社区团购中首家上市公司，叮咚买菜已经率先因为产品品质问题被罚。消息一出，叮咚买菜当天的股价直接就暴跌超过20%。

网传，目前叮咚买菜员工数与巅峰时期相比少了上万人，叮咚买菜虽然发布声明称消息并不属实，但有媒体调查显示，叮咚买菜实际上自2021年就已经开始裁员。

事实上，叮咚买菜在上市之后的9个月里，股价一直处在这种“跌跌不休”的状态，由发行时的23.5美元跌到如今的3.79美元，市值缩水已然超83%。

凤凰网美食认为，曾经的社区团购，只能说暂时性吃到了红利，看似一片美好。可浮华背后，对于叮咚买菜来说，挺进2022年之后，如何存活才是关键。

管理无序，死鱼当活鱼卖

成功上市至今的九个多月里，叮咚买菜好消息不多，管理无序、“压迫”员工等等负面消息倒是频频传出。

今年1月，叮咚买菜“首当其冲”，被罚38万余元。据上海市市场监管局行政处罚书显示，抽查叮咚买菜商品鳊鱼中“恩诺沙星”含量不合格；2月，叮咚买菜再次被罚20余万元，原因是其售出的皮皮虾、鲟鱼等农产品中出现了镉超标、氧氟沙星不合标等等问题。

随后，监管部门一记重锤：3月17日，叮咚买菜因被曝光其在北京三元站点的前置仓中死鱼充活鱼、更换过期食品生产标签、清洁消毒不到位等安全问题，被北京市海淀区市场监管局行政约谈，并立案调查。

频繁被罚的背后，是消费者对于叮咚买菜的“差评不断”。

在京独居的单身女青年小赵是个购物达人，从线上各类购物软件、外卖软件、团购软件，再到线下特卖店、折扣店，她都门儿清。

提起叮咚买菜，小赵直言：品质非常不稳定，今天买的黄瓜新鲜，明天说不准就是断掉的“歪瓜裂枣”。“这让我使用这个APP会很不放心，不稳定的品控也是我现在更倾向于线下购物了，毕竟看得见摸得到”

正如小赵所说，像叮咚买菜这种情况并不少见，线上买菜APP最大的问题就是不稳定的品控。实际上，据业内人士分析，品控不稳定也暴露企业在管理全流程上的无序性。

据凤凰网美食了解，生鲜电商不同于其他商品有明确的生产日期，所以一般情况下在系统录入时，会将入库时间作为生产日期来管理，同时入库的可能有多个批次，所以还需进行批次号管理。一般情况下生鲜水果以新鲜程度划分为A-E级别，需要进行精细化管理以降低库存消耗，同时满足不同店铺、渠道、地区的订单需求。因此，可以想象，任何一个环节出现疏漏，人员对接不及时，都会导致品控风险。“包括库存管理、物流转运、筛检、配送员配送等多个环节的交叉管理就显得尤为关键。”一位生鲜物流从业者向凤凰网美食表示。

有业内观点指出，叮咚买菜此次遭问责，正是暴露了其在管理上存在的问题。“所有超市、仓库都需要处理过期食品，但为何叮咚买菜被查出问题，本质上还是不懂业务，缺乏超市、生鲜卖场的管理经验，没有相应的管理制度。”

对于叮咚买菜来说，企业无序管理的问题也在此次事件中纷纷暴露出来。

据叮咚买菜财报显示，截至2021年第三季度末，叮咚买菜一线站点数量为1375个，较第二季度增加239个，按照每个站点配备20人到30人计算，叮咚买菜配送员、分拣员等一线人员大约有2.7万人到4.1万人。

如此庞大的配送团队，妥善的管理与安置是一个专业问题。在此前叮咚买菜裁员消息传出的同时，其对配送员待遇的不公就多次被提及。一位配送员在接受《财经天下》周刊采访时表示，叮咚买菜去年10月的指标是每天跑100单，休息8天，而今年1月的指标是每天跑160单，休息最长达19天，“指标越来越高，拿到的钱却越来越少，这是变相逼我们自己走人”。

“管中窥豹，可见一斑。但叮咚买菜的问题绝不仅仅是这些。”

前置仓是福是祸？

叮咚买菜成立于2017年，创始人梁昌霖是军人出身。作为一名连续创业者，起先他的创业并不顺利，叮咚买菜可以说是他的“成名作”。

据凤凰网美食了解，初期叮咚买菜只有12个规模不大的前置仓，开在上海年轻人聚集的社区。虽然入局较晚，但在资本的加持下，叮咚买菜后来居上。2018年，成立第二年叮咚买菜就获得五轮融资，投资方不乏高榕资本、红杉中国、老虎环球基金等知名投资机构。次年，叮咚买菜在大力补贴的背景下，虽然仅入驻6个城市，却以日均50万的单量成为行业领先者，全年营收超过50亿元。

从2019年第四季度开始，叮咚买菜的收入反超每日优鲜，并且二者的差距逐季扩大。彼时，前置仓是叮咚买菜最骄傲的存在。

2021年6月末，叮咚买菜在纽交所上市。上市以后，叮咚买菜一直在烧钱扩张市场。截至今年三季度末，叮咚买菜已经拥有了1375个前置仓。其履约费用为23.08亿元，同比增长120.8%，环比增长36.3％，占到了公司同期总经营成本及开支的近三成。

但前置仓在行业内一直备受争议，盒马鲜生的CEO侯毅甚至喊出，前置仓就是伪命题，是To VC的模式，这一模式就代表着盈利能力堪忧。

与传统供应链运转模式不同，前置仓模式将作为商品的仓储地域选择在靠近居民区的位置，借此完成“最后一公里”的配送，其总部中央大仓只需要给这些“前置仓”进行供货，优势就是没有中间环节，能够降低存储损耗，传统生鲜电商终端损耗大概超过10%，而叮咚买菜只有2%左右。

凤凰网美食了解到，叮咚买菜和每日优鲜都是采取的前置仓模式，目前两者都处于亏损状态。至于前置仓何时能盈利，一位业内人士透露，“只有一线城市可能盈利，其余城市还做不到。”

为了维持高频高时效性，叮咚买菜只能付出更多的前置仓成本。“卖得越多，亏得越多。没有形成规模效应，商业模式没有跑通。盈利的前提，要么是做高客单价；要么形成规模，成本做低。前段时间提高了免费配送起征线，来做高客单价。”他表示。

叮咚买菜创始人梁昌霖曾表示：每个前置仓在经营一年后，日订单能达到1000单，客单价超过65元，前置仓模式才能实现真正盈利。但现在来看，叮咚买菜距离整体盈利尚远。

市场危机、裁员困境，叮咚守江山难

2022年2月，叮咚买菜上市后首份年报出炉：2021财年年报归属于母公司普通股股东净利润为-67.17亿人民币元，同比下降92.08%；营业收入为201.21亿人民币元，同比上涨77.5%。虽然营业收入大幅上涨，但是叮咚买菜在去年依然呈现亏损状态。

或许是为了挽回市场信心，2022年2月中旬叮咚买菜发布最新财报后，创始人梁昌霖高调表示“2021年第4季度是我们成立以来表现最好的一个季度，我们在高质量发展的快车道上。”

但是，这句话背后却难掩尴尬。

因为根据最新财报显示，2021年叮咚买菜总营收虽然达到了201.21亿元，同比增长77.5%，但与此同时，负债额也在进一步扩大，2021年公司净亏损64.29亿元，较上年的-31.77亿元，亏损幅度扩大了一倍多。

此前，有记者采访了一名叮咚买菜的内部员工周有为（化名），该员工透露道：最近一台服务器损坏，维修成本大概需要200万到300万，公司后来就干脆放弃维修来。此外，周有为还了解到“原本叮咚买菜要在福州新开一个前置仓，连装修队都找好了，但迫于资金不足，没钱了最终就地解散”。

而就在年初，一位认证为叮咚买菜员工在脉脉平台上透露，叮咚买菜已经开启大裁员，裁员比例为采购50%、算法30%、运营30%、招聘为10%-20%。在离职员工的赔偿方面，有被裁员工表示“没有n+1,只有n”。

无论是大量裁员，还是前置仓投置放缓、关店等种种消息，一切似乎都在表明，叮咚买菜在2022年遭遇到了史无前例的困境。

叮咚买菜创始人梁昌霖曾表示：“未来，消费升级和商品力是公司主要的增长动力，我们相信互联网的下半场会回归购物本质，商品力是第一推动力，要用优质的产品赢得服务。”也不知近日叮咚买菜因产品品质被罚的消息，是否让梁昌霖改变主意。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青在接受媒体采访时表示，叮咚买菜目前面临的问题也反映出生鲜电商的共性问题。在生鲜电商进入快车道发展的同时，扩张过快导致后续整体运营、产品质量、用户体验、售后服务等问题频现，供应链方面也无法及时跟上。

“2022年对于生鲜电商来说依然是重要关头，卡位战进一步升级。加上生鲜电商格局还未完全稳定，未来生鲜市场会呈现菜市场、超市和社区生鲜等多种业态共存的局面。”莫岱青认为。

而凤凰网美食了解到的最新情况是，疫情发展的当下，生鲜电商似乎有了可以抓住的“稻草”。4月7日，叮咚买菜已召回近500名一线员工重回保供队伍，并安排此前暂停营业的前置仓迅速恢复营业，目前已陆续将宝山、松江、青浦、徐汇、杨浦等区域内关停的近30家前置仓，重新开放。

4月8日，叮咚买菜创始人梁昌霖在朋友圈分享下单攻略。他表示早6:00及8:30会释放部分运力，建议提前十分钟加好购物车，抢先下单。若10点后还有库存没销售完，一般下午还会再次放开买菜时间。

或许这份抢菜攻略一定程度上展现了叮咚买菜的反应能力，但这显然不是这家生鲜电商的救命稻草。如果不能解决前置仓商业模式给企业带来的制约、管理无序的现状，那么叮咚买菜无论如何，都没有办法逃离失败的“命运之轮”。

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