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财联社7月25日讯（编辑 胡家荣）受隔夜美股半导体股调整影响，今日港股半导体也出现小幅下挫。截至发稿，华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)、中芯国际(00981.HK)分别下跌3.05%、2.20%、2.10%。

注：半导体股的表现

消息方面，隔夜美股半导体股多数下挫，其中博通、英伟达、高通、美国超微公司均跌超6%。SK海力士的股价也在今日出现调整。

注：美股半导体的表现

近日摩根士丹利对人工智能芯片类股进行了调整，将包括SK海力士和台积电在内的公司从关注名单中剔除，并发出警告称，现在可能是时候考虑获利了结了。

这种调整的背后，是市场对人工智能和数据中心支出前景的担忧。越来越多的投资者开始质疑，微软、Alphabet等科技巨头能否从其在人工智能领域的巨额投资中获得可观的收入。如果这些公司无法实现盈利，那么人工智能和数据中心的支出可能会放缓，进而影响到整个半导体行业。

此外，摩根大通此前指出，投资者对功率半导体、模拟芯片和NOR Flash等产品的涨价预期较高。然而，这些产品大多应用于需求复苏有限的终端领域。由于供应商采取了以价换量的策略，涨价可能会导致这些产品面临无法承受的市场份额损失。

机构称看好半导体行业后续表现

尽管近期外部消息引发了市场对半导体行业的担忧，但部分机构仍对半导体市场的后续反转持乐观态度。根据国际半导体产业协会的预测，2024年全球半导体设备销售额将同比增长3.4%，达到1,090亿美元。此外，该协会还预测，2025年半导体行业将迎来更为强劲的增长，销售额有望同比大幅增长17%，达到1280亿美元。

部分券商指出，近年来，国内对产业链安全和自主可控的重视程度日益增加。在设备环节方面，根据SEMI和头豹研究院的数据，光刻、刻蚀和薄膜层积这三大类设备在晶圆加工设备中的价值量占比较高，合计超过60%。然而，这些领域的国产化率仍然较低。随着国内产业链自主可控能力的不断提升和产品技术的持续突破，国产半导体设备厂商有望在市场份额上实现显著提升。

本文源自财联社 胡家荣

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