存储芯片价格触底反弹,本轮半导体周期即将迎来黎明?
⭐发布日期:2024年10月09日 | 来源:振轩娱乐
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美国政府芯片出口管制升级,美股周二盘中,英伟达(NVIDA.NASDAQ)一度暴跌近8%,创2022年12月以来最大跌幅,收盘时仍跌4.68%。
受上述事件影响,10月18日,A股英伟达概念板块领跌市场,浪潮信息(000977.SZ)跌停,鸿博股份(002229.SZ)逼近跌停,胜宏科技(300476.SZ)、深信服(300454.SZ)、中科创达(300496.SZ)等多股跟跌。
近期,芯片板块再度回到大众视野,主要系多个存储芯片现货价格环比上涨,存储市场作为半导体行业的最大细分市场,其价格回暖被市场是为周期黎明将至的信号。随着三季报逐渐披露,消费电子芯片及存储芯片商是否在三季度实现业绩环比增长,是行业的一大看点。
消费电子需求稳步爬坡
三季度往往是消费电子的销售旺季,9月华为带着Mate系列新机归来,各大终端厂商也相继推出新品,华为Mate 60系列手机、MatePad Pro平板、苹果iPhone 15系列新机与全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新,点燃了消费者的购机热情。
受益多款新机发布,迎来备货和出货旺季的消费类芯片企业的三、四季度业绩受市场高度关注。今年二季度,终端消费电子市场的需求就呈现回暖态势,蓝思科技、立讯精密等消费电子产业头部企业的二季度业绩均环比大幅增长。
Wind数据显示,截至18日收盘,半导体芯片板块有5家公司发布了三季度业绩预告或三季报。算力芯片龙头海光信息(688041.SH)17日晚间披露,前三季度,公司实现营业收入39.43亿元,同比增加3.22%;净利润9.01元,同比增加38.27%。海光信息主要从事研究用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器,主要产品为海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)海光信息表示,报告期内,新产品海光三号投放市场,得到客户充分认可,新产品竞争能力强,公司毛利率得到提升,实现了业绩较快增长。
从事模拟和嵌入式芯片设计的南芯科技(688484.SH)预计,三季度实现营业收入5.3亿元到5.5亿元,同比增长96.56%到103.98%,预计实现扣非净利润7000万元到8000万元。南芯科技在最近一期投资者调研中称,公司在手订单饱满,对今年下半年持谨慎乐观的态度,预计全球智能手机的快充渗透率还有持续提升的空间,会带动电荷泵使用量进一步提升。
此外,设备股北方华创(002371.SZ)延续了近一年来的业绩高增长,公司预计实现营业收入135.7亿元-155.4亿元,同比增长35.53%-55.21%,预计实现净利润26.7亿元-30.9亿元,同比增长58.35%-83.26%,预计扣非净利润为24.4亿元-28.2亿元,同比增长65.27%-91.00%。
四季度复苏渐进?
本轮半导体周期下行至今,产业链多个环节的上市公司经历了多个季度的业绩低迷期。截至到8月末,全球半导体销售额已经连续六个月环比实现增长,尽管同比仍然小幅下滑,环比增长的势头让市场对周期反转翘首以待。
目前,半导体下游需求仍呈现结构化,消费电子需求逐步复苏,新能源、工控类产品的需求稳定增长,个别细分产品甚至存在供不应求的现象。
作为半导体产业应用面最广、标准化程度最高的产品,存储芯片市场是否有望在这轮消费电子需求复苏中,走出周期底部?
价格端来看,公开数据显示,今年9月DRAM现货价格环比小幅上涨,这一产品品类的上半年价格跌幅是存储行业中最高。NAND Flash的现货价格8月已开始环比上涨。。
结合价格与库存两项重要指标,存储市场供需关系加速好转,现货价格稳步上扬,存储作为半导体行业的风向标,其价格的企稳回升释放出了行业复苏的信号。
某TMT分析师对记者表示,今年以来,存储芯片龙头厂商三星、海力士、美光、铠侠相继宣布了减少产出及调整资本开支计划,供给端有望逐步收缩,市场去库存效果已经显现。
“截止9月底,存储原厂减产时间已达6~12个月左右,预计减产将持续到2024年,意味着原厂减产时长将长达至少9~15个月。目前来看,存储环节的供需相对平稳,但由于前期砍库存的排产安排,会陆续体现在今年四季度到春节,随着需求端持续回暖,存储产品的供应或会出现紧张局面,价格也将随之上涨。”上述分析师说,“一旦DRAM产品、NAND闪存等主要存储芯片品种的价格全线上涨,基本可以确定存储赛道走出了周期底部,正式进入下一轮周期的上行期。”
长城证券预计,智能手机今年出货量降幅扩至4.7%,三、四季度迎来环比改善,PC及可穿戴产品有望延续增长,其中可穿戴产品2023年仍逆势增长。服务器方面,长城证券预计下修今年出货量4%,第三第四季度呈现需求提升,其中AI大模型将推动AI服务器的需求,预计2023年AI服务器出货量同比增长38%。
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