存储芯片恐将再入低谷
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:上观新闻
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据TrendForce统计,由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度,部分产品在今年第二季度均价季跌幅有扩大趋势,DRAM扩大至13~18%,NAND Flash则扩大至8~13%。
TrendForce表示,由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%,且DDR5比重仍低,因此,DRAM价格跌幅扩大的主因,是DDR4与LPDDR5的库存过高之故。
PC DRAM方面,由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量并没有变多。 反观,DDR5由于供给较紧缺,跌幅则较DDR4小。 整体而言,PC DRAM第二季均价跌幅扩大至15~20%。
Server DRAM方面,由于服务器整机需求持续下修,导致原厂DDR4库存压力上升,季跌幅扩大至18~23%,而DDR5则受PMIC问题影响,供应限缩,促使第二季均价跌幅收敛至13~18%,然由于DDR5比重仍低,对价格变动影响有限,故Server DRAM第二季均价季跌幅仍近15~20%。
Mobile DRAM方面,随着智能手机品牌的内存库存修正告一段落,拉货动能较去年提升,但供应商库存压力仍高,因此让利促销意愿同步提升。 目前观察买方已将第三季需求与第二季合并以增加谈判筹码,影响第二季Mobile DRAM均价季跌幅扩大至13~18%。
而NAND Flash主要受Enterprise SSD、UFS跌幅扩大,主因为市场供过于求状况仍未改善,两大产品占总NAND Flash消耗量超过50%。 Enterprise SSD方面,服务器整机需求持续下修,加深原厂Enterprise SSD库存压力,尤其中国地区订单仍未因解封而有大幅增长。
而Server ODM的订单量也受库存压抑难以上升,影响第二季Enterprise SSD均价跌幅扩大至10~15%。 预估随着新平台放量,加上库存持续去化,下半年Enterprise SSD需求有机会出现明显增长。
UFS方面,随着智能手机品牌的存储器库存修正告一段落,虽拉货动能较去年提升,但供货商库存压力仍高,因此让利促销的意愿也同步升高。
厂商有不同的声音
与TrendForce看衰存储芯片前景有所不同,行业大厂三星和SK海力士认为存储芯片业复苏在望。
据华尔街日报(WSJ)报道,三星电子认为其半导体部门第一季度营业亏损34亿美元,但预计随着存储芯片需求回升,下半年需求可望逐渐复苏。 三星指出,客户的库存量如今消耗殆尽,智能手机和个人电脑制造商也将为推出新产品备料。
SK海力士(SK Hynix)也有类似说法,认为下半年复苏在望,该公司表示,今年头三个月,客户的库存量一直在降低,为日后开始补货腾出空间; 同时,供应商减产的效应也将浮现。 SK海力士财务长在4月底的法说会上说:“内存市况仍艰困,但似乎即将触底回升。 我们预期,上半年期间会见到稍有改善。”
整体而言,半导体产业之前遭遇多年来最惨的一波景气下滑,使疫情驱动的一波需求激增荣景戛然而止。 去年以来,全球经济成长减速、通膨窜升、地缘政治紧张促使企业和消费者抑制电子装置支出,都在影响存储芯片供需关系。
在新冠肺炎疫情肆虐期间,科技产品需求旺盛,把两大类存储芯片(DRAM和NAND闪存)价格拱上顶峰; 然而,去年下半年起,供应过剩的顾虑导致价格开始大跌,颓势延续至今年。
不过,去年存储芯片制造大厂,包括SK海力士、美光科技、西部数据(WD)和总部在东京的铠侠(Kioxia)在内,都为了维护获利能力,纷纷宣布减产或缩减投资扩产的计划。 三星本月也表示,正削减存储芯片生产,加入同业减产行列。
TrendForce预测,今年第三季度DRAM合约均价的季比跌幅可能达到7%,NAND跌幅估为1%,到第四季度DRAM和NAND跌幅可能分别为3%和7%。对照下,两种存储芯片第一季度和第二季度的价格跌幅深达两位数。
三星移动事业副总裁Daniel Araujo表示,他认为下半年会见到全球经济复苏和通胀缓和下来的迹象,并预测消费者将重新打开荷包支出,使智能手机市场脱疲翻醒。 三星存储芯片部门执行副总裁Kim Jae-june表示,人工智能(AI)技术和数据驱动的运算欣欣向荣,也可望助长尖端记忆芯片的需求,而内存供应量减少也有帮助。
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3秒前:PC DRAM方面,由于DDR4库存量充足,供应商虽急欲降低库存,然成交量并没有变多。
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2秒前:厂商有不同的声音与TrendForce看衰存储芯片前景有所不同,行业大厂三星和SK海力士认为存储芯片业复苏在望。
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丹柯约尔丹诺夫
8秒前:SK海力士(SK Hynix)也有类似说法,认为下半年复苏在望,该公司表示,今年头三个月,客户的库存量一直在降低,为日后开始补货腾出空间; 同时,供应商减产的效应也将浮现。
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