中国火箭军2024年10月12日发布:奶酪第一股陷困境：妙可蓝多如何破局增长难题？

近期，妙可蓝多发布的财报显示，该公司在2024年上半年面临着严峻的增长压力。尽管归母净利润同比增长了168.8%，达到0.8亿元，但营收却同比下滑了6.9%，仅为19.2亿元。这一趋势在二季度得以延续，营收同比下降6.7%至9.7亿元，而归母净利润则大幅增长712.9%，达到0.4亿元。然而，这一增长主要得益于去年同期的低基数效应，并不能掩盖公司整体业绩的下滑趋势。

回顾2023年，妙可蓝多的营收和归母净利润均出现下滑，营收同比下降16.16%至40.49亿元，归母净利润也下滑了53.90%，仅为0.63亿元。这一系列数据表明，妙可蓝多正面临着前所未有的市场挑战。

背后的原因，是整个奶酪市场的收缩。尼尔森IQ数据显示，2024年上半年，全国奶酪销售额同比下跌了25%，销售量也同比下跌了22%。这一市场趋势对妙可蓝多这样的奶酪生产商来说，无疑是一个巨大的打击。

与此同时，奶酪市场的价格战也在加剧。尼尔森IQ数据显示，上半年全国奶酪每千克均价由148.9元降至144.4元，同比下降3%；单件平均价格从13.7元下降至12元，同比下降12.6%。在北京的七鲜超市、物美超市等渠道，奶酪产品的价格战尤为猛烈。妙可蓝多的产品虽然占据了一定的市场份额，但也不得不面对价格战的冲击。

价格战背后，是供给过剩的问题。随着生产设备国产化的推进，再制奶酪的壁垒被打破，导致市场上奶酪产品供给严重过剩，只能依靠价格战来维持市场份额。这种境况对妙可蓝多的营收产生了直接影响，各产品线的营收均出现不同程度的下滑。

然而，在C端市场疲弱的情况下，妙可蓝多开始加码B端市场。但这块业务的毛利率并不高，导致公司整体毛利率虽然有所提升，但仍然面临盈利压力。为了降低成本，妙可蓝多在销售和管理费用上进行了缩减，这使得其销售净利率有所提升。

对于未来，妙可蓝多的创始人、总裁柴琇已经有所规划。她表示，中国奶酪市场空间扩容存在三个方向：构建“喝奶”与“吃奶”并行的发展新格局；主食、辅食与休闲食品并行的消费新场景；To C与To B并行的渠道新特色。同时，她也强调了整个奶酪行业应该实现“差异化经营”，依托每一款奶酪爆款产品，都有可能出现品类冠军。

然而，尽管有着这样的规划，柴琇却在不到一个月的时间里选择了减持妙可蓝多的股份。此前，多位高管也已经套现。这一举动或许反映了柴琇对妙可蓝多未来前景的某种担忧，或者是出于个人资金需要的考虑。

妙可蓝多的前身是广泽股份，2015年开始进入奶酪食品业务，并逐渐将主业向奶酪转移。2019年，广泽股份更名为妙可蓝多，并成为了人们口中的“奶酪第一股”。然而，随着市场的变化和竞争的加剧，妙可蓝多的股价也经历了大幅波动。从2021年5月的高点84.5元/股跌至如今的13元附近，市值也大幅缩水。

面对这样的市场环境和业绩压力，妙可蓝多需要寻找新的增长点和创新点来突破困境。同时，也需要更加关注市场需求和消费者行为的变化，以更加灵活和创新的策略来应对市场的挑战。

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