读创2024年10月11日发布:从数据中寻找A股投资脉络：“大白马”频繁大宗交易背后有何玄机

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大宗交易是机构和上市公司之间最活跃的交易方式之一，对公司的股价也会产生一定的影响，在过去的2023年，不少“大白马”频繁地进行大宗交易，其背后究竟有何玄妙之处，值得探究。

“大宗交易”一词，在每日盘后的行情播报中经常会出现。仅从字面看，是指成交量很大的交易，可以大笔买入也可以大笔卖出。

但在实际情况中，大宗交易存在溢价、折价、平价，结合公司股价位置、基本面具体情况可以看出究竟是股东减持套现、机构增持又或者有其他情况。大宗交易的情况也会对上市公司的股价造成一定的影响。

在二级市场上，“大白马”受关注度更高，其大宗交易情况也更值得研究。今天我们就来盘点一下2023年A股大宗交易数排在前十位的大白马们。

因今年四季度数据尚未完全披露，我们将时间范围限定在2022年的四季度至2023年三季度。看究竟数据显示，2023年A股大宗交易最频繁的前10家上市公司分别是：澜起科技、贵州茅台、宁德时代、中公教育、云南白药、建元信托、爱旭股份、片仔癀、复旦微电、中集车辆。

首先是榜首半导体巨头澜起科技，其大宗交易数量一骑绝尘，达到了惊人的952笔。

整体来看，出现在澜起科技大宗交易买方营业部次数最多的是摩根大通上海银城中路，累计买入482.14万股，成交金额达约3亿元。出现在卖方营业部次数最多的则是中信证券上海张江园区，累计卖出4020.3万股，累计成交金额达23.40亿元。

从单日大宗交易数来看，2023年3月23日，澜起科技创下单日成交68笔的记录，成交价均为62元/股，当日收盘价为69元/股，存在10.14%的折价率，当日累计共成交860.01万股，成交总金额达5.33亿元。其中，中信证券上海分公司与中信证券上海张江园区营业部共卖出63笔，成交金额达5.17亿元。

值得一提的是，这68笔大宗交易正好发生在澜起科技2023年3月17日至4月7日的股价上升区间内，15个交易日内公司股价累计涨幅达35.50%。

“股王”贵州茅台的大宗交易数也达到了330笔，与澜起科技大部分都存在折价不同，茅台的大宗交易多为平价。

其中，在买方营业部中出现次数最多的是中信证券股份有限公司总部，总计买入149.09万股，总计成交金额为26.56亿元，都是平价交易。在卖方营业部出现次数最多的则是中国国际金融北京建国门外大街，共卖出11.23万股，成交金额为1.96亿元。

单日大宗交易次数最多的是2023年7月7日，共成交31笔，同样都是平价交易，其中30笔由中信证券总部买入。

“宁王”宁德时代则是以291笔大宗交易排在茅台之后，累计成交4105.22万股，成交金额达118.92亿元。其中158笔平价交易，20笔溢价交易，其余均为折价交易，在这291笔大宗交易中，由机构专用买入164笔，共成交2345.33万股，成交金额达56.95亿元。

接下来是职业教育培训龙头中公教育，在一年中也发生了255笔大宗交易。其中221笔存在折价，最高折价率达18.07%，发生在2022年11月2日，不过这一日中公教育股价涨幅达9.93%。

此外，公司年内获机构买入67笔，成交数量达1.55亿股，成交金额达4.19亿元。

云南白药则是前段时间刚官宣从股市“金盆洗手”。在2022年的四季度至2023年三季度，其发生了235笔大宗交易，其中195笔存在折价。

单日大宗交易次数最多的是2023年8月29日，共成交37笔。值得一提的是，这37笔交易卖方营业部均是中信证券镇江分公司，共卖出474.74万股，成交金额共计2.41亿元。

此外，中信证券镇江分公司共在卖方营业部出现186次，抛售云南白药3057.81万股，套现15.69亿元。

接下来是2023年5月刚刚更名的建元信托，过去一年间公司也是风波不断。其年内共发生了231次大宗交易，这231笔大宗交易集中出现在2022年10月18日至2023年2月21日之间，卖方营业部均为东方证券上海黄浦区中华路，并且单笔成交数量都是50万股，大部分都是平价交易，累计成交金额为4.15亿元。

光伏龙头爱旭股份在这一年间也发生了208笔大宗交易。其中绝大多数为折价交易，最高折价13.87%，发生在2022年11月15日，当日爱旭股份股价涨6.82%。

爱旭股份大宗交易的卖方营业部同样十分“整齐”。申万宏源北京紫竹路出现127次，共卖出3156.37万股，累计成交金额达9.98亿元。中信建投天津市解放南路出现41次，共卖出720.64万股，累计成交金额达2.53亿元。

接下来是刚公布业绩快报的片仔癀，虽然公司2023年营收净利润均实现了增长，但由于增长不及预期引发了股价闪崩。公司在2022年4季度到2023年三季度，共发生188笔大宗交易。

具体来看，这188笔大宗交易成交价在228元/股到314.44元/股之间。其中最低成交价发生在2022年10月31日，片仔癀当日收盘价也为228元/股，该笔大宗交易为平价交易。最高成交价则是发生在2023年5月22日，同样为平价交易。

复旦微电以3个大宗交易的差额，落后于片仔癀。185笔大宗交易中180笔都存在折价，2022年4季度到2023年三季度公司的股价也是“跌跌不休”，这一年的时间内公司的股价累计跌幅为36.53%。大宗交易的最低成交价46.10元/股也比最高成交价81.89元/股少了近45%。

复旦微电大宗交易的卖方营业部同样整齐，其中94笔出自海通证券上海黄浦区福州路，共卖出725.25万股。71笔出自东方证券深圳金田路，共卖出875.04万股。

最后是半挂车龙头中集车辆，一年中共发生184笔大宗交易。其中同样绝大部分存在折价，最高折价15.53%，发生在2023年5月10日，当日公司股价涨7.52%。

此外，这184笔大宗交易中有182笔都是由平安证券深圳金田路卖出，累计成交数量达9937.24万股，累计成交金额达9.18亿元。

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