假期中国资产集体大涨，今日聚焦发改委高规格发布会，后市可重点布局哪些方向？

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摘要：十一长假外围市场中国资产集体大涨，资金跑步入场意愿强烈，今日聚焦发改委高规格发布会介绍落实一揽子增量政策，明确未来政策路线，当下市场在政策面和资金面已经形成合力的背景下，预计由市场情绪主导的反弹仍将持续。

盘面回顾

节前市场迎9月收官行情，创业板指9月单月上涨近38%，创单月涨幅历史纪录，沪指9月累涨17%。节前最后一个交易日，沪深两市成交超2.59万亿元，创出历史成交金额天量。两市超700股涨停，超2700股涨超10%。券商板块集体爆发，金融科技板块持续大涨，白酒等大消费板块延续强势，芯片股大幅拉升，北交所个股全天强势。整体上板块方面，半导体、金融科技、鸿蒙概念、证券等板块涨幅居前，无板块下跌。截至收盘，沪指涨8.06%，深成指涨10.67%，创业板指涨15.36%。

重要资讯

1、上交所，重大宣布延长接受指定交易申报指令时间；

2、国新办10月8日将举行新闻发布会，发改委主任及4位副主任一同出席；

3、住建部：50多个城市出台本地房地产市场优化政策，多地商品房销量增长；

4、国企资产整合步伐进一步加快；

5、“十一”黄金周，A股休市，但港股和美股中概股的超级行情依然持续；

6、华为HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测；

7、美国9月非农就业人数增加25.4万，大超预期；

8、美国三大股指集体收跌，热门中概股涨跌不一。

盘面解读

市场在节前出现强势逼空行情，随着十一假期的发酵，投资者情绪依然不减，假期券商加班加点为投资者开户，足以说明投资者当前跑步入场的情绪依然很高。节前管理层打出政策组合拳旨在扭转当前宏观经济的疲软，提振市场信心，本轮行情启动前，市场的主要矛盾是投资者预期与现实政策乏力之间的矛盾，自9月24日“一行一局一会”的发布会之后这一矛盾得到极大的缓解，并且政策支持的力度、范围和各细则的落地速度都是超预期的，投资者对于未来持续政策出台的预期也偏积极。随后召开的政治局会议也向外界传递出当前高层对于经济发力的重视程度再次提高和迫切，紧接着央行跟进积极货币政策，今天发改委“一主四副”的高规格发布会将介绍一揽子政策落实情况，预计市场的情绪或将持续被点燃，央行和发改委已经开始行动，预计财政政策或许已经在路上。

当前市场的集体上涨是政策合力带来的市场预期的修复，既包括对经济复苏的预期，也包括流动性改善的预期，基本面、流动性和市场风险偏好共振发力，使得短期情绪集中释放。在此阶段的行情上涨更多是情绪主导的修复性行情，情绪的释放无法量化，所以短期只有跟随趋势而为，在大量资金短时间快速涌入市场时，会出现资金抢筹弱势股或低价股的情况。从假期港股、中概股和A50指数表现来看，投资者对于中国资产的抢筹情绪还在，这对于今日A股市场情绪也是助燃剂。整体来看，当下市场在政策面和资金面已经形成合力，增量资金依然源源不断的背景下，预计市场情绪仍将维持。在情绪主导趋弱后，行情会有震荡分化，届时需重点关注政策的持续性和经济数据的修复情况再进行判断。

从全球市场来看，在11月的美国大选结果出炉前，全球投资者还将关注：10月9日的美联储纪要、10月10日的美国9月CPI、10月11日的美国9月PPI、10月17日美国9月零售销售数据、11月1日美国10月非农数据，这些或将在一定程度上影响全球资本的动向。

机会挖掘

短期在大量新增资金入场的情况下，市场会更偏好低位超跌股；外资回流的迹象也很明显，会更偏向国内的核心资产；此外，稳增长发力方向（如地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新等），顺周期方向（上游原材料、化工、有色等），制度完善涉及的相关板块（非银金融、并购重组、国企改革、破净等），以及三季报业绩方向和有消息或潜在事件刺激的相关板块均可关注。

重要公告

【今日聚焦】

香雪制药：公司及实控人收到证监会立案告知书

海通证券：股票继续停牌 推进与国泰君安重大资产重组事项

永辉超市：京东世贸已通过大宗交易方式累计减持公司总股本的1.13%

东方财富：股票交易异常波动 公司经营情况及内外部环境未发生重大变化

城投控股：目前公司主营业务仍为房地产开发与经营

城地香江：筹划控制权变更事项 股票及可转债停牌

鲁北化工：控股股东正在筹划混合所有制改革

长联科技：目前公司市盈率明显高于同行业市盈率

中国西电：股东通用电气新加坡公司拟减持不超过3%股份

人福医药：法院裁定受理控股股东重整申请

国泰君安：股票继续停牌 推进与海通证券重大资产重组事项

远达环保：筹划重大资产重组 股票停牌

松发股份：筹划重大资产重组 股票继续停牌

闻泰科技：持股5%以上股东珠海融林计划减持公司股份不超过1%

金证股份：董事徐岷波拟减持不超过760万股

佰仁医疗实际控制人金磊拟使用自有或自筹资金增持公司股份

赛力斯：赛力斯汽车9月销量同比增长402.81%

中电港：国家集成电路基金计划减持不超过0.257%

招商公路：持股5%以上股东泰康人寿拟减持不超过0.4%公司股份

中远海控：预计第三季度净利润同比增长约285.66%

比亚迪：2024年9月新能源汽车销量41.94万辆

华东重机：完成对锐信图芯股权收购及增资的工商变更登记

北汽蓝谷：子公司2024年9月销量1.6万辆

光启技术：控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资者

帝尔激光：与光伏龙头企业签署12.29亿元采购合同

*ST中润：控股股东筹划控制权转让事宜 股票停牌

【投资&签约】

华纳药厂：子公司ZG-001胶囊完成Ⅰ期临床试验并签署合作框架协议

安靠智电：拟投资不超过2亿元建设年产2500吨高端氟材料项目

能特科技：全资子公司拟投建年产10万吨化学回收聚酯项目

百傲化学：全资子公司拟7亿元增资并控股芯慧联

【增减持&回购】

华立科技：实际控制人拟减持不超过0.65%公司股份

逸豪新材：持股5%以上股东拟减持不超过1.00%公司股份

长信科技：拟回购1.5亿元-2.53亿元股份

赛伍技术：5%以上股东银煌投资拟减持不超过3%股份

帕瓦股份：股东拟合计减持不超过3%公司股份

莱特光电：股东君联成业、君联慧诚拟合计减持不超过公司总股本的2.00%

华贸物流：董监高拟减持公司股份

龙芯中科：股东拟合计减持不超1.5%公司股份

中国铝业：原副总经理吴茂森计划减持不超过6.5万股

厦工股份：股东拟减持公司股份不超过1%

空港股份：持股5%以上股东国开金融计划减持不超过300万股

福蓉科技：董事、高管拟减持合计不超过252.17万股

立昂微：董事、副总经理吴能云拟减持不超过0.0332%公司股份

掌阅科技：股东量子跃动拟减持不超过438.9万股公司股份

利柏特：股东及监事拟减持合计不超过1.0111%公司股份

和达科技：股东上海建元计划减持不超过1%股份

国网信通：股东新华国泰拟减持不超过800万股

德尔未来：实际控制人、董事长提议3000万元-6000万元回购公司股份

*ST金科：东方银原计划增持公司股份不低于5000万股

山鹰国际：上调回购股份计划金额为6亿元-12亿元

保龄宝：实际控制人控制的企业松径投资拟增持5%-10%公司股份

星帅尔：控股股东、实际控制人的一致行动人拟增持不低于180万股公司股份

北新建材：大股东、副董事长贾同春及其一致行动人拟减持不超过350万股

特变电工：董事及高级管理人员拟减持股份不超过0.01324%

智微智能：部分董事、监事及高管拟减持不超过0.0419%公司股份

【经营&业绩】

赛隆药业：子公司获得氟尿嘧啶化学原料药上市申请批准通知书

长城汽车：9月销量同比下降10.88%

美瑞新材：河南子公司聚氨酯产业园一期项目部分装置投产

鹏鼎控股：2024年9月合并营业收入同比增长5.12%

诺泰生物：预计第三季度净利润同比增加101%到181%

湖南白银：还原炉因设备故障停产检修

【合同&项目中标】

亿纬锂能：子公司收到零跑科技定点通知书

安靠智电：签订8188.97万元智慧乐高变电站项目分包合同

三星医疗：预中标1.14亿元项目

汉缆股份：中标约13.4亿元海外重大经营合同

倍杰特：联合体中标10.74亿元供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目

永福股份：中标伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务

昱能科技：控股孙公司中标4.35亿元储能项目

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

【其他】

国光电气：股东兵投联创违反承诺减持公司股票并致歉

西安银行：收到陕西证监局行政监管措施决定书

莱绅通灵：公司及高管收到江苏证监局行政监管措施决定书

上海钢联：子公司钢银电商提起重大诉讼

中国太保：谢维青和蔡强董事任职资格获金融监管总局核准

华骐环保：股东收到行政监管措施决定书

冀中能源：拟使用不超10亿元自有资金开展委托理财

平安银行：郭晓涛董事任职资格获核准

仁智股份：收到《行政处罚事先告知书》

浦发银行：行长任职资格获核准

大胜达：实际控制人、董事长解除留置

国中水务：收到《行政处罚决定书》

本文源自券商研报精选

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