卧谈汇2024年10月11日发布:锂价跌跌不休　碳酸锂生意还有“赚头”？

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来源：上海证券报

从最高点时的每吨60万元到最新20万元出头，价格一路“狂飙”的碳酸锂逐步走下“神坛”。

“价格一直在跌，销售谈好的价格随时可能会变，发货节奏明显放缓了。”电话那头，青海某年产万吨级碳酸锂生产企业负责人告诉记者，受下游正极材料厂商库存较多、采购意愿减弱等影响，近期碳酸锂行情较为冷清，线下交易较以往冷清不少。

哪怕价格“腰斩”，对于碳酸锂生产成本不到4万元/吨的盐湖提锂厂商来说，目前的销售价格仍有利可图，相关公司生产经营并未受到影响。“影响最大的是此前高价囤货的中间商和手里没矿的加工厂。”对于价格持续下跌，有从事碳酸锂贸易人士直言，由于国外碳酸锂报价依旧坚挺，加之国内行情大幅走弱，此前大量囤货未能及时出手的企业日子的确有些难熬。

下游采购意愿减弱

碳酸锂价格遭“腰斩”

上海有色网4月4日数据显示，当日国产电池级碳酸锂吨价再降6500元，均价来到21.9万元/吨。2022年11月中旬，国产电池级碳酸锂报价一度突破60万元/吨。不到半年时间，碳酸锂价格遭遇“腰斩”。

“价格掉得确实有点猛，半个月跌了近10万元。”某家从事碳酸锂生产的A股公司高管感慨道，从2022年的价格暴涨到2023年初的暴跌，感觉像坐过山车一样。“今非昔比，原来都是上门抢着拿货，现在电话咨询的人都寥寥无几。”

对于锂盐厂商而言，上述情况并非孤立，那么碳酸锂价格的直线下跌是因为需求真的减弱了吗？

事实或并非如此。在近日召开的2023中国电动汽车百人会论坛上，乘联会秘书长崔东树预测，2023年新能源乘用车销量将达到850万辆，实现30%左右的增长。而乘联会此前公布的预测数据显示，3月国内狭义新能源乘用车零售销量预计56万辆，同比增长25.8%，环比增长27.5%。

“仅从新能源汽车增长来看，碳酸锂需求不会减弱，近期价格下跌主要因为下游库存较多，同时此前囤货的加工厂及电池厂商成本较高，价格持续下跌导致他们不敢贸然出手拿货。”藏格矿业相关人士告诉记者，电池厂商开工不足亦有一定影响，加之何时止跌存在不确定因素，所以下游采购意愿减弱，都处在观望阶段。

进一步来看，由于价格连续下跌，市场交易冷清，目前上游矿企也通过调整销售策略等方式进行应对。记者了解到，青海盐湖提锂生产商已通过减少销售进行“挺价”，相关企业虽然正常生产碳酸锂等锂盐产品，但出货量明显降低，库存有所增加。

青海某盐湖提锂生产厂商人士表示，由于之前碳酸锂价格高企，上游矿企现金流充裕，暂时的高库存不会对生产经营造成不利影响。

锂价持续下探

锂盐生意告别“暴利时代”

从近期下跌的趋势来看，碳酸锂价格似乎并未“跌到头”，有市场人士直言，目前下游情绪并不乐观，碳酸锂仍有跌价空间。

不得不说，2022年价格的暴涨让锂盐生产商享受到了史上最高红利期，行业内多家公司业绩均创下历史新高。天齐锂业2022年年报显示，公司2022年实现净利润241.25亿元，同比增幅达10.6倍；融捷股份2022年净赚24.4亿元，同比增长高达34.72倍。

“2022年锂矿厂商的高光时刻或将成为历史，今后应该不会有这么赚钱的日子了。”A股某锂矿厂商人士坦言，随着产业链越发理性，价格一旦跌下来，想再涨上去并非易事，能保住现有价格对锂矿厂商来说已是巨大利好了。

虽然告别了“暴利时代”，但对于上游矿企而言，电池级碳酸锂20万元/吨的价格仍然有利可图。据了解，目前盐湖提锂生产的碳酸锂产品每吨完全成本不到4万元，锂辉石提锂成本约为5万元/吨，锂云母提锂成本在7万元/吨左右。

不难看出，如果价格能够止跌，对于锂矿企业而言，锂盐生意仍有钱赚。“对于盐湖提锂，哪怕吨价降到5万元，我们还是有一定利润的。”青海某盐湖提锂企业负责人表示，锂辉石、锂云母等矿石提锂企业眼下也能撑得住，但此前高价囤货的中间商和需要外采矿石的碳酸锂生产商可能已经遭遇成本倒挂的尴尬局面。

记者采访了解到，前述人士所言已普遍存在。江苏某正极材料生产企业人士告诉记者，受锂电材料价格大幅上涨等影响，他所在的企业2022年净赚数亿元。

“2022年底囤货碳酸锂上千吨，最近碳酸锂价格大幅下降直接造成成本倒挂，现在还有很多库存没有消化，电池厂压价厉害，公司都没怎么生产。”该人士表示，目前公司库存都没法正常消化，更别谈赚钱盈利了。

相同情况还出现在锂电回收领域。记者在河南新乡了解到，该地区有多家从事锂电池回收业务的小型工厂，此前碳酸锂价格高位时，相关工厂依靠拆解废旧动力电池中的含锂材料进行二次销售，有工厂废旧动力电池库存高达上亿元，眼下碳酸锂价格的持续下跌也让多数工厂产生大幅亏损。

“碳酸锂每天都在跌，生意越来越难做，手里的货一大堆，根本没人要。”新乡某动力电池拆解厂负责人称，由于价格连续下跌，下游提锂企业撤单的情况与日俱增，更有厂家连支付的定金都不要了。

价格回归理性

锂盐产业有望健康发展

需要指出的是，从表象来看，碳酸锂价格下跌的直接受益者是新能源汽车制造商，但在多位锂电产业人士看来，锂盐价格回落的最大利好或是让产业走上良性发展之路。

“碳酸锂每吨60万元的价格的确过于夸张，上游企业挣了一笔快钱，还有就是让投机者借势发财而已。”有从事锂盐销售业务人士不禁感慨，此前碳酸锂价格一路“狂飙”，吸引了一批投机者参与其中，锂电上游市场的确比较混乱。“有的中间商对产业了解甚少，只是被高额利益引入局，对产业发展无任何帮助。”

如今随着碳酸锂价格狂泻，没有了往日的高套利空间，投机者正在陆续退场。

“我仓库还堆放了几吨含锂材料，都是高价买的，现在这行情全部砸手里了。”在河南做锂盐生意的罗某告诉记者，2022年赚的钱基本都亏进去了，如果碳酸锂价格不回升，他很有可能要“含泪甩卖”，今后不再参与锂盐生意了。

那么吨价20万元会是碳酸锂的“底价”吗？多位业内人士表示，碳酸锂价格下跌尚未到底部。“10万元、15万元？具体价格不好说，但肯定还是要继续下探。”有从事碳酸锂产业人士认为，15万元/吨至20万元/吨的价格区间或是产业上下游都能接受的理想状态。

此外，锂盐企业的粗放发展也将随着价格回归理性而告一段落。事实上，此前高额利润“诱惑”的后遗症正逐步显现。以亚洲“锂都”宜春为例，2022年11月下旬因锂盐企业排污引起的环保风波已敲响警钟。

“竞争力取决于技术和管理，不能单纯依靠涨价。”青海某盐湖提锂企业人士表示，随着锂盐价格回归理性，上游企业应更加重视技术研发，努力提升生产效率。在该人士看来，无论盐湖提锂还是矿石提锂，目前在提锂收率、效能方面都有提升空间。◎记者 李少鹏

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