小福看影视2024年10月12日发布:债市早报:11月出口同比回正、进口同比转跌;股债跷跷板提振债市上涨
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:小福看影视
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金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时债市信息。
【内容摘要】12月7日,资金面整体平衡偏紧,主要回购利率小幅上行;股市下跌提振债市情绪,银行间主要利率债收益率普遍下行;世茂集团已提出境外债务初步重组框架,拟减少60-70亿美元负债;融创中国重组方案落地,债转股后股本升至83.93亿股;恒大地产新增6条被执行人信息,执行标的合计3.6亿元;转债市场指数涨跌互见,转债市场个券多数下跌;海外方面,各期限美债收益率走势分化,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。
一、债市要闻
(一)国内要闻
【11月出口同比回正、进口同比转跌】根据海关部署11月7日公布的数据,以美元计价,2023年11月出口额同比增长0.5%,前值为下降6.4%;11月进口额同比下降0.6%,前值为增长3.0%。
点评:11月出口额同比增速由上月的-6.4%,转为增长0.5%,符合市场预期,主要原因是去年同期出口额基数大幅下降;环比来看,11月出口动能走势比较平稳。整体上看,四季度外需对经济增长的拖累效应将明显减轻。在去年同期基数偏低情况下,11月进口额同比读数在上个月短暂回正后重回负增,低于市场普遍预期。主要原因是四季度以来,以制造业PMI指数连续两个月处于收缩区间为代表,国内经济再现下行波动,其中需求不足问题较为突出,对进口需求造成一定影响。
【80条措施力推上海自贸区高水平制度型开放】为全面实施自由贸易试验区提升战略,更好发挥上海自贸试验区先行先试作用,国务院日前印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。《总体方案》聚焦七个方面,提出80条措施。其中提到,有序推进数字人民币试点,探索数字人民币在贸易领域的应用场景;在风险可控前提下,审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制;在临港新片区内建设再保险国际板;支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术;支持探索开展数据交易服务,建设以交易链为核心的数据交易和流通关键基础设施。
【11月外储规模回升 保持基本稳定有基础】国家外汇管理局12月7日公布数据显示,截至2023年11月末,我国外汇储备规模为31718亿美元,较10月末上升706亿美元,升幅为2.28%。国家外汇管理局表示,我国经济持续回升向好,经济韧性强、潜力足、回旋余地广,长期向好的基本面没有改变,将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。
(二)国际要闻
【日本央行一、二把手齐“放鹰” 结束负利率预期升温】日本央行取消负利率一再“跳票”,在本月中旬迎来年内最后一次政策会议之际,日本央行一、二把手齐“放鹰”,发出货币政策正常化的信号。据媒体报道,12月7日上午,日本央行行长植田和男在国会发言称,从年底到明年在货币政策的处理问题上将变得更具有难度,如果加息的话有多种选项可以用于调整政策利率。此番言论加剧市场对于其政策转向在即的猜测。而就在前一天,日本央行副行长冰见野良三暗示,日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策,该言论是迄今为止日本央行领导层发出的最明确的信号。这些观点表明当局正在考虑结束负利率,进一步强化了市场加息预期,市场预计日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。
(三)大宗商品
【国际原油期货价格继续下跌,NYMEX天然气价格小幅收跌】12月7日,WTI 1月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.06%,报69.34美元/桶;布伦特2月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.33%,报74.05美元/桶;NYMEX天然气期货价格收跌0.39%至2.557美元/百万英热单位。
二、资金面
(一)公开市场操作
12月7日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了3630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有6630亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金3000亿元。
(二)资金利率
12月7日,资金面整体平衡偏紧,银行间市场流动性分层仍明显,主要回购利率小幅上行。当日DR001上行1.43bps至1.624%,DR007上行3.90bps至1.824%。
数据来源:Wind,东方金诚
三、债市动态
(一)利率债
1.现券收益率走势
12月7日,债市主要受股债跷跷板提振,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券明显回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率下行1.05bps至2.6790%;10年期国开债活跃券220205收益率下行0.75bps至2.8700%。
数据来源:Wind,东方金诚
债券招标情况
当日无国债和国开债发行。
(二)信用债
1. 二级市场成交异动
12月7日,10只地产债成交价格偏离幅度超10%,其中,“H0融创03”跌超11%,“16龙湖04”跌超12%,“21金地MTN004”跌超15%,“21龙湖01”跌18%,“H金优01”跌超54%,“H0阳城01”跌超58%,“H8龙控05”跌超82%;“21龙湖04”涨超10%,“22金地MTN001”涨超11%,“H1金科03”涨超79%。
2. 信用债事件
世茂集团:公司公告,公司已提出境外债务初步重组框架,拟减少60-70亿美元负债。
金华交投:公司公告,公司拟提前偿还旗下私募债“23金交01”本息议案未获通过。
西秀工投:公司公告,公司被列为被执行人,被执行金额726万元。
龙光控股:公司公告,已将“H龙控01”、“H龙控03”利息款全额划转,12月11日进行资金分派。
万科:公司公告,“22万科MTN004”拟于12月15日付息6000万元。该债券发行总额为20亿元,票息为3%。
融创中国:公司公告,公司重组方案落地,债转股后股本升至83.93亿股。
江苏瀚瑞控股:公司公告,“20瀚瑞投资MTN001”票息拟由6.0%下调500BP至1.0%,12月11日起回售申请。
绿城房地产:公司公告,关联方累计购买“18绿城07”等债券金额6.3664亿元。
天津武清经开:公司公告,“21武清经开MTN003”后1年票息拟由7.5%下调600BP至1.5%。该债发行总额7亿元,期限2+1年。
巨星医疗控股:公司公告,公司所发行本金额约1.945亿美元于2026年到期的9.5%优先票据现拟透过开曼计划重组未偿还负债。部分持有人已签订并加入重组支持协议。
泉州城建:公司公告,鉴于近期市场变化,公司取消发行“23泉州城建SCP001”。
陕西延长石油:公司公告,鉴于近期市场波动较大,取消发行30亿元“23陕延油MTN004”。
成都武侯资本投资管理集团:公司公告,公司丧失重要子公司实际控制权。公司于11月23日将持有的武侯建工70%股权过户至邹琴名下并办理了相关工商变更登记手续。
安顺市西秀区工业投资:公司公告,公司被列为被执行人事项,执行金额726万元。
恒大地产:公司新增6条被执行人信息,执行标的合计3.6亿元。
华泰汽车:中国执行信息公开网显示,华泰汽车新增一则被执行人信息,执行标的6758万余元,涉及融资租赁合同纠纷案件。
(三)可转债
1. 权益及转债指数
【权益市场三大股指集体收跌】12月7日,权益市场弱势调整,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.09%、0.14%、0.25%。当日,两市成交额8342.7亿元,北向资金净买入3.73亿元。当日,申万一级行业大多下跌,传媒涨超2%,计算机、家用电器涨超1%,其余上涨行业涨幅均不超过1%;下跌行业中仅医药生物跌逾1%,其余20个行业跌幅较小。
【转债市场主要指数涨跌互见】12月7日,转债市场跟随权益市场震荡分化,当日中证转债、上证转债收涨0.06%、0.12%,深证转债收跌0.05%。当日,转债市场成交额458.24亿元,较前一交易日增加47.22亿元。转债市场个券多数下跌,565只个券中,294只上涨,249只下跌,22只持平。当日,汽模转2涨超15%,润达转债涨超13%,福蓉转债涨超7%,广电转债涨超6%;下跌个券中,中富转债跌停20%,神通转债、法本转债、飞凯转债、上声转债跌逾3%。
数据来源:Wind,东方金诚
2. 转债跟踪
12月7日,天业转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(即2023年12月8日至2024年6月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;海能转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(即2023年12月8日至2024年6月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;能辉转债公告不下修转股价格,且未来3个月内(即2023年12月8日至2024年2月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;韵达转债公告预计触发转股价格下修条件。
12月7日,多伦转债公告董事会提议提前赎回;长久转债公告预计满足提前赎回条件。
(四)海外债市
1. 美债市场
12月7日,各期限美债收益率走势分化。其中,2年期美债收益率下行2bp至4.58%,10年期美债收益率上行2bp至4.14%。
数据来源:iFinD,东方金诚
12月7日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至44bp;5/30年期美债收益率利差扩大4bp至14bp。
12月7日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行3bp至2.17%。
2. 欧债市场:
12月7日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率下行8bp至2.21%,法国、意大利10年期国债收益率均下行1bp;西班牙10年期国债收益率保持不变,英国10年期国债收益率上行2bp。
数据来源:英为财经,东方金诚
中资美元债每日价格变动(截至12月7日收盘)
数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
本文源自金融界
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Julitza
4秒前:6790%;10年期国开债活跃券220205收益率下行0.
IP:66.20.5.*
利维娅·文图里尼
4秒前:转债跟踪12月7日,天业转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(即2023年12月8日至2024年6月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;海能转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(即2023年12月8日至2024年6月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;能辉转债公告不下修转股价格,且未来3个月内(即2023年12月8日至2024年2月7日),如再次触发下修条款,亦不提出下修方案;韵达转债公告预计触发转股价格下修条件。
IP:85.80.5.*
韦罗莎
8秒前:现券收益率走势12月7日,债市主要受股债跷跷板提振,银行间主要利率债收益率普遍下行,短券明显回暖。
IP:28.12.1.*