DR市场分析报告:2024年上半年万东、联影和普爱医疗排前三
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:读者
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据众成数科统计,2024年上半年中国共有896条数字化X射线诊断系统(DR)产品招采信息,采购数量为979台,采购金额为9.89亿元;共覆盖720家采购单位,756家中标单位。主要品牌及金额占比为万东(20.45%)、联影(13.14%)和普爱医疗(8.99%)
01
市 占 率
采购金额方面,2024年上半年数字化X射线诊断系统(DR)市占率排名靠前的品牌分别有万东(20.45%)、联影(13.14%)、普爱医疗(8.99%)、岛津(6.40%)和安健科技(6.34%),其中,前三品牌合计市场占比达42.58%。
图表 1 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)的主要品牌市场占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
采购数量方面,2024年上半年数字化X射线诊断系统(DR)市占率排名靠前的品牌分别有万东(20.99%)、普爱医疗(11.80%)、联影(10.68%)、迈瑞(9.19%)和安健科技(6.83%)。
图表 2 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)的主要品牌市场占比情况(按数量)
数据来源:众成数科
从趋势上看,万东近年来一直处于领先位置,且市占率逐年上升,由2020年的11.20%提升至2024年上半年的20.45%;联影近两年增速有所放缓,但仍稳居第二。普爱医疗2023年至2024年上半年市占率迅速提升,超过岛津和安健科技跃升至第三。岛津和安健科技2024年上半年市占率均有下滑。
图表 3 2020-2024H1我国数字化X射线诊断系统(DR)top5品牌市场占比趋势情况(按金额)
数据来源:众成数科
02
产 品 型 号
1、型号排行
从具体型号上看,排名前十的型号主要来自联影和万东,其中,联影的uDR 780i Pro市占率达4.45%,平均单价在194.9万元左右。
图表 4 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)top10型号市场占比及价格情况
数据来源:众成数科
2、主流品牌型号
从各品牌主流型号来看,万东前五型号市占率之和占该品牌市场总额的33.74%,均为新东方1000系列,各型号份额较平均;联影医疗前五型号市占率之和占该品牌市场总额的79.80%,其中,uDR 780i Pro占比达32.34%;普爱医疗前五型号市占率之和占该品牌市场总额的35.27%,PLD9600D占13.23%,其他型号占比相对平均;岛津前五型号市占率之和占该品牌市场总额的93.76%,市场份额主要集中在Neo-Vision,占比达36.65%;安健科技前五型号市占率之和占该品牌的48.74%,DTP780占比21.25%,是安健科技的热门型号。
图表 5 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)top5品牌主要型号情况
数据来源:众成数科
03
采 购 单 位
1、采购单位类型分布
从采购单位类型上看,三级医院采购占比2020年至2022年逐年上升,2022年采购占比升至41.60%,而后2023年-2024年上半年呈下滑趋势;二级医院采购占比趋势变化与三级医院基本一致。县级医院采购占比保持稳定上升趋势,2024年上半年采购占比达56.58%。
图表 6 2020-2024H1我国数字化X射线诊断系统(DR)各等级医院及县级医院占比情况(按金额)
数据来源:众成数科
2、采购单位排名
采购单位排名前三的分别为新疆生产建设兵团卫生健康委员会、漳州市卫生健康委员会和潍坊市人民医院。
图表 7 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)采购单位排名及品牌型号情况
数据来源:众成数科
04
区 域
1、区域分布
从区域分布看,近年来东部地区采购金额一直处于领先地位,2024年上半年采购金额占比有所上升,采购金额占比达45.00%,中部地区采购金额占比下滑明显。省份分布方面,江苏省采购金额从2022年开始迅速攀升,2024年上半年采购金额占比达8.13%,超过广东排名第一。而广东采购金额占比近年来持续下降,从2020年的12.25%下降至2024年的7.51%。排名靠前的省份还有山东省、河南省、浙江省,三个省份2024年上半年采购金额占比均有提升。
图表 8 2020-2024H1数字化X射线诊断系统(DR)区域市场份额趋势
数据来源:众成数科
图表 9 2020-2024H1我国数字化X射线诊断系统(DR)各省采购占比情况
数据来源:众成数科
2、省份主流品牌
从各省份品牌来看,前十省份的TOP3品牌主要以联影、万东为主。
图表 10 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)top10省份品牌市场占比情况
数据来源:众成数科
05
经 销 商
1、集团系趋势
从集团系各系经销商来看,国药系经销商遥遥领先,采购金额占比由2020年的提升6.01%提升至2022年的9.90%,而后稍有下滑,但仍保持在9%以上。
图表 11 2020-2024H1我国数字化X射线诊断系统(DR)集团系经销商分布情况
数据来源:众成数科
2、集团系经销商分布
从集团系细分来看,各类型经销商品牌主要集中在万东、联影和锐珂。
图表 12 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)集团系品牌分布情况
数据来源:众成数科
3、非集团系经销商分布
在非集团系经销商中,排名前三的分别为新疆国科恒泰医疗科技有限公司、北京中和联信供应链管理有限公司和合壹汇医疗器械集团有限公司。
图表 13 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)非集团系TOP10经销商品牌分布情况
数据来源:众成数科
06
国 产 化 率 情 况
1、国产化趋势
品牌国产化率方面,近年来我国数字化X射线诊断系统(DR)国产品牌采购金额占比逐年提升,由2020年的55.69%提升至2024年上半年的71.08%。
图表 14 2020-2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)国产/进口品牌占比情况
数据来源:众成数科
2024年上半年国产品牌采购金额占比排名前三的分别为万东、联影和普爱医疗,三者之和占国产品牌总和的59.90%。
图表 15 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)国产品牌占比情况
数据来源:众成数科
2、医院情况
从医院品牌国产化率来看,2024年上半年各等级医院国产品牌占比均呈上升趋势,其中,二级医院提升幅度最大,较去年提升了11.02%。
图表 16 2023H1-2024H1我国数字化X射线诊断系统(DR)各等级医院国产品牌占比情况
数据来源:众成数科
3、型号排行
从国产品牌具体型号上看,排名前十的型号中,四个型号来自联影,合计占比达13.88%,三个型号来自万东,其余型号分别来自安健科技、迈瑞和普爱医疗 。
图表 17 2024年上半年我国数字化X射线诊断系统(DR)型号排名情况(TOP10)
数据来源:众成数科
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发表评论
刘淑鹏
3秒前:00%,中部地区采购金额占比下滑明显。
IP:94.61.9.*
Suriyajak
1秒前:14%)、普爱医疗(8.
IP:83.37.9.*
皮埃尔特·罗比黛伊
3秒前:58%。
IP:61.27.2.*