债市早报:资金面偏收敛;8月通胀数据偏弱推升宽松预期,债市整体走强
⭐发布日期:2024年10月08日 | 来源:和讯新闻
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金融界、东方金诚联合推出《债市早报》栏目,为您提供最全最及时债市信息。
【内容摘要】9月9日,资金面偏收敛;8月通胀数据偏弱推升政策宽松预期,提振债市整体走强;红星控股因未及时披露逾期债务等重大事项,被上海证监局出具警示函;泛海控股被判决偿还民生银行借款本息3.08亿元;转债市场主要指数集体收跌,转债个券多数下跌;海外方面,各期限美债收益率走势分化,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。
一、债市要闻
(一)国内要闻
【菜价快速上涨推高8月CPI涨幅,需求偏弱导致PPI同比跌幅再度扩大】9月9日,国家统计局发布的数据显示,8月份CPI环比上涨0.4%,同比上涨0.6%,上月为同比上涨0.5%;PPI环比下降0.7%,同比下降1.8%,上月为同比下降0.8%。
点评:主要受高温多雨天气带动蔬菜价格快速上涨影响,8月CPI同比涨幅小幅扩大,符合市场普遍预期。不过,8月核心CPI同比低位下行,低通胀局面还在延续。背后的主要原因是在各类商品和服务供应稳定的背景下,居民消费需求不振,菜价短期冲高无法改变这一局面。受原油、铜、铝等国际大宗商品价格波动下行,以及国内定价的钢铁、水泥、煤炭价格持续处于回落过程影响,8月PPI环比跌幅加深,加之去年同期基数走高,当月PPI同比跌幅结束此前连续收窄过程,较上月明显走阔。
【国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会】9月6日,国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会。会上,航天科工、中国海油、国家电投、中国五矿、国投、国药集团等6家中央企业负责同志就当前企业经营状况、深化企业改革、以科技创新改造提升传统产业和发展新质生产力等作了发言。国务院国资委将针对企业反映的问题、提出的建议,分类梳理研究,建立工作台账,完善政策措施,帮助企业解决实际困难,培育壮大新兴产业,加快向高质量、高效率、可持续的发展方式转变。国资委主任张玉卓强调,中央企业要以自身高质量的稳增长,改善社会预期、提振发展信心,紧盯全年目标不放松,抢抓经营效益。
【中基协就逾期私募基金与存疑项目开展专项核查】9月9日,据中证金牛座,近日,中国证券投资基金业协会通过资产管理业务综合报送平台(即AMBERS系统)向部分私募管理人发送通知,针对部分逾期基金与存疑项目开展专项核查。自通知发布之日起1个月内,相关管理人需针对《逾期基金监测报表》或《存疑项目监测报表》名单中所列基金或项目全面排查风险情况。相关管理人未按要求报送核查信息,或报送内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,协会将视情形对其采取信息公示、约谈、暂停新产品备案等自律管理措施。
(二)国际要闻
【美联储调查:消费者未来三年通胀预期上升】9月9日,根据纽约联储消费者预期调查,8月一年期通胀预期从前一个月的2.97%微幅上升至3%,未来三年通胀预期中值较7月的低点有所回升,从2.3%升至2.5%,五年期通胀预期持稳于2.8%。消费者的家庭收入涨幅预期略有改善,上升0.1个百分点至3.1%。过去一年来,家庭收入的涨幅预期一直在3.0%-3.1%窄幅范围内。家庭支出的增长预期中值上升了0.1个百分点,达到5.0%。自2023年11月以来,家庭支出的增长预期一直在4.9%-5.2%的窄幅区间内波动,远高于2020年2月的3.1%。
(三)大宗商品
【国际原油期货价格转涨 国际天然气期货价格转跌】9月9日,WTI 10月原油期货收涨1.04美元,涨幅1.53%,报68.71美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.78美元,涨1.10%,报71.84美元/桶;COMEX黄金期货涨0.43%,报2535.50美元/盎司;NYMEX国际天然气期货价格收跌6.25%至2.146美元/百万英热单位。
二、资金面
(一)公开市场操作
9月9日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以固定利率、数量招标方式开展了915亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.70%。Wind数据显示,当日有35亿元逆回购到期,因此单日净投放资金880亿元。
(二)资金利率
9月9日,央行公开市场净投放规模放缓,资金面偏收敛,主要回购利率均上行。当日DR001上行8.03bp至1.799%,DR007上行13.60bp至1.825%。
数据来源:Wind,东方金诚
三、债市动态
(一)利率债
1.现券收益率走势
9月9日,8月通胀数据偏弱使得政策宽松预期升温,提振市场做多情绪,带动债市整体走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行1.25bp至2.1200%;10年期国开债活跃券240215收益率下行1.25bp至2.2100%。
数据来源:Wind,东方金诚
债券招标情况
数据来源:Wind,东方金诚
(二)信用债
1. 二级市场成交异动
9月9日,1只地产债成交价格偏离幅度超10%,为“H0中骏02”涨超253%。
2. 信用债事件
红星控股:公司公告,因未及时披露逾期债务等重大事项,公司被上海证监局出具警示函。
岭南生态文旅:公司公告,“岭南转债”拟9月24日召开持有人会议,审议要求发行人制定切实合理偿债计划并严格落实等议案。
泛海控股:公司公告,公司被判决偿还民生银行借款本息3.08亿元。
钦州临海工投:公司公告,因多只公司债券存在未按约定用途使用募集资金情况,被广西证监局出具警示函。
方圆地产:召集人太平洋证券公告,拟于9月20日召开“H20方圆1”持有人会议,审议调整兑付安排等5项议案。
厦门中骏集团:公司公告,拟将“20中骏03”票息下调100BP至4.5%,回售登记期为9月12日、13日、18日。
盐城城投:公司公告,拟将“21盐城城投MTN001”票息下调300BP至1%,9月14日起回售申请。
黔南州投资:公司公告,公司因担保的定融逾期被列入失信被执行人名单。
交银国际:惠誉确认交银国际“A”长期发行人评级,展望维持“负面”。
昆明国资管理营运:联合资信终止对昆明国资管理营运主体及“21昆明国资MTN001”信用评级。
保利发展:公司公告,8月签约金额221.15亿元,同比减少29.36%。
合生创展集团:公司公告,前8个月总合约销售金额为约117.27亿元,同比减少35.94%。
龙翔投资控股集团:公司公告,承兑逾期的39张商票系(5621.77亿元)合计金额公司财务人员未及时应答提示付款,目前均已结清。
张家界经济发展投资:联合资信公告,关注张家界经济发展投资子公司被债权人申请重整事项,因子公司存续银行借款被列为关注类。
正荣地产:公司公告,重组支持协议最后截止日期进一步延长至9月12日。
(三)可转债
1. 权益及转债指数
【权益市场三大股指走势分化】 9月9日,A股跳空低开后单边下跌,ETF放量带动创业板翘尾收红,红利资产跌幅依然较大,医疗板块逆势爆发,上证指数、深证成指分别收跌1.06%、0.83%,创业板指收涨0.06%。当日,两市成交额5206.4亿元,较前一日缩量243.6亿元。当日,申万一级行业大多下跌,综合、社会服务、农林牧渔、医药生物、商贸零售实现收涨,涨幅均不足1%;下跌行业中,煤炭、石油石化、家用电器、有色金属跌逾2%。
【转债市场主要指数集体收跌】9月9日,转债市场跟随权益市场有所回落,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.52%、0.55%、0.47%。当日,转债市场成交额337.32亿元,较前一交易日缩量61.83亿元。转债市场个券多数下跌,541支转债中,120支上涨,410支下跌,11支持平。当日,上涨个券中,联创转债涨超15%,溢利转债涨超9%,海波转债涨超8%;下跌个券中,文灿转债跌停20%,洪城转债跌逾4%,福能转债跌逾3%。
数据来源:Wind,东方金诚
2. 转债跟踪
今日(9月10日),航宇转债上市。
9月9日,志特转债、锋工转债公告不下修转股价格;漱玉转债公告不下修转股价格,且未来3个月内(即2024年9月10日至2024年12月9日),如再次触发下修条件,亦不选择下修;金沃转债、水羊公告不下修转股价格,且未来6个月内(即2024年9月10日至2025年3月9日),如再次触发下修条件,亦不选择下修;中富转债、宏丰转债公告预计触发转股价格下修条件。
9月9日,金诚转债公告即将触发提前赎回条件。
(四)海外债市
1. 美债市场
9月9日,各期限美债收益率走势分化。其中,2年期美债收益率上行2bp至3.68%,10年期美债收益率下行2bp至3.70%。
数据来源:iFinD,东方金诚
9月9日,2/10年期美债收益率利差收窄4bp至2bp;5/30年期美债收益率利差收窄2bp至51bp。
9月9日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行1bp至2.04%。
2. 欧债市场
9月9日,除德国10年期国债收益率保持在2.17%不变以外,其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、1bp、1bp和3bp。
数据来源:英为财经,东方金诚
中资美元债每日价格变动(截至9月9日收盘)
数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
本文源自金融界
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森奈奈子
8秒前:70%。
IP:34.47.3.*
曼诺罗·索洛
2秒前:【转债市场主要指数集体收跌】9月9日,转债市场跟随权益市场有所回落,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.
IP:50.59.5.*
徐思远
6秒前:当日,上涨个券中,联创转债涨超15%,溢利转债涨超9%,海波转债涨超8%;下跌个券中,文灿转债跌停20%,洪城转债跌逾4%,福能转债跌逾3%。
IP:52.67.2.*