朱斌:新一轮大宗商品牛市,取决于新兴市场何时真正能崛起

⭐发布日期:2024年09月30日 | 来源:居哥哥解说

⭐作者:AndrewEllis 责任编辑:Admin

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来源:兰格钢铁网

南华期货

首席经济学家

朱斌

在9月4日召开的“兰格钢铁网第三届华东地区钢结构产业链发展高峰论坛”上,南华期货首席经济学家朱斌就“下半年宏观经济及大宗商品走势”进行了深入分析。他表示,新一轮大宗商品牛市的到来,取决于新兴市场何时真正能崛起。

朱斌表示,今年钢铁行业压力较大,尤其是从5月份以后,不仅仅是钢铁行业,中国所有大宗商品行业都开始下跌。此轮价格下跌的核心关键点在于,二季度的宏观经济出现了转折,发生了与年初预期不一样的变化。

年初的宏观经济表现较为乐观,一季度全国GDP增速达到了5.3%,超出市场预期,但二季度GDP出现了非常大的偏差,同比仅增长了4.7%,远低于市场预期的5%。从具体数据来看,生产端和投资端都达到了预期,主要问题出现在消费端。

朱斌说,从国内总体宏观数据来看,整体消费在下降,主要原因是国人的财富端出了问题。据相关数据统计,中国居民的财富60%在房产,近年来房价下跌导致居民感受到财富在消失,因此不愿意消费,更愿意储蓄。另外,国内股市也在不断下跌,现金出现损失,导致消费者信心不足。

而钢铁行业的核心矛盾出在房地产,房地产出现了历史上从未有过的大萧条。从2021年开始,国内房价见顶后开始持续下滑,直到现在这一形势还未扭转,持续时间之长是历史上前所未有的,导致开工率出现负增长,因此建筑用钢也受到了非常大的影响。

朱斌表示,在国内需求不足的状态下,今年出口要好于预期,主要原因是全球都在通胀,而中国在通缩,因此国内产品非常便宜,竞争力强。但目前全球化时代已经开始向碎片化时代转变,地缘政治将对中国出口格局产生影响。如美国大选,特朗普如果当选,或将对中国加征关税,这对于出口将产生不利影响。

另外,美联储降息和美元指数对于大宗商品价格走势也起到了较强影响。9月份美联储基本已经确定,美元指数如果出现趋势性下跌,对于大宗商品毫无疑问将起到非常强的刺激作用。但决定大宗商品价格走向最关键的因素还是制造业能否崛起。

此外,新兴市场的崛起将再次改变大宗商品的版图。朱斌表示,目前印度和东南亚的经济发展速度和质量都非常好,类似于中国2000年期间,人均钢消费出现了大幅度攀升。

未来钢价或大宗商品价格波动,以前只需看中国,后期可能还要看其他新兴市场。当然目前海外经营市场的边际量还不够,但边际增速非常快,最终会由量变引发质变,就像中国2000年加入世贸组织时,大家认为中国产量不高,影响不大,但经过几年的发展,让大家意识到中国的边际产量对全球影响非常大,因此2005年后大宗商品迎来了一个非常快速的上涨。这个逻辑套用到新兴市场上来看,如果现在大宗商品处于熊市回调中,新一轮牛市的到来取决于新兴市场何时真正能崛起。

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赵德贤

4秒前:但决定大宗商品价格走向最关键的因素还是制造业能否崛起。

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Moghadas

8秒前:但目前全球化时代已经开始向碎片化时代转变,地缘政治将对中国出口格局产生影响。

IP:43.53.9.*

托马斯·尤斯卡利

4秒前:朱斌说,从国内总体宏观数据来看,整体消费在下降,主要原因是国人的财富端出了问题。

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