汇率崩了!

发布日期:2024-11-13 19:20

来源类型:中国经济网 | 作者:广冈由里子

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人民币涨,美元跌

11月4日,离岸人民币对美元突然涨逾400个基点,升穿7.1关口。

民生银行首席经济学家温彬认为,中国出口形势稳中向好,继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用;伴随货币、房地产、资本市场等一揽子超预期政策出台,市场信心明显提振,国际投资者加快布局中国资产,亦对外汇储备规模稳定形成有力支撑,外汇市场将继续保持平稳运行。

A股开盘集体拉升。截至发稿,上证、深证指数均在上涨,创业板指涨超2%,两市超4000只股票上涨。

板块方面,人形机器人概念股掀涨停潮。汽车整车股拉升,赛力斯触及涨停,股价续创历史新高。众泰汽车封板,北汽蓝谷、江淮汽车、中通客车、比亚迪等跟涨。港股汽车股也持续走高。

与此同时,随着最新民调数据公布,特朗普胜率大幅下降,美国大选不确定性大增,美元指数、虚拟货币等“特朗普交易”资产大跌。

机构:牛市方向不改

光伏、AI等领域受关注

对于A股后市,中信建投首席策略官陈果表示,市场在等待美国大选结果和财政发力细节落地,同时在资金面和风险偏好支撑下仍然整体维持强势震荡的特征,但短期部分高位题材股在交易过热后也出现了明显回落迹象。

“短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向。”陈果认为,短期可以等待外部不确定性落地,美国大选的不同结果对短期做多结构和节奏可能也会略有影响,但同时他认为,比较确定的是,从中期看,化债、促进房地产止跌回稳和扩内需都会是政策持续发力方向,如市场短期出现波动,显著受益这些方向的行业和公司可考虑伺机逢调整增加布局。重点关注城商行、保险、建筑、工程机械、新能源车、电力设备、互联网、军工等。重点关注主题:智能驾驶,新质生产力,并购重组等。

光伏持续受关注。摩根士丹利称,对中国太阳能供应链转向更为积极的态度,认为随着定价复苏和行业整固,价格已经触底。将隆基绿能、通威股份、晶澳科技的评级上调至超配。

分析师Eva Hou等报告指出,将2024年太阳能装机量预测上调4%至225GW,并将2025年的装机量预测小幅上调至240GW。光伏行业协会的呼吁是有效的,为供应链价格提供了支撑。产业链中隆基绿能是首选,其有最具弹性的资产负债表。将弘元绿能评级上调至平配。

开源证券研报指出,AI Agent、AI视频生成、AI教育、AI陪伴、AI游戏等领域不断推新,将继续推动AI应用商业化空间打开。建议布局:1)大模型/AI Agent/语料:关注昆仑万维、科大讯飞等;2)AI+教育/出版:关注世纪天鸿等;3)AI+IP/影视:关注上海电影等;4)AI+音乐/陪伴:关注顺网科技等;5)AI+电商/营销:关注蓝色光标等;6)AI+游戏:关注恺英网络等。

国金证券认为,继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链:1)北美四大云厂商三季度合计资本开支589.1亿美元,其中亚马逊三季度资本支出同比增长81%,达到226.2亿美元,微软三季度资本支出达到149.2亿美元。云厂商资本开支继续保持高增长,英伟达Blackwell芯片需求强劲,微软疯狂下单GB200芯片和NVL72服务器,产业链已开始拉货。2)电子板块三季度业绩分化,受益AI云端强劲需求及周期复苏,PCB板块业绩亮丽。PCB板块前三季度快速增长。3)苹果硬件创新和成长趋势逐渐清晰,今年iPhone 16初步融入AI,端侧模型持续升级,明年IPhone 17有望迎来硬件及端侧AI大创新。继续看好AI驱动、苹果产业链及自主可控产业链。

特朗普胜率大幅下降

美元指数大跌,人民币暴涨

北京时间11月4日早上开盘,上周五大涨的美元指数突然大跌。与此同时,离岸人民币狂飙400点。

4日早盘,美元指数突然大幅杀跌0.55%,并跌破了104。上周五,在非农数据大幅低于预期的情况之下,该指数还出现了较大幅度的上涨。

分析人士认为,这可能与美国大选有着密切关系。此前一个月时间,特朗普交易盛行,与之相关的特朗普媒体科技公司,美元指数、虚拟货币全线大涨。然而,随着最新的民调和投票数据更新,哈里斯选情看涨,美国大选的不确定性大增,特朗普交易出现了一定程度的反转,此前上涨的资产基本都出现了大跌。

作为“特朗普交易”的最大风向标,社交媒体平台Truth Social母公司特朗普媒体科技集团股价近三个交易日累计暴跌超40%,市值蒸发逾40亿美元。

根据时下最受瞩目的大选预测平台Polymarket的数据显示,特朗普赢得今年大选的概率最新已降至了54.5%,哈里斯的胜选概率则迅速回升至了45.5%。要知道,就在上周五,即便特朗普的胜率当时已有所回落,但依然高达63.2%。

据央视新闻,美国国家广播公司(NBC)在美国大选前最后进行的一次民意调查结果显示,哈里斯和特朗普的支持率目前持平,均为49%。有2%的选民表示他们对选择仍不确定。此外,有三分之二的选民认为美国正朝着错误的方向发展。

此外,当地时间11月3日,根据《纽约时报》与锡耶纳学院联合进行的一项民意调查显示,在2024年美国大选7个关键“摇摆州”中,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯总体以48%对47%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普。

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)全球首席策略师David Kelly警告称,如果前总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)本周赢得美国大选,美联储可能最早在12月暂停其宽松周期。他指出,特朗普的扩张性财政政策计划将推高通胀,阻止利率下降

综合来源:央视新闻、央视财经、深圳外贸圈、证券时报e公司、券商中国、财联社、中新网、外媒、公开信息、网络等返回搜狐,查看更多

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评论

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Emmy

7秒前

产业链中隆基绿能是首选,其有最具弹性的资产负债表。

宰父丽容

7分钟前

5%。

徐棵二

2天前

港股汽车股也持续走高。

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