浙江日报2024年10月14日发布:盘后，央行重磅表态——道达投资手记

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人民银行货币政策司司长邹澜5日在新闻发布会上表示，目前金融机构的平均法定存款准备金率大约7%，还有一定下降空间。

邹澜表示，利率方面，央行持续推动社会综合融资成本稳中有降，同时也要看到，受银行存款向资管产品分流、银行净息差收窄等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。

存款准备金率还有一定下降空间，这无疑让市场对降准有了预期。

那么，这是否会对股市有重大影响呢？今天达哥带大家来回顾下历史。

如下图所示，2007年至今，央行有过两轮降准过程。第一轮是2008年9月-12月，当时的背景是美国次贷危机，A股在利好政策的推动下于当年10月见底；第二轮是2011年11月至今，但与大盘的走势并没有明显的相关性。

图片来源：截图自东方财富网

不过，虽然与大盘走势没有明显的相关性，但对市场来说是潜在的利好。

今天，上证指数窄幅震荡，依靠神秘资金尾盘买入沪深300ETF，收盘实现了翻红。截至收盘，上证指数上涨0.14%，深证成指上涨0.28%，创业板指数上涨0.65%。

今天又是小盘股领先的一天，中证1000指数、国证2000指数的涨幅分别为0.79%、0.91%，遥遥领先上证指数、深证成指、沪深300指数、上证50指数。

沪深京三市上涨个股数量为3947只，下跌个股为1175只，个股涨跌幅的中位数为上涨0.74%。

小票表现较好，在达哥的预料之中。

在8月29日的文章《重磅！央行出手！买入4000亿》中，达哥明确提到，“小票方向已经初步止跌。要注意市场风格是否成功切换。如果切换成功，要及时转变思维。”最近几天也多次给大家提到，要关注小票方向。

从指数对比来看，小票方向的中证1000指数、国证2000指数、创业板指数，最近几天明显强于大盘股方向的指数。以创业板指数为例，上周五至今，除本周一下跌2.75%之外，其余四个交易日均收阳。

回到大盘上面。上证指数连续两个交易日收出实体较小的K线，这种现象容易出现两种情况，一种是当前为下跌中继，后续会再度探底，另一种是存在变盘契机。

先来看第一种情况，也就是下跌中继，那么下方支撑又在哪里呢？

回顾本轮调整行情，上证指数分别在2904点、2841点附近受到支撑，并分别迎来了9个交易日的反弹、16个交易日的横盘震荡。而2904点、2841点附近，分别是2635点-3174点这波反弹的回撤50%分位、回撤61.8%分位。

50%、61.8%均是黄金分割率。因此，如果大盘再度下探，达哥认为，下方支撑在回撤80.9%分位附近，即2738点附近。

再来看第二种情况，也就是存在变盘契机。在下跌途中，这种连续两根或两根以上的实体较小的窄幅K线，有时也是一种抛压衰竭的信号，比如2018年9月11日-12日，上证指数也收出了这种组合的K线，随后就迎来了两周的反弹。

至于市场到底会选择哪一种情况，达哥现在也不知道，我们跟随即可。

不过，既然市场风格偏向中小票，那么我们就轻指数、重个股。

从创业板指数来看，8月29日走出完全吞没形态，8月30日补量，至今已有6个交易日。下一个变盘时间点是下周五附近，达哥认为，小票的行情大概率会维持到下周五。

板块方面，最近市场投机资金主要聚焦在两个方向上。

一是对以深圳华强为代表的妖股进行炒作。从7月11日转融券业务暂停开始，市场走出了两只大妖股，第一个是大众交通，第二个是深圳华强，都是游资及散户按照龙头战法操作的。

二是无厘头炒作。最近几天市场炒作了农历蛇年概念，又开始了另外一种无厘头的炒作。比如漱玉平民、老百姓、欢乐家、安居宝、人民同泰、家家悦、万事利等个股，获得市场资金的追捧，资金也由此延伸，开始对证券简称只有三个字的部分个股进行炒作。

虽然达哥建议大家坚持价值投资，但在市场极度疲弱的背景下，游资对概念题材、龙头的炒作，对保持市场活力是有必要的。直到市场风格重新回到成长、价值风格，龙头战法、概念题材炒作就会受到一定的抑制。

其他板块方面，酒店餐饮板块指数已经回到了2018年的底部附近，同时也回到了2012年-2013年5月的三重顶附近，而这两个位置均是重要支撑位，会有一定的支撑作用。而在事件驱动层面，还有三周多就将迎来国庆长假。

从旅游景点板块指数来看，7月下旬以来出现了双底，且最近几天围绕8月30日的中阳线进行横盘震荡。

基于上述两个板块指数当前的情况及走势形态，再结合国庆长假即将来临，达哥认为，酒店餐饮、旅游景点板块是可以关注的。

不过，需要注意的是，在长假开启前的最后一个交易日或长假结束后的第一个交易日，炒作资金多会选择兑现，很容易导致板块出现中大阴线。

最后达哥作个总结：上证指数并没有看到调整结束的信号，但正如达哥近几天一直提到的，市场风格已经明显偏向中小票，且中小票的反弹还没有结束，时间节点在下周五前后。还有三周多就将迎来国庆长假，旅游景点、酒店餐饮将迎来事件驱动。

PS：想了解达哥的更多观点，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号”。

（张道达）

根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。

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