小咖解说2024年10月12日发布:：科学仪器的国产化是科技自立自强的关键

科学仪器是科学研究和技术创新的基石，是经济社会发展和国防安全的重要保障，其发展和创新是催生科技创新的重要要素，是现代工业的重要支撑，很大程度上能衡量一个国家的科研和工业发展水平。据不完全统计，诺贝尔自然科学奖项中 68.4%的物理学奖、74.6%化学奖和 90%的生物医学奖的研究成果是借助各种先进的科研仪器完成的，或直接与新仪器方法或功能发展相关的。

科学仪器是根据科学的原理和先进的技术，经过精心设计和制作而成的工具，其目的是高效地运用物理原理、物理关系和先进技术进行科学实验和探测，以探寻、获取、转换和存储关于物理量、性质、现象、作用力及材料方面的信息和数据。

科学仪器领域具备“多对多”特征，一方面，科研仪器的细分应用领域往往需要多种技术支撑，技术平台和产品越多，服务于客户的能力越强。以半导体为例，涉及到的仪器多达130余种，涵盖光学测量、电学测量、气相色谱仪等仪器。另一方面，同一种技术可以应用于多个细分领域，细分领域应用越多，技术研发的收益越大，如质谱技术可以用在生态环保、钢铁有色、应急安全、食品药品、生命科学、新能源、半导体等各个行业。随着下游应用领域不断拓宽，用户需求的增长，行业将迎来良好的发展机遇。

2. 科学仪器产业链

科学仪器行业产业链上游为科学仪器原材料和零部件供应商，代表企业有海康威视、通用电气、霍尼韦尔等；

中游为研发制造生产行业，国外代表企业包括赛默飞世尔、安捷伦，国内有聚光科技、天瑞仪器、禾信仪器等；

下游为科学仪器需求市场，主要需求者包括各大科研主体、国家实验室、企业研发实验室、学校科研实验室等。

3. 科研支出持续稳定增长，分析仪器下游应用场景广阔

国内持续加大研发投入，促进科学研究产业链蓬勃发展。根据国家统计局数据，中国科学研究与开发机构：R&D 经费支出 2022 年为 30782.9 亿元，同比增长 10.1%，2011-2021 十年间复合增速为 12.4%。从结构上来看，2022 年中国科学研究与开发机构：R&D经费支出主要应用为支持试验发展，对应占比为82.3%，其次为应用研究占比 11.3%，基础研究占比 6.5%。

4.大型科学仪器进口产品约占七成，国产替代空间广阔

国内科学仪器需要本土创新我国分析仪器行业自主创新能力较为薄弱，一些高端产品和核心技术等方面与国际先进水平依旧有差距。由于国产科学仪器的研发、产业化及应用技术水平均落后于西方发达国家，难以满足科学研究的需求，我国在科研领域使用的科学仪器设备绝大部分依赖进口，出口集中于中低端产品。根据《2022 年中国科学仪器行业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件。2016-2019 年我国大型科研仪器整体进口率约为 70.6%，其中分析仪器的进口率高达 83.7%；分析仪器中色谱仪器进口率高达 88.5%。

中国实验科学仪器行业起步较晚，国内大多数实验分析仪器在技术水平、产品质量与稳定性等方面与国外厂商相比仍存在差距。目前，以色谱、光谱和质谱为代表的大部分高端科学仪器产品，由于技术难度高、系统复杂的精密仪器被国外头部厂商垄断，产品供给依赖进口，面临“卡脖子”难题。中国为海外头部企业的重要市场，欧美日发达国家企业如美国赛默飞世尔(Thermo Fisher)、安捷伦(Agient)、日本岛津(SHIMADZU)、丹纳赫等几乎实验分析仪器技术水平国际领先，产品种类丰富，业务体系完善，深入了解中国市场，部分厂商采取本土化战略，在国内建设工厂、开发中心等，部分厂商与国内厂商合作，同国产品牌竞争。这些企业在中国市场布局时间长，发展成熟，目前依旧优势明显。

从营收规模看，国内科学仪器厂商与国际龙头之间差距很大，在国内相关政府部门针对科学仪器行业出台鼓励性政策和划拨资金资助的背景下，国内有望成长出一批具有全球竞争力的科学仪器公司，从而实现前沿技术的本土自主化。

5.政策暖风劲吹，科研仪器国产化进程有望加快

基于分析仪器产业的重要性及高门槛的产业特性，近些年来我国陆续出台了系列政策支持和促进国产分析仪器产业的发展。国务院《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确指出要加强高端分析仪器设备研发制造。

2016-2019年我国大型科研仪器整体进口率超70%，进口依赖较为严重。从《中国制造2025》到《“十四五”规划》政策出台，都强调加强对国产科学仪器产业支持力度。此外，2021年5月14日，财政部、工业与信息化部联合印发的《政府采购进口产品审核指导标准》，明确提出各类科研仪器采购国产比例，光谱、质谱、色谱等高端设备，要求国产采购比例50%以上，强调整体产业链的自主可控。2023年1月1日执行的《科学技术进步法》，进一步体现国家对创新国产设备的支持态度，有利于国产替代。

大规模设备更新方案通过，科学仪器行业再迎良机。2024 年 3 月 13 日，国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，要求重点领域设备投资规模到 2027 年较 2023 年增长 25%以上。《行动方案》还明确指出要推动符合条件的高校、职业院校（含技工院校）更新置换先进教学及科研技术设备，提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备。我们认为，教育是科学仪器行业的重要下游，本次更新改造有望刺激上述领域对科学仪器的需求。

6.科学仪器行业投资逻辑与个股梳理

科学仪器作为科研和技术创新的基石，是衡量国家科研和工业发展水平的重要指标。诺贝尔自然科学奖项的多数成果都依赖于科学仪器的发展。科学仪器领域具有“多对多”特征，即多种技术支撑不同的应用领域，同一种技术又可应用于多个领域，这为行业带来广阔的发展空间。中国科学仪器行业产业链涵盖原材料供应、研发制造到市场需求，其中国内外企业如海康威视、赛默飞世尔等在各环节扮演重要角色。

国内科研支出持续增长，2022年R&D经费支出达到30782.9亿元，年增长率为10.1%，其中试验发展占比最高。然而，国内科学仪器行业自主创新能力较弱，高端产品和核心技术与国际先进水平有差距，导致大部分科研仪器依赖进口。《2022年中国科学仪器行业全景图谱》显示，科学仪器已成为我国第三大进口产品，分析仪器进口率高达83.7%。

面对这一现状，中国政府出台了一系列政策以支持国产科学仪器产业的发展，如《中国制造2025》和《“十四五”规划》等，强调加强高端分析仪器设备研发制造，并提出国产采购比例要求，以促进产业链自主可控。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出重点领域设备投资规模增长目标，以及更新置换先进教学及科研技术设备的要求，这为科学仪器行业带来了新的增长机遇。随着政策的支持和市场需求的增长，国内科学仪器行业有望实现技术突破和国产替代，促进行业的长远发展。

整体上来看，在内部政策大力支持和外部进口管制持续的双重催化下，我国本土科学仪器公司有望在挑战中抓住机遇，加快国产替代进程。相关个股：聚光科技、皖仪科技、海能技术、莱伯泰科、雪迪龙、禾信仪器、钢研纳克、必创科技。

参考资料：

1.2023-6-27国盛证券——科学仪器长坡厚雪，国产替代方兴日盛

2.2024-3-31华创证券——本次设备更新涉及的科学仪器体量几何？

3.2024-8-8民生证券——科学仪器星辰大海，国产替代拐点将至

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