中金预测：中国人形机器人市场CAGR或超250%

报告显示，具身智能作为本体与智能体的完美结合，通过本体实现与物理环境的交互，感知环境并作出相应行动，而智能体则通过不断学习环境信息来赋予智慧。近年来，具身智能已成为AI领域的热点话题，吸引了国内外众多厂商的积极投入。特斯拉、Figure.ai等国际巨头以及国内的大疆、宇树等企业纷纷在2023年推出人形机器人新品，并在2024年开启了商业化路径的初步探索。

中金公司预测，具身智能技术将在未来广泛应用于各行各业，展现出广阔的发展前景。报告将人类技能细分为多个类元任务，并结合具身智能产业的进步以及各行业对元任务所需就业人员的市场空间进行了详细测算分析。据预测，至2030年，中国人形机器人的出货量有望达到35万台，市场空间将扩大至581亿元人民币，2024年至2030年的年均复合增长率（CAGR）有望超过250%。

报告进一步分析认为，具身智能行业的发展受到政策、技术水平、产业需求等多方面的驱动。在政策层面，人形机器人的战略地位显著提升，已成为我国发展新质生产力、实现产业升级的重要方向。《人形机器人创新发展指导意见》的出台更是将人形机器人提升至国家战略高度。同时，全球各地也纷纷通过政策或补贴的方式支持本国产业的发展，人形机器人已成为各国AI竞争的重要舞台。

在供给侧，技术进步正加速推动具身智能行业的发展。具身智能的“具身”特性对算法、算力和数据提出了更高要求。在大模型AI的推动下，算法引入了多模态大模型，提升了算法的泛用性与涌现能力；端侧算力则向更高算力迭代，计算能力与实时性要求大幅提升；数据方面，产业正通过现场收集、仿真模拟、大规模数据集开源等方式解决高质量数据不足的问题。此外，核心零部件如传感器、丝杠、减速器、电机等也在不断进步，尽管目前部分领域仍以海外供应商为主，但本土品牌正加大研发投入以缩小与海外头部公司的差距。

在需求侧，具身智能的产业落地想象空间广阔。作为AI落地的重要抓手，具身智能代表了新质生产力的先进方向，既能提升产业效率，又有望助力中国工业能力进一步升级，对中国高质量发展具有重要意义。中金公司团队认为，中国有望凭借大工业、大消费的资源禀赋实现具身智能的率先落地。在早期阶段，人形机器人将主要用于执行简单任务，替代各行业中的重复性和危险性工作，帮助企业提高生产效率。而在远期阶段，随着性能的提升和劳动力结构的变化，具身智能有望从简单功能向更通用化的场景拓展，深入千行百业。

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