唔哩生活2024年10月10日日发布:新能源车,正在变成下一个恒大!
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:唔哩生活
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最近,新能源车再次跌出年内新低!
很多朋友问道人:
(1)高位买入被套,还有没有机会解套?
(2)估值这么低,现在抄底有没有戏?
道人的回答:
高位被套的,中短期想要解套可能很难。
准备抄底的,中短期来看大概率没戏。
因为新能源车,可能正在沦为下一个中国恒大。同样因为市场需求饱和,产能严重过剩。
犹记得去年6月,原任恒大首席经济学家的任泽平高呼:
“当下不买新能源,就像二十年前没买房”
没想到,打脸来得这么快……
不过道人这两年对新能源态度一直很鲜明,并屡次发文提示风险。
听劝的朋友,反馈也都不错:
今天,咱们再来聊聊新能源车。
01
为什么说新能源车可能会变成下一个恒大?
核心原因:
在新能源车从“电动化”向“智能化”转型的关键节点,会有一大批新能源车企被淘汰!
2018—2022年,新能源车的核心想象力是“电动化”,
说人话,就是把汽车从烧油的换成烧电的。
当时的情况是啥?
国家如火如荼地推进双碳政策,
买新能源车政府给各种补贴,
国内油价一路向上狂飙,
……
最关键的是,当时的新能源车,才刚开始普及,想象力巨大。
实际上,我国新能源车的“电动化”也的确很给力,
18年—22年,短短四年,销量干到全球第一,市场的渗透率从不足5%干到30%以上。
行业的净利润,也是每个季度100%以上的几何级暴涨:
但是,随着渗透率的不断提升、财政补贴的退出、油价的回落……
新能源车的“电动化”已经没啥想象空间了!
更可怕的是,
经过近几年的高速发展,新能源车的产能已经严重过剩。
在新的想象力出现之前,想要杀出来,各大厂商只有疯狂降价内卷。
想象力衰退+降价内卷
导致的直接结果,就是新能源车利润断崖式暴跌。
每年亏损几十亿的车企比比皆是,有的甚至连“保交车”都成了问题:
而这种通过内卷毁灭行业利润的“能力”,我们说第一,全球没人敢说第二。
这不,前两天比亚迪再次大规模降价。
新一轮内卷,又要开始了……
02
2022年以来,新能源车的想象力逐渐变成“智能化”,
说人话就先实现自动驾驶,然后在此基础上衍生出其他消费项目。
就像当年的苹果,颠覆了手机单一的打电话发信息功能,让手机变成一个电子消费平台,
最终淘汰了诺基亚,为手机行业注入了更大的想象力。
但是,很多原来在“电动化”阶段呼风唤雨的公司,在“智能化”上都存在短板。
比如比亚迪,
在“电动化”阶段,是当之无愧的一哥;
但在“智能化”阶段,尤其是自动驾驶上,目前并不在第一梯队。
前不久比亚迪老总王传福说:
“自动驾驶就是扯淡,是忽悠人的。”
你细品。
投资投的永远是未来。
当一个行业、一家公司,失去了新的想象力,能一眼望到头。
即便当下业绩再好,又能有多大的吸引力呢?
最近比亚迪业绩大涨,股价反而暴跌,也反映了这一困境:
当下的新能源车板块,依旧以“电动化”车企为主。
来看看新能源车指数的前十大权重股,不是“电动化”一线车企,就是做电池的……
当“电动化”车企失去想象力,甚至未来可能面临被淘汰的风险。
新能源车指数会怎么走呢?
03
券商又跌了。
今天,券商又跌了0.99%。
这也意味着上周四没跟上车的朋友,现在跟的话更便宜了。
PS:到时候如果券商涨上去,千万别说道人没提醒~
一般情况下,道人发车,如果后面跌了或回调到发车附近点位,道人都会提醒大家。
核心目的,就是为了让大家买的比道人更低。
比如之前的医药。
道人曾在8月24日和10月23日带头抄底。
10月25日,医药跌破道人10月23日买入成本线,道人再次发文提醒:居然抄了两次底
回头看,这三次几乎全都是医药底部,
如果当时买入,现在收益也有7个点以上了。
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奥斯卡·伊萨克
8秒前:比如之前的医药。
IP:52.88.8.*
列昂尼德·库拉夫廖夫
4秒前:最近比亚迪业绩大涨,股价反而暴跌,也反映了这一困境:当下的新能源车板块,依旧以“电动化”车企为主。
IP:24.65.6.*
郑虔
9秒前:犹记得去年6月,原任恒大首席经济学家的任泽平高呼:“当下不买新能源,就像二十年前没买房”没想到,打脸来得这么快……不过道人这两年对新能源态度一直很鲜明,并屡次发文提示风险。
IP:31.77.6.*