青瞳视角2024年10月11日发布:天风证券：AI+主线清晰，继续看好半导体设备及新技术

1、半导体设备：1）日本公布了半导体设备限制细则，目前对日本设备采购主要以向TEL采购涂胶显影为主，所以投资方向是涂胶显影设备的替代加速；2）美光发公告称几个终端客户库存减少，预计供需平衡会有所改善，同时，国内开始将对美光在华销售的产品实施网络安全审查。22Q4美光在全球DRAM份额约20％+，NAND份额约10％+，建议关注长江存储设备供应商链条，核心标的：芯源微、拓荆科技（与电子组联合覆盖）、盛美上海、中微公司（电子组覆盖）、华海清科、微导纳米、新莱应材。

2、光伏设备：近期重点变化为：钙钛矿极电+协鑫+纤纳等积极筹备年内招标，我们于3月15日推出钙钛矿深度《叠层钙钛矿电池：单结为矛，叠层为盾，下一代电池片技术或开始逐渐演绎！》，看好未来钙钛矿叠加晶硅潜力。核心标的：迈为股份，奥特维（建议关注），帝尔激光（建议关注），奥来德（建议关注），微导纳米（建议关注），京山轻机（建议关注）等。

3、自动化设备：AI+机床/机器人逻辑持续演绎，仍值得重视；我们认为自动化有望呈现强回升，这一节点目前看来有望是Q3。

4、工程机械：我们核心认为应尊重行业规律，本年度数据或许不会特别超预期，并且本年度数据相对没那么重要，核心在于主要标的PB估值在长期相对底部。中国工程机械工业协会披露三月份挖掘机正式数据，挖机出口在去年同期较高基数下，呈现11％左右的向上增长，我们仍预计全年行业出口增速在30％。

中长期核心组合回顾：

【工程机械】三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密（建议关注）；

【光伏设备】迈为股份、高测股份、帝尔激光（建议关注）、奥特维（建议关注）、德龙激光（建议关注）、杰普特（建议关注）；

【风电设备】新强联（建议关注）、恒润股份（建议关注）、五洲新春、长盛轴承、亚星锚链（与电新组联合覆盖）；

【半导体】拓荆科技（与电子组联合覆盖）、新莱应材、华峰测控、长川科技、富创精密（电子组覆盖）、快克智能；

【自动化】杭氧股份、欧科亿、华锐精密、柏楚电子（与计算机组联合覆盖）、锐科激光（与电子组联合覆盖）、伊之密（建议关注）、禾川科技；

【锂电设备】先导智能（与电新组联合覆盖）、联赢激光、利元亨、东威科技（建议关注）、道森股份；

【其他】春风动力（与汽车组联合覆盖）、奕瑞科技（与生物医药组联合覆盖）、华测检测（与公用环保组联合覆盖）、苏试试验、广电计量、安达智能、三德科技（与天风电子团队联合覆盖）、华荣股份、明志科技（建议关注）。

本周重点板块跟踪点评

据中信分类，机械子行业周涨幅较大的有：3C设备（+6.31％），机床设备（+5.61％），铁路交通设备（+4.81％），激光加工设备（+3.28％），高空作业车（+2.74％）

本周机械板块行情表现

机械板块较上周上涨1.41％，沪深300指数较上周上涨1.79％。机械板块跑输大盘0.38个百分点，涨幅居于所有板块第16位。本周机械涨幅居前十的个股有：中微公司（+28.72％），华中数控（+24.46％），新莱应材（+22.17％），古鳌科技（+20.84％），卓然股份（+19.72％），北方华创（+18.45％），长川科技（+16.22％），杭氧股份（+15.64％），海天精工（+14.43％），光力科技（+13.92％）

本文源自券商研报精选

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