郝富贵2024年10月11日发布:六大行跌幅均超过4%，银行股倒车接人还是见顶了？

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国有大行属于今年以来少有的大幅跑赢同期市场指数的上市公司，即使昨日六大行跌幅均超过4%，但从全年走势来看，工行、农行和交行的年内涨幅均超过36%。在六大行中，年内涨幅最少的国有大行是邮储银行，年内涨幅也有18%以上。

六大行跌幅均超过了4%，主要原因是前期涨幅太大，市场存在获利回吐的压力。同时，六大行的持续上涨，已经吸走了市场中较多的流动性，六大行大跌反而为市场释放出大量的流动性，并刺激了其他板块的价格上涨。

8月29日，六大行的合计成交额高达117亿元，百亿以上的单日成交额，对市场存量资金构成了一定的分流压力。所以，这也可以解释，为什么六大行大跌，其他行业板块却出现了大幅反弹走势的原因了。

截至目前，只有建行和邮储银行外，其余四家国有大行的股息率还不到5%。六大行的股息率均低于招商银行、兴业银行等股份行，这也从一定程度上反映出国有大行的估值已经得到了修复。

经历了今年的大幅上涨，国有大行已基本上完成了估值修复的过程，但从股息率、估值的角度来看，国有大行的股息率与估值仍然存在一定的竞争优势，起码比市场中95%以上的上市公司具有吸引力。

银行股是倒车接人还是见顶了？取决于大资金的态度。在这一轮银行股上涨行情中，存在新一轮资金抱团取暖的现象，类似于2021年大机构抱团取暖白马股的情况。然而，当大资金抱团取暖现象开始发生分化，前期涨幅很大的白马股也开始步入深度调整的行情之中。

以白酒板块为例，从2018年到2021年，部分白酒巨头的累计涨幅达到数倍乃至十倍以上。但是，从2021年以后，白酒股因机构抱团取暖的瓦解，白酒股股价开始步入漫漫熊途的过程。

作为白酒行业的龙头企业贵州茅台，自最高点调整以来，累计最大跌幅达到50%以上。五粮液、泸州老窖等知名白酒巨头，从高位调整以来，累计最大跌幅也达到了70%以上。由此可见，对大资金深度抱团的公司，一旦发生了抱团瓦解的现象，那么调整起来的幅度也是相当大的。

投资银行股，需要从多方面因素进行考虑。例如，国有大行更注重股息率、估值水平。其中，前者对大资金的要求比较高，后者由资金态度决定估值水平。例如，股份行更注重拨备覆盖率和不良率等因素。

六大行跌幅超过4%，但股息率仍不如部分头部股份行。从股息率水平分析，国有大行已基本上完成了估值修复的过程，但考虑到年内涨幅已大，投资性价比却不高了。六大行出现了单日大跌的走势，或意味着部分资金开始出现了获利回吐。是否见顶，仍需要观察六大行接下来的股价走势。如果从最高点下跌超过20%，那么将确认技术性熊市，这也是判断技术性熊市与正常调整的最佳指标。

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