找法网2024年10月14日发布:还钱也能讨价还价？富力地产预告式“违约”，投资人：怎么选都吃亏

12月15日，富力地产公告称，拟以现金折价回购将于2022年1月13日到期、总额7.25亿美元的美元票据。折价回购方式有两种方案：一是以原定价格卖出变现，但只可出售所持票据的50%，剩余50%展期半年；二是可全部卖出，但价格相当于原来价格的83%。同时，富力地产征求票据持有人同意其将票据展期半年至2022年7月13日。

有投资者表示不理解：“借债还钱还能讨价还价？欠钱的果然是大爷。”

但投资者或许并没有别的选择，如果不在上述两个选项中做出选择，有可能颗粒无收——富力地产还公告称，如果要约收购及征得展期的同意书未能成功完成，公司可能无法于到期时完全赎回票据。

同时，富力地产还将视情况为两种回购方案设定最高接受金额，且在投标和投票截止日期（伦敦时间2022年1月4日下午四点）前，可以自行决定增加或减少最高接受金额。

富力地产美元债回购方案，图片来源：富力地产

富力地产的回购方案触发标普下调对其的评级。12月15日下午，标普全球评级宣布将富力地产及富力香港的长期发行人信用评级从“B-”下调至“CC”，展望均为“负面”。标普将上述现金要约购买及同意征求视作不良债务重组，因此在交易完成后，标普可能将其评估为“等同于违约”。

对投资人而言，富力地产看似给了他们选择，其实他们别无选择，无论怎么选都会出现投资亏损。

据时代财经了解，就上述美元票据回购及展期方案，富力地产于12月16日上午召开了电话会议。会上，富力地产表示，未来几个月到一年的时间里，公司仍将会把重点放在预售项目建设上。项目有进展代表公司在好转，不过这些也受制于市场变化。虽然公司对市场政策无法控制，但目前市场有积极变化。

另外，对于投资者关心的将有多少回款资金，以及将有多少资金会用于清偿债务？富力地产称，“对此我们不予置评，因为我们不想让投资者形成一种看法，认为选项A才是正确，一切应该基于个人投资决定。”

然而，在房企违约不断的市场环境下，很多投资者有了“阿Q精神”：“现在这个兑付方案已经可以接受了。投资债券就得做好风险计提和本金损失的准备，现在市场才慢慢开始打破刚兑，以后这样的事儿还多着呢。不接受的话，起诉或者申请破产清算，很有可能连这些钱都拿不回来。”

投资者的担心不无道理。除了上述将于1月份到期的7.25亿美元债券外，富力地产2022年全年还有95亿元人民币的在岸债券到期，下半年还需偿还两笔共计6.48亿美元的离岸到期债券。

截至发稿时，富力地产上述7.25亿美元债的最新价格为72.946美元，另外2022年7月28日到期的3亿美元债价格为45.203美元，2022年11月18日到期的3.6亿美元债价格为44.944美元。

富力地产“负重”前行非一日之寒。多年高杠杆模式发展下，富力地产在“三条红线”监管政策出台之前已着力“减负”。早在2019年7月，富力地产就在内部发文称，下半年的主要工作将围绕“促销售、抓回款”开展，原则上暂停拿地。

除了调控和融资的不断收紧，新冠肺炎疫情对富力的影响也颇大，2017年从万达手中“捡漏”买下的77家酒店资产，加重其运营困难。

同时，其销售也力有不逮。最新运营数据显示，今年前11个月，富力地产累计实现销售收入约1121.7亿元，完成年度销售目标约75%。

今天上午举行的电话会议上，富力地产表示，公司正在努力考虑甚至牺牲一些资产和项目，以保持流动性。我们不想让任何债券继续成为一个问题，但需要解决的时间。

12月7日，富力地产宣布出售广州国际机场富力综合物流园30%股权给黑石集团，总代价约为12.63亿元。加上此前完成出售富力物流园70%权益的收益（40.62亿元），富力彻底出清这个项目共计收益约52.95亿元。此外，今年以来，富力地产大股东还通过出售物业业务回血，并宣布提供约80亿港元股东资金支持集团。

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