莫陌心语2024年10月12日发布:索菲亚半年报：定制家居正转向存量需求，但还未出现大幅增长

中国建筑材料流通协会近期发布的行业报告称，今年上半年，与全国房地产市场唇齿相依的全国建材家居市场行业竞争日渐加剧，市场“体感”仍然不好：1至6月，全国规模以上建材家居卖场累计销售额为6881.80亿元，同比下跌8.12%。报告亦称，建材家居以存量房再装修（二次、三次等）为主导的市场份额在逐步增大，未来将成为驱动我国建材家居市场增长的主要力量。

索菲亚在半年度报告中亦表示，今年上半年，家具产品的销售受国民经济景气程度、房地产行业发展情况等因素的影响，整体家具市场消费乏力、消费信心略显不足，定制家具企业的经营环境短期内面临挑战。

索菲亚同时表示，随着外部环境向好、房地产市场发展仍有潜力、存量旧房翻新需求逐步释放等，未来定制家居行业预计将恢复稳定发展趋势。其中，新房市场方面，虽然目前市场新房交付量同比去年确实出现下降趋势，但因为整体基数较高，特别是以“保交楼”为主的市场，足以支撑家居行业这两年的市场体量；存量市场方面，中国房地产经过二三十年的发展，存在大量的存量房装修需求，定制家居行业随着地产供给的变化正在从增量市场发展转向存量驱动，头部企业发展前景依然广阔。

另外，在今年上半年的业绩报告中，不少家居领域的上市公司均有“房地产依赖降低”的相关表述，索菲亚也不例外。

索菲亚在半年度报告中表示，今年上半年，在“保交楼”政策背景下，公司优化大宗业务客户，保持以大型房地产精装修项目等为主的大宗渠道业务稳定。

但其同时也认为，从行业发展特点和趋势来看，随着存量房市场释放，房地产依赖在逐步降低；发达国家的地产开发已完成多年，头部企业多为制造品牌零售一体化，发展路径已突破地产周期。

不过，索菲亚坦言，“目前存量需求还没有出现大幅度增长，行业也还处于极度分散的市场格局”。同时，索菲亚过往年度报告中的销售数据亦显示，2020年至2023年，该公司大宗渠道业务收入占总营业收入比重已从18%降至12.44%。

索菲亚在半年度报告中亦提及，公司所在行业集中度在持续提升，呈现强者恒强的局面。另外，工业4.0推动数智化转型、AIGC（人工智能生成内容）与业务融合，也或将成为头部企业未来面对竞争的护城河和重要武器。

在新消费需求方面，索菲亚表示，近年来，消费者家居装修更加青睐“一站式家居消费”体验、智能家居，以及环保低碳的绿色家居。

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