办公室小野2024年10月14日发布:数据说话，港股“节后行情”更胜A股？！更大转折行情或在四季度出现

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临近双节，讨论A股节后行情的帖子多了起来，大家对港股这方面关注比较少。那么往年10月份港股市场具体表现如何呢？

1、港股也有“节后行情”

不统计不要紧，一统计还有惊喜。统计数据显示，2000年以来恒生指数一共有16个年头10月收红，上涨概率近7成。同期上证指数有12个年头10月份红盘收官，上涨概率仅5成。这也意味着2000年以来，单论“节后行情”，可能港股的表现还要更好一些。

总结冷知识一则，和A股长假休市不同，港股“国庆长假”期间多正常开市，且主要看美股“脸色”波动，不过历史数据显示港股“节后行情”可能更值得期待。

2、港股年内调整幅度更大

作为离岸市场，港股上市公司多来自内地，基本面受内地经济发展影响较大。而在流动性方面又主要受海外影响较多，自去年以来随着美联储持续加息，港股流动性持续受压，市场整体调整幅度超过A股主流宽基。

从两地综合市场年内表现看，上证指数年内还保持着微弱飘红的状态，但是恒生指数同期跌幅近11%，港股互联网ETF（513770）标的指数（港股通互联网指数）年内跌幅更是将近20%。

一直以来，港股就以“高弹性”著称，若节后市场情绪好转，港股也有望迎来强劲反弹。

3、四季度上行动能逐步累积

①南向资金罕见密集增仓

从南向资金数据流向看，近3月净买额近1400亿港元，近6月这一数据飙至2000亿港元，短期密集增仓，这在整个南向资金流入历史上也比较少见。

今年以来，港股已经连续三个季度调整状态，市场价值也逐步凸显，内资正通过“真金白银”做多港股。而这股力量在海外流动性收紧期间，也成为港股主要支撑力。

②加息终点渐近，流动性压力望缓解

9月FOMC会议如期不加息，虽然降息速度、幅度指引偏鹰，不过长周期看美国通胀处于下降通道，美联储或将于年内停止加息。对于中资股来说，外资流出压力最大的时候或已过去。

港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点认为，中长期视角，加息终点渐近，未来预期逐步明确，加息路径上下限均收敛。展望后市美国消费趋势仍然较强，通胀中房租和核心服务等联储核心关注项也在逐步回落，呼应联储预期。如果后续数据持续对应验证，联储可能继续维持现状。

③国内基本面修复动能趋强

近期一旦有较为积极的经济数据出炉，港股、A股多会上演联手反攻行情。

9月27日，内地工业企业利润由降转增，三大门类利润均改善的数据释放，港股市场应声上行。

前面也说了，港股主要上市公司多来自内地，基本面和内地经济息息相关，近期国内经济数据出现边际好转，各类稳增长政策持续出台，港股上行底气趋强。

展望后市，更大幅度的市场反弹，需要去跟进经济修复动能的持续性，并等待更多对症措施出台。总体看，当前港股市场处于底部区域，其基本面跟随国内经济已经筑底，且持续性复苏预期亦在政策“组合拳”引导下逐步增强。

④港股互联网景气或持续上行

近期，OpenAI 正在更新 ChatGPT，以允许人工智能工具在与用户的交互中做到“看到、听到和对话”，A股AI板块已有所反应，港股互联网板块四季度有望跟进。

游戏方面，前日国家新闻出版署公布2023年9月份国产网络游戏审批信息，本次发放进口版号共计89款。9月国产版号重新下发，说明行业监管疑虑消退，互联网游戏行业景气向上趋势不改。

据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。

风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

本文源自金融界

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