可爱的半拉2024年10月14日发布:沙僧投资：做好准备，再攒一些白酒股

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最近白酒又开始下跌，茅台跌破1400，五粮液跌破120，泸州老窖、山西汾酒、洋河股份都在跌，眼看快要跌破前几天的低点了。

销售情况也不理想。临近中秋，茅台的价格也无法像以前一样上涨。

现在市场上笼罩着对白酒的悲观情绪，连茅台都不怎么香了。看大家的讨论，主要有4个方面理由：

一是年轻人不爱喝白酒了。现在的00后、10后，不喜欢社交，自然也不喜欢喝白酒。

二是现在白酒产量太多了。各大白酒企业库存太多，市场总销量又连续下降，供大于求导致价格降低。

三是中国人口开始下降了。有人口才有市场，人口是基本盘，现在人口逐年下降，白酒销量估计难有起色。

四是经济增长速度下降了。之前以为疫情影响经济，现在看至少是下滑周期，还没有好转的迹象。

以上的理由，都有依据，也都能成立，但对中低端白酒和高端白酒的影响还是有差异的。

就像茅台，本来就没指望年轻人喝，价格虽有波动，也依然供不应求。人口总数下降，但能消费茅台的人数还在上升。

所以，对茅台产生影响的，主要是经济周期，大家对未来经济增长的信心不足。

对其他白酒而言，就没有那么友好了。从五粮液开始，影响依次变大，有些小酒厂，能活下来就不错了。

不过，沙僧就喜欢白酒股下跌。

凡事得辩证地看，正是有这么多不利因素，有这么多悲观情绪，才有白酒股跌跌不休的行情，也才有普通人上车的机会。

看现在这个情况，大概率还得继续下跌。

目前茅台市盈率还在20倍以上，估计很多人在等着18倍，甚至15倍呢。

如果茅台跌到15倍，那就是每股1000元，还有30%的跌幅。

如果茅台下跌，也会带动其他白酒整体下跌，所以五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份等，估计也还有一定跌幅。

至于还能跌多少？就不好说了，最后还得看未来几年的利润情况。

我们来个极限思考。

假设除了茅台，其他白酒净利润都开始下跌，最差能跌到什么地步？

五粮液，2023年净利润300亿，假设未来三年下降到200亿，也就差不多了吧。给25倍正常市盈率，估值5000亿，现在4500亿，也是低估的。

泸州老窖，2023年净利润130亿，假设未来三年下降到70亿，给20倍市盈率，估值1400亿，现在1600亿，距离低估也快了。

山西汾酒，2023年净利润100亿，假设未来三年下降到60亿，给20倍市盈率，估值1200亿，现在1600亿，距离低估还有点距离。

洋河股份，2023年净利润100亿，假设未来三年下降到60亿。给20倍市盈率，估值1200亿，现在1140亿，已经低估了。

其他白酒就不说了，没什么意思。

总体来看，白酒股还是很有吸引力的，即便净利润下滑30%-40%，估值也不算贵，万一还有增长，那就是惊喜了。

基于以上分析，沙僧准备继续攒白酒股了。

重点盯五粮液和洋河股份，一个品牌好、底蕴强，一个价格低、故事多。具体买点看市盈率，茅台15倍，五粮液12倍，泸州老窖、山西汾酒、洋河股份10倍。

攒进来就不准备卖了。攒钱攒不住，那就攒股，攒下来总比花了强吧。

相信自己，相信未来。忍得住寂寞，才能等得到繁华。

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