郝富贵2024年10月13日发布:关注9月10日华为、苹果发布会建议关注消费电子产业链相关公司投研报告她曾与张铁林轰轰烈烈，之后嫁给李子雄，用真情诠释人生

苹果与华为同日发布新品，竞相展现创新实力。9月10日将迎来一场科技盛宴，苹果将于10日凌晨1点举行秋季发布会，届时将带来iPhone16系列（包含16、16Plus、16Pro以及16Pro Max四款机型）新品以及新一代AirPods和Apple Watch；华为将于10日14：30正式召开见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会，届时从三折叠屏手机到nova13系列新机，再到全新的智能SUV问界M9五座版均有望亮相。

iPhone16系列作为苹果AI功能预热机型，端侧AI再下一城。iPhone16系列将标配新的A18系列芯片，升级8GB内存，同时将配置全新人工智能系统“Apple Intelligence”。一方面，新机有望通过这一系统改进其语音助手“Siri”，从相机相册、日历备忘录到浏览器，几乎苹果系统中所有原生应用都将被AI赋能；另一方面，Apple Intelligence将应用于iOS18，预计将实现多个内置应用的AI更新，包括备忘录、邮件、照片、Music和健身等。据悉，苹果已告知供应商为大约8800万~9000万部智能手机备货零部件，这比去年8000万部新iPhone的初始零部件订单有所增长。同时，iPhone16系列的面板已于今年7月开始出货，出货量相较2023年6月和7月的iPhone15系列高出20%。在人工智能的浪潮中，苹果通过本次战略举措，强化其在人工智能领域的竞争力，并引领消费智能终端的发展潮流。而苹果系统与生态的加强也将加速消费电子换机潮的节奏，同时AI功能将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级，为产业链内其他关键企业带来全新机遇。

华为首款三折叠手机即将问世，引领新一轮硬件创新。华为预计于发布会上公布其首款三折叠手机Mate XT非凡大师，据悉，Mate XT预计将搭载华为自家的麒麟9系列处理器，采用了“内折+外折+双铰链”的设计，实现稳定的三次折叠，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。而从华为于2024年3月29日公布的“折叠屏设备”专利内容可以看出，三折手机屏幕比例有望从1:1扩展为16:9，也意味着屏幕、盖板、中框等相关材料的面积将同步增长。据第一财经援引IDC2024年第二季度折叠屏手机市场数据显示，24Q2中国折叠屏市场保持了105%的高速增长，总出货量来到了257万台。华为表现极为强势，已经取得41.7%的市场份额。而三折手机有望开启折叠屏手机形态演进的全新浪潮，引领新一轮硬件创新，打开全新成长空间。进一步地，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及Pad用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。

投资建议：建议关注消费电子产业链相关公司，如立讯精密、恒铭达、领益智造、东山精密、鹏鼎控股、德赛电池、珠海冠宇、蓝思科技、歌尔股份、赛腾股份、凯盛科技、科森科技、弘信电子、兴森科技、长信科技、卓胜微、唯捷创芯等。AI应用终端方向，建议关注华勤技术、福蓉科技、胜宏科技、飞荣达、聚飞光电、兆驰股份、瑞丰光电、瑞芯微、龙芯中科、伟时电子、春秋电子、宇环数控、英力股份、珠海冠宇、思泉新材、闻泰科技、全志科技、水晶光电、领益智造、汇创达等。折叠屏方向，建议关注凯盛科技、瑞华泰、长信科技、宝钛股份、福蓉科技、东睦股份、精研科技、金太阳、宇环数控、铂力特、华曙高科等。

风险提示：技术发展及落地不及预期；下游终端出货不及预期；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；地缘政治风险；行业景气不及预期。（华福证券杨钟）

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