今晚，万亿巨头爆雷了！

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周末吴村长喊话了，今天大盘怒涨0.04%，算是给了面子！但靠的还是国家队，今天出来护盘几次，否则估计指数还是绿的。

看个股涨跌家数，3800家上涨，涨停50多家，中位数+1.03%。好像赚钱效应很好的样子！但市场轮动很快，成交量就5000多亿，不用指望太高。

好消息是，指数今天都没有新低了。坏消息是，某队护盘迹象太明显了，而且依然还只是托底，不是拉升！那底还需要继续等，继续磨。

今天盘中有一个值得说的现象：中证2000ETF开盘就大放量，疯狂拉升一波。当时两市上涨家数4200多家，确实把人气给带起来了！

中证2000ETF上周五刚创新低，这个时候放量，应该是某队出来拉的！参照2月底那一波救市，稳定市场先得稳住中小票的赚钱效应，这才是解药。

但现在救小盘股，大盘股也死给大家看，真的太难了。为了把指数拉红，尾盘沪深300ETF继续放量，资金又开始流向银行了！接下来是要面子（稳指数）还是里子（稳个股赚钱效应），某队面临艰难的选择啊。

整体上看，今天盘面给人的感觉很乱。你睁眼一看，到处都有涨停，这题材涨，那题材涨。给人的感觉是赚钱效应挺好的！但真正自己去搞，可能又是大面一碗。

为什么会这样？本质上还是太卷轮动太快了。在行情退潮后期，老筹码出清的过程中，这种情况是常态！这个阶段，总有各种资金在试盘，还有又菜又爱玩的散户也开始买了。这个时候筹码都是偏博弈的，互不接盘。

因此，现在节奏很重要。刀锋认为，这个阶段还是多去做低吸回流，而接力非常容易大亏。还是猥琐一点，市场市场空间没有那么大的。

总之，最近A股太折磨人，全世界都大涨，今天港股也很强，但大A就是摆烂！有人说，A股正在下一盘所有人都看不懂的大棋。但这盘大棋都下了几年，时间是不是太久了。

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这部分本来是复盘，但想想盘面好无聊，还是说点最近的感悟：

今年A股确实不好，别说外围了，就连粪坑的兄弟港股，人家都向上走了一波，只剩下大A在风中凌乱！

为啥大A搞不好，原因五花八门，但本质上还是钱的问题，市场资金一直在出逃。

我们列一组数据，就是公募基金的赎回情况：

2022Q1：赎回4525亿元

2022Q2：赎回29亿元

2022Q3：赎回2670亿元

2022Q4：赎回257亿元

2023Q1：申购68亿元

2023Q2：赎回1818亿元

2023Q3：赎回1945亿元

2023Q4：赎回1606亿元

2024Q1：赎回1769亿元

2024Q2：赎回939亿元

在过去两年半，公募赎回高达1.55万亿元！而同期发行的新基金，加起来不到4000亿！也就是说，为了应对赎回，机构已经净卖出1万多亿元。

而另一大增量来源外资，今年整体是负净流入的。最近这2个月更是出逃1000多亿，成为砸盘的一大元凶了。

今年港股为啥比A股好，因为：南下资金一直买买买，港股受益；北上资金一直卖卖卖，A股受伤！

今年，国家队买了4000多亿，确实挺努力的。但这还不够公募的赎回，加上外资出逃，散户没信心...！为啥指数越来越低，国家队只能起到“托而不举”的作用。因为市场资金完全失衡了。

那么临界点在哪里？我觉得是公募赎回，只有想卖的都卖完了。剩下的都是坚定的装死者，死猪不怕开水烫！这样市场抛压才会缓解，A股才可能筑底成功。

当然，救市还是要救的，到这个位置了。跌破2800，必然有一批资金爆仓；跌破2700，还有有一批资金爆仓！不救就会陷入恶性循环，甚至导致难以收拾的后果。

刀锋想说，当下是大A难熬的至暗时刻，看不到黎明。但跌了3年多了，这个时候你即便没有信心。但也不要再踩一脚，不要随便“唱空”了。

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国务院进行第九次专题学习。以“实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展”为主题。重点强调了，要认真落实积极应对人口老龄化国家战略，要大力推动银发经济扩容提质，加强老年用品研发和推广，不断丰富养老服务场景，强化质量监管，更好满足老年人需求。

明天看看跟老年人相关的板块，会不会异动一下。

住建部相关司局负责人权威解读房屋养老金。白天住建部官媒发声澄清后，晚上住建部相关负责人也出来安抚！房屋养老金是由公共账户出，不给群众添麻烦。这个算是及时辟谣了，在当下这个敏感时刻，如果买房还要增加持有成本，会直接把房地产干崩溃的！

刀锋建议，既然不需要百姓出钱，可以改名叫“旧房维修补助”，这样大家一定是鼎力支持的！也不能怪大家听风就是雨，本来就房价下行，多少人的财富锁死在房子里，如果增加这个费那个费，谁心里又犯嘀咕呢。

说来唏嘘，在房子行情好的时候，如果未雨绸缪推坚决房屋养老金、房产税等，也不至于这么被动了。就像股市好的时候，不去完成规则改革，淘汰垃圾公司！现在去打击垃圾公司，又反倒影响了信心。

今天爆发的房屋检测概念，算是西部大开发的延伸，个股重合度比较高。今天一度涨停后，明天看分歧了，重点关注顶一字板的国检集团、上海建科、建科股份，没追的建议分歧后再考虑介入。

财政部：1—7月证券交易印花税收入576亿元，同比下降55%。行情不好，金融消费者减少交易，给国家的贡献减少了！希望市场活跃一点，给韭菜们贡献更多税收的机会。

葫芦娃可转债发行被否。葫芦娃此前计划发行可转债募资不超过5亿元，但此次可转债发行未能成功闯关。这也是新“国九条”以来首例，以后A股圈钱应该越来越难了。

中国石化：未来3年每年现金分红比例不低于65%。国企央企加大分红确实不是说说的，中石化对未来三年限定了最低现金分红比例！这样股息率能保持在5%~6%的水平。

因此，哪怕很多央企股价涨了很多，但增加分红后股息依然可观。后续红利股股价很难狂飙，但跌下去也不容易，持有红利资产的要更加耐心。

拼多多业绩不及预期，股价暴跌超过26%。财报显示，拼多多第二季度营收970.6亿元，同比增长86%；归母净利润344.3亿元，同比+125.5%！

这个业绩并不差，收入只是略微不及市场预估999.9亿元，净利润还是好于预期。但为啥股价暴跌呢？跟拼多多对未来的悲观预期有关，说高增长难以持续，盈利能力也要下降。

万亿人民币市值的拼多多，是中概股第一股，市值一直力压阿里巴巴。但现在这个崩盘，不但把中概股带沟里了，更是把外资对中国资产的信心，一下子也打趴下了。

中概股大跌，但道指又创历史新高了。没有对比就没有伤害啊，这确实让人很无语，明天A股估计也有压力了！

最后说说今天的热点，一张李蓓演讲图片刷屏。图中分享的PPT标题是：般若波罗蜜！这个让人摸不着头脑的标题，让很多人调侃，A股小魔女已经不讲股市了，现在开始讲政治、讲历史、讲玄学了。

在演讲中李蓓表示，中国其实是可能有比大家想象的都要乐观得多的前景，不仅实现资产价格重估，还可能实现国际博弈上大国地位的上台阶。

这段话很多人有不同的意见，也不爱听。于是都在骂她，但这一次我是支持的！

国内机构为啥没有脊梁，就是都太悲观了。如果中国的基金经理都能像李蓓这么乐观，A股反倒会更有希望！

现在这个时刻，就多一点信心吧。

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