第一财经2024-10-16 18:41:17发布:华润饮料招股，引入瑞银、中旅、博裕、中邮保险、橡树等9家基石投资者，10月13日香港上市

华润饮料，计划全球发售3.478262亿股(约占发行完成后总股份的约14.81%)，其中89%为国际发售、11%为公开发售，每股发售价介乎13.50~14.50港元，每手200股，最多募资约50.43亿港元。华润饮料另有15%超额配股权，最多可额外发行5217.38万股，倘悉数行使，募资最高将达58亿港元。

假设每股发售价14.00港元(发售价区间中位数)，假设超额配股权未获行使，华润饮料预计上市总开支约1.432亿港元，包括1.2%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

华润饮料是次IPO招股引入9基石投资者，合共认购3.10亿美元(约24.07亿港元)的发售股份，其中瑞银通过UBS AM Singapore认购1.10亿美元，中旅集团认购7000万美元，博裕Boyu Capital通过Wildlife Willow认购3000万美元，中邮保险认购3000万美元，Oaktree认购3000万美元，印尼PT Indadi认购1000万美元，Athos认购1000万美元，Ghisallo认购1000万美元，Pamalican认购1000万美元。

华润饮料是次IPO，募资净额约47.26亿港元(按发售价中位数计)：约30%将用于战略性扩张和优化产能，以提高整体供应链效率；约23%将用于加速销售渠道扩张及提升渠道效率；约23%将用于进行销售和营销活动，增强品牌活力，强化品牌形象，提升销售表现；约3%将用于增强公司的产品研发能力，以持续拓展新的产品品类和SKU；约3%将用于数字化升级，包括提升销售、运营、生产和物流等领域的数字化能力，从而提高运营效率；约8将用于进行潜在投资及并购机会；约10%将用于营运资金及作一般公司用途；

华润饮料是次IPO，瑞银集团、中银国际、中信证券、美银为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，中金公司、招银国际为其联席全球协调人，其他承销商包括汇丰、华泰国际、农银国际、建银国际。

招股书显示，华润饮料在上市后的股东架构中，华润集团持股51.11%；Plateau Consumer Fund,L.P*通过Plateau持股34.07%；公众股东持股14.81%。

* Plateau Consumer Fund,L.P的普通合伙人为Plateau Investment Limited，由Dong Yi女士间接全资拥有；Plateau Consumer Fund,L.P的最大有限合伙人为中国银行(03988.HK，601988.SH)的间接全资子公司铭宇，持有36.8%的有限合伙权益。

华润饮料，是中国最早专业化生产包装饮用水的企业之一，拥有「怡宝」、「至本清润」、「蜜水系列」、「假日系列」及「佐味茶事」等13个品牌的产品组合。根据灼识咨询报告，于2023年按零售额计，华润饮料在中国饮用纯净水市场排名第一，市场份额约32.7%。

华润饮料招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1015/2024101500010_c.pdf