鞭牛士2024年10月13日发布:日元盘中暴涨4% 日本央行最快这个月结束负利率？“山寨版刘德华”：因长得太像本人被央视签约，排场却比真人还大

消息面上，早些时候，日本央行行长植田和男及其副手的讲话震动了东京和全球金融市场，推动日元大幅升值。日元兑G10集团所有其他货币都走高。日本央行行长植田和男在国会发表半年度报告时表示，从今年年底到明年，该行在货币政策的处理问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率，他同时补充称，尚未就结束负利率政策后的目标利率做出决定。此前一天，日本央行副行长冰见野良三也暗示，该行可能很快就会结束负利率，并概述了正利率可能产生的各种潜在影响。

在杠杆基金上周将日元空头头寸提高到一年多以来的最高水平后，最新的市场消息刺激投机者关闭了看跌日元的赌注，这可能放大了日元的波动。美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，在截至11月28日的一周里，杠杆基金将日元净空头头寸增加到65611份合约，为2022年4月以来最多。杰富瑞公司（Jefferies LLC）驻纽约的全球外汇主管布拉德-贝希特尔（Brad Bechtel）说：“此举是日元空头的彻底投降。”

隔夜指数互换定价显示，日本央行在12月会议上结束负利率政策的可能性已接近45%，两天前这一数字仅为3.5%。不过，加拿大帝国商业银行（CIBC）驻多伦多的全球外汇策略主管比潘-拉伊（Bipan Rai）表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。随着美联储加息结束已成定局的确定性增强，美元兑日元多头的风险回报也发生了实质性变化。”

Monex USA的外汇现货交易员Helen Given说：“我们仍然不相信植田和男的话会真正实现。在我看来，今天的走势有点过头了。”她预计美元兑日元年底将收于146左右。

一项调查显示，日本央行的观察家们越来越多地预期该行将实现其通胀目标，超过三分之二的受访经济学家认为日本央行会在明年4月份取消负利率。在10月份的上一次调查中，这个比例只有29%。

几乎所有受访者都预计，政策委员会将在本月召开会议时保留负利率和收益率曲线控制计划，焦点在于行长植田和男是否会在12月19日决策后的政策声明或新闻发布会上暗示即将发生的变化。

瑞穗证券（Mizuho Securities）首席市场经济学家上野康成（Yasunari Ueno）说：“最美好的情景是在4月份结束负利率。不过，即使在1月或3月取消负利率的可能性也不小，因为考虑到金融市场和政治气候的不确定性，他们希望尽早完成功课。”

有鉴于此，日本央行观察人士面临的一个关键问题是，植田和男及其同僚是否会利用12月的会议发出烟雾信号，表明政策正常化的临近。约36%的人表示有可能出现这种情况，而半数人则认为不会。约94%的经济学家表示，取消负利率不会对经济造成重大拖累，这表明市场参与者对政策转向的想法越来越认同。

本文源自金融界

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