小咖解说2024年10月14日发布:2022-2023：挥别与重启 ▏越南制造业起飞，印度发力半导体

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自新冠疫情以来，供应链的安全和完整问题日益引发关注。供应链是工业经济的命脉，发达国家不断出台政策吸引产业链回流，而发展中国家也利用自身优势，吸引产业链到本国安置。

在2022年，由于不少国家已逐步走出了疫情的阴霾，使得这一趋势尤为明显。在发展中国家中，越南、印度和墨西哥这三国受到的关注最多。特别是越南，作为中国山水相连的邻国和“一带一路”沿线的代表国家，今年在经济和供应链获得一定成长性，受到了最多的瞩目。

事实上，中国和越南两国产业链和供应链深度关联。上海国际问题研究院亚太研究中心副研究员周士新告诉第一财经记者，中越经贸关系大体上是互补而非竞争的关系，越南在产业链的上游非常需要中国，不少越南的产业链和供应链也是中国产业的延伸和补充。

中国始终把加强全球产业合作、保障产业链供应链稳定放在十分重要的位置。针对个别外资企业的产能转移情况，工信部规划司司长王伟在2022年9月表示，一些企业出于自身布局调整、开拓新的市场等原因调整生产线，属于正常的经济现象。“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心也不会变，中国现在是、将来依然是外商投资的热土。”王伟说。

越南表现亮眼

越南这些年为了发展外贸，努力“加群”。自2007年加入世界贸易组织（WTO）之后，先后和世界多国签署自贸协定，成为地区国家中签署自贸协定最多的国家之一，在2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效，进一步为越南的全球贸易投资增长、经济复苏作出贡献。

随着疫苗接种率的提高和疫情的常态化，越南经济自2021年第四季度开始企稳恢复。在2022年，出口制造业继续成为越南经济增长的主要引擎。

面对越南旺盛的增长，在2022年4月，有网友将其出口数据与中国深圳的数据做了比较，发现3月份越南的出口额已大幅超越深圳。这一结论令这些网友大为讶异。

“事实上，越南的出口额早已超过深圳，这并不是今年才出现的现象。” 科技与战略风云学会副会长陈经告诉第一财经记者，网友的发现其实“迟到”了。他还分析道，这一比较也没有考虑到两地的人口和产业结构大不相同。

他向第一财经表示，国际供应链重构其实在十几年前就已经开始出现。越南因为劳动力成本低廉，且制造体系相对“靠谱”，承接了部分产业的输出，比较突出的是纺织业和电子组装行业。

他说，在这十几年间，越南的发展并没有影响到中国的就业，中国的出口外贸依然高速增长。相反的是，产业链和供应链重构促进了中国和越南之间的贸易关系发展。越南从中国大量进口原料或零部件，进行组装出口。

在全球疫情的背景下，中越经贸合作依然保持良好的势头。越南是中国在东盟国家中最大的贸易伙伴和全球第六大贸易伙伴国；中国则是越南第一大贸易伙伴和第二大出口市场。据中国海关统计数据，2021年中越双边贸易额突破2300亿美元。

周士新向第一财经记者表示，中国和越南在国情和文化上多有相似之处，在经济发展的过程中，越南充分借鉴了中国的成功经验，吸取了中国的挫折教训，体现了其“船小好掉头”的优势，这是中越经济之间的特殊纽带。

周士新还向第一财经记者表示，如今越南方面借鉴中国发展的经验，也希望推动国内高科技和高附加值产业的成长。越南政府在6月批准了《2021-2030年外国投资合作战略》，其首要目标是吸引高科技和高附加值的项目，更好地对接国际生产链和供应链。

虽然总体发展良好，但越南的产业链和供应链也受到地缘政治冲突和高通胀等外部因素影响，自下半年以来，许多越南制造业工厂接收到的订单明显减少，加上此前生产线和招聘的扩张速度过快，导致如今不少工厂不得不缩减生产时间，并安排工人轮流休假，甚至是裁员。

印度发力半导体

以往印度经济增长主要依靠国内消费推动，但在印度总理莫迪执政后，推动经济改革并改变印度经济靠内需“单腿走路”的困境，在2014年，他推出了“印度制造”政策，希望将印度转变为全球设计和制造出口中心。

为了进一步吸引国际投资，印度将2019年10月1日至2023年3月31日期间新成立并运营的制造企业基本税率从25%下调至15%。同时，提高手机及零部件进口关税，从而使得手机及零部件生产厂商不得不在印度建厂。在一系列政策的推动下，部分跨国企业将供应链从国外转移到印度，促进了印度制造业快速崛起。

目前，印度已跻身全球第二大手机生产国，同时也成为家用电器及汽车生产大国，本土芯片需求激增，这促使印度开始着力发展半导体产业以满足需求。印度政府2022年宣布，拟投资7600亿卢比（约合639亿元人民币）打造一项生产激励计划。

计划将为半导体、显示器制造及设计业提供具有“全球竞争力”的激励方案，开创印度电子制造业的“新时代”。希望能在未来3～5年内确保印度国内所需芯片不会突然短缺，避免因短缺问题引发电子产品、汽车和高科技产品各个领域的芯片价格大幅上涨。印度政府在一份声明中说，根据该计划，印度政府将向符合资质的显示器和半导体制造商提供高达项目成本50%的财政支持。

2022年9月13日，富士康与印度矿业巨头瓦丹塔（Vedanta）和印度古吉拉特邦政府签署谅解备忘录，将在古吉拉特邦的最大城市艾哈迈达巴德设立半导体与显示器制造厂。该项目预计投资约200亿美元，并计划创造超10万就业岗位。据报道，这是印度自1947年独立以来最大的一笔公司投资，它标志着印度加速进入全球半导体芯片制造竞赛。

虽然印度在半导体产业最近动作不少，但也需要认识到其产业仍在起步的过程中，其中大部分仅限于设计等部分工序，国内相关人才储备严重不足，而培养相关人才的周期就已限制了该计划在未来3至5年取得成功的可能，距离自主供应半导体完成品的产业链和供应链还很遥远。

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