格隆汇2024年10月11日日发布:五大行股价创新高，俏华为带火产业链

权重一出手，就知有没有，本日盘中一度攻克3100，虽午后有所回落，但权重四两拨千斤确实功力非凡。大银行在市场风险偏好受损和无风险收益率下行大背景下，低波动高分红让人感慨大象股也有春天。这边厢题材也一样借题发挥，低空概念，华为手机等等，你走你的阳关道，我走我的独木桥。整体本周过于戏剧，但我们3000附近不唱空的判断没有太大问题

多只银行股历史新高，让人不免唏嘘，其中分化在所难免，大型国有银行，工农中建交是最大赢家，在噪音和多空纠缠中走了两年左右独立行情。部分股份制银行的剧情相对复杂一些，招商一度惨跌，但近期有所回暖，兴业银行，宁波银行，南京银行三大城商行先跟随房地产市场波动，近期逐步跟紧行业节奏，转入强运行模式。自低点，银行板块指数上涨超25%，农业银行大涨逾60%，中国银行、中信银行、交通银行均涨超50%。冬天里也有春天，熊市里并不寂灭。最特殊的是，A股银行板块的动态市盈率只有5倍，更是集体破净，涨到现在，都还是净资产之下。连续两年，银行板块分红都超过了4000亿，估值既低，分红不差，波动不大，夫复何求？至于房地产行业对银行的影响，没有地产抑制，银行业也不会如此定价，反而泡子破了，也就有了独立的本钱。过去今年大部分投资者被茅系列和宁组合吸走了全部的关注度，被大部分散户投资者抛弃的大银行，反而别开生面，尴尬了

华为新手机再次推出，创新力一样很刚，这一次华为厚道点，没有逮着美国大员不请自到来中国，让人家免费代言，上一次美国商务部长戴蒙德扑了个灰头土脸，这次可是耶伦离开中国10天之后，华为手机才延期推出。华为手机对中国很重要吗？当然！苹果已开始紧锣密鼓推动手机产业链迁出中国，当下印度是苹果新爱，如果没有华为，我们的国内手机产业链公司只能困守愁城，欧菲光惨烈往事不足为奇。好在华为归来，还带来持续的创新和稳定的订单，中国有很多人就等着华为的争气机面市。去年下半年手机市场依然萎缩，但华为已开始夺取失去的时光，今年一季度注意到手机消费市场已在缓慢复苏，消费电子和元器件的能见度，可想是有一点行业乐观展望的，这样我们的一些布局，如顺络电子，生益科技等，也就实现了逻辑自洽

公募基金一季报开始陆续披露了，下周我们准备将重点关注的几只基金调仓布局为大家解读，有一点可以肯定，公募基金一季度大部分的调仓是体现着景气度跟踪的，虽然去年四季度重点加仓电子在一月被杀人诛心，但我们确实看到存储器，PCB、半导体设备等行业细分的业绩表现很是优异。一季度，公募基金也加大了对周期品种，如金属，化工，家电等的增持布局，部分朋友可能塌陷在2021年以来的基金大熊市中难以自拔，但我可以负责任地和大家做一个交流，截至昨日，我坚持定投的基金只亏损14%。权益公募之外，债基成为了一季度市场大赢家，弱经济，低利率，宽信用三组合，利好债券市场走出漫长的牛市，债券的缺点也很明显，如果股市能提供高回报，债券收益可称蚊子肉，但试问各位朋友，股票的波动性背后，是风险交易，债基反而以稳立足，不是吗？慢的，就是快的

部分公司披露了年报业绩情况，华东医药过去几年失意糖尿病市场集采和百令胶囊专利过期，基本盘受到较大冲击，公司果断进行战略调整，发力医美市场，不长的时间已打造出24亿营收，利润同比增长27%，华东少女针当前已是国内第一品牌，另一方面华东创新药布局上也颇为给力，ADC药物已成功引入并成为国内首个上市品种，相比天士力还在那漫长的二期。围绕减肥药，华东快速引入海外产品，成为国内首家产品落地的公司。华东的营收和利润，都是历史最好水平，董事长在年报中居然还写了一封信《和自己赛跑的人》。股价层面对华东最大的反馈是，还能行吗?只从2023看，宝刀不老。恒瑞医药也告别了连续两年的经营调整期，当然只看利润，只是10%的增速回归，但公司100亿的创新药收入如假包换，增长22%，研发投入61亿，不愧A股医药研发一哥。高强度研发下，恒瑞当前有12个三期研发产品，其他国际化下对外授权专利已超过40亿。A股能让人放心的公司整体不多，恒瑞这份年报我看到了坚持走路的人的希望。我们去年下半年布局的维力医疗业绩也并没有什么问题，10派5的分红和1.9亿的年度利润，都好于预期，当然公司的现金流数据一般，降幅明显，但构不成病变级别，可以宽心。

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