当地时间11月7日，美联储宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至4.5%-4.75%，为年内第二次降息，符合市场预期。联邦公开市场委员会（FOMC）在利率声明中称，委员会认为实现就业和通胀目标的风险大致平衡，经济前景存在不确定性，委员会关注实现双重使命所面临的风险。尽管决策者们指出在实现通胀目标方面 “取得进展”，但他们删掉了关于“对通胀率可持续迈向2%变得更有信心”的内容。分析称，删除这种说法可能是暗示，美联储决策者对12月的下次会议暂停降息持开放态度，换言之，不排除12月暂时停手的可能。

2、潘功胜：稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放

央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。央行行长潘功胜出席会议并讲话。潘功胜指出，央行将继续坚持实施支持性的货币政策，加强与市场沟通，不断提升金融服务质效。稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

3、商务部回应美方继续对中国加征关税的可能性：愿与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧

商务部召开例行新闻发布会。有记者提问，美国刚刚结束大选，请问商务部如何看待美方继续对中国加征关税的可能性，可能采取何种应对措施？同时，如何看待美国对华高科技领域的限制？中方准备采取哪些应对措施？商务部新闻发言人何咏前表示，中方愿按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，与美方加强沟通、拓展合作、化解分歧，共同推动中美经贸关系朝着稳定健康、可持续的方向发展，更好造福两国，惠及世界。

4、十四届全国人大常委会第十二次会议举行联组会议

十四届全国人大常委会第十二次会议在北京人民大会堂举行联组会议，审议国务院关于建设中国特色、世界一流的大学和优势学科工作情况的报告并开展专题询问。

// 债券预警 //

1、时隔一年，首次有券商启动转债提前赎回

据每日经济新闻，随着近期券商板块二级市场表现持续走强，之前曾长期困扰行业的可转债“转股难”问题，得到了一定程度的缓解。日前，浙商证券公告，由于公司股价已有15个交易日收盘价不低于可转债当期转股价格的130%，触发了提前赎回条款，公司随即选择进行提前赎回。这也是近一年来，首次有券商提前赎回转债。而随着近一个多月股价的持续上涨，部分其他未到期的券商转债也看到了提前赎回的希望。据统计，截至目前，还有财通证券、华安证券两家上市券商发行的可转债尚未到期。

2、渝农商行：谢文辉因工作调动辞去董事长等职务

重庆农村商业银行股份有限公司发布公告，谢文辉先生因工作调动，辞去本行董事长、执行董事等多个职务。谢文辉自2013年起担任本行党委副书记、行长，自2022年起担任本行党委书记、董事长。

3、苏州科技城发展集团：新增借款

苏州科技城发展集团有限公司公告，新增借款。前三季度累计新增借款金额14.59亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为34.51%。

4、重庆市城市建设投资(集团)：法定代表人、董事长王岳无法履职

重庆市城市建设投资(集团)有限公司公告，法定代表人、董事长王岳无法履职，因其涉嫌违法违纪被查。

5、山东金融资租赁：累计新增借款14.64亿元，占2023年末净资产60.65%

山东省财金融资租赁有限公司发布公告称，截至2024年10月末，公司累计新增借款达14.64亿元，占2023年末净资产的60.65%。

6、尚荣医疗：拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募资永久补充流动资金

尚荣医疗公布，公司审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币35,958.06万元用于永久补充流动资金。

7、青岛海发国有资本投资运营集团：旗下公司被判决归还通用路桥公司借款本金超1亿元及违约金等

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司公告，子公司三宝科技收到法院《民事判决书》，法院判决三宝科技附属子公司智运公司归还通用路桥公司借款本金10582万元、利息及违约金等。

// 中国股票预警 //

1、证监会副主席李明：落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值

证监会副主席李明表示，证监会将落实好中央部署，系统谋划、统筹推进、精准施策、靶向发力，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围，优化内地与香港基金互认安排，支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，拓宽境外上市渠道，扩大期货市场开放，进一步增强政策的稳定性、透明度和可预期性，鼓励和支持更多外资机构来华投资展业，打造“投资中国”品牌。

2、证监会机构司司长申兵：正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则

证监会机构司司长申兵表示，近期证监会会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。

3、证监会机构司司长申兵：A股估值处于相对历史低位，为外资长期配置提供了更优选择

证监会机构司司长申兵表示，A股、H股以及境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。

4、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》将于12月2日起施行

近日，商务部等6部门发布了《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。商务部新闻发言人何咏前表示，新的《办法》增加允许外国自然人实施战略投资。适当放宽外国投资者境外资产要求。对以定向发行、要约收购方式实施跨境换股的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%。将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果今后证券市场有关规定对锁定期有新要求，则需要从其新规。

5、深交所：终止对致远电子首次公开发行股票并在创业板上市审核

因广州致远电子股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条，深交所决定终止其发行上市审核。

6、华侨系9人被采取强制措施，实控人余增云等三高层确认已出境

据第一财经，权威信源透露，此前被曝失联的华侨控股实控人余增云、下属公司华侨基金总裁杨宇潇等人，已经被有关部门确认为“已出境”。

7、启迪环境：控股股东持有的公司股份可能被司法拍卖

启迪环境公告，公司控股股东启迪科技服务有限公司（启迪科服）持有的公司50万股股份可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的0.18%，占公司总股本的0.035%。此前，启迪科服及其一致行动人合计持有的公司272,871,449股股份也可能被司法拍卖，占其持有公司股份总数的99.82%，占公司总股本的19.15%。

8、*ST红阳：公司股票可能自11月11日起被深交所实施停牌

*ST红阳公告，公司于2024年5月10日收到江苏证监局责令改正监管措施的决定，要求公司在六个月内归还被控股股东南一农集团及其关联方占用的28.84亿元资金。目前，公司已取得重要进展，南京中院已于2024年11月1日裁定批准公司重整计划，并进入执行阶段。然而，由于重整尚需时间完成后续程序性工作，预计难以在2024年11月10日前完成整改。

9、5天4板创兴资源：实际控制人涉刑事犯罪报道未核实

创兴资源发布股票交易异常波动公告，公司关注到有媒体报道关于公司实际控制人余增云涉及刑事犯罪的相关新闻，公司正就该事项向相关方进行确认，截至本公告披露之日，公司尚未得到回复，无法核实信息的准确性。

10、4连板海立股份：未接到控股股东关于重组传闻事项的有关信息

海立股份发布风险提示公告，对于社会舆情中讨论涉及的公司重组等传闻，公司未接到控股股东关于上述传闻事项的有关信息。

11、祥明智能：股东拟合计减持公司不超7.7%股份

祥明智能公告称，公司持股1.7339%的股东杨剑芬计划减持公司股份不超过188.65万股（占公司股份总数的1.7339%）；持股3.6246%的股东常州祥光股权投资中心（普通合伙）计划减持公司股份不超过326.4万股（占公司股份总数的3%）；持股2.9719%的股东昆山超辉股权投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份不超过323.34万股（占公司股份总数的2.9719%）。

12、动力源：被美国财政部OFAC列入SDN清单

动力源公告，公司于近日获悉，美国财政部OFAC将公司列入SDN清单。被列入清单的实体在与美国实体之间的交易、海外资产转移、外汇结算等方面将面临限制。公司自成立起便秉承自主研发的技术路线，致力于电力电子技术在数据通信、绿色出行和氢能源等领域电能转换与能源利用的研发和应用。公司与海外客户之间的贸易属于正常的业务往来，并严格遵守生产经营等活动涉及的相关法律法规及国际商业惯例。

13、江波龙：国家大基金已完成减持149.75万股

江波龙公告，公司持股5%以上股东国家集成电路产业基金因自身经营管理所需，计划在2024年10月22日至2025年1月20日期间减持公司股份不超过149.75万股（占公司总股本比例为0.36%）。截至2024年11月6日，国家集成电路产业基金本次减持计划已实施完毕。

14、一张截图传网易游戏内部严查贪腐，有当事人辟谣

一张关于网易游戏内部严查贪腐，涉及营销线多名高管的聊天记录在网上流传。该图片显示，网易游戏市场部总经理向某等人已被带走调查，涉案合同金额大概在20亿元的规模。7日晚间，网传截图中负责光遇和荒野游戏的张海星现身某评论区，并针对上述消息做出辟谣。他表示“自己好好的”，并补充称自己的确负责光遇，但不负责荒野。

15、赛力斯回应广州问界M7事故鉴定

赛力斯汽车发布《关于网传广州问界M7事故鉴定的声明》。声明提到，经对车辆数据分析，事故发生前车辆转向和制动功能正常，事故发生时车辆处于人驾状态，电门开度100%，无主动制动记录，但车主不认可以上结论。声明称，目前案件已进入司法程序，事故鉴定机构需由双方共同选定或由法院指定，事实认定应以法院查明为准。

// 海外预警 //

1、因产量下降与成本上升，巴里克黄金Q3盈利不及预期

巴里克黄金公布了第三季度财务业绩。数据显示，Q3收入为33.7亿美元，同比增长18%，但低于34.6亿美元的预期。调整后每股收益为0.30美元，略低于分析师预期的0.31美元。第三季获利不及华尔街预期主要受其矿山产量下降拖累。黄金的综合维持成本（AISC）从去年同期的每盎司1255美元升至三季度的每盎司1507美元（同比增长20%），也高于二季度的1498美元。

2、阿斯利康披露王磊最新状态，称最新调查涉另两名高管，与药物非法进口有关

据第一财经，阿斯利康英国总部就目前公司中国高管的最新情况向投资人进行说明。在会议上，阿斯利康称中国区总裁王磊已“被扣留”（in detention)，这是该公司对王磊现状的最新回应。该公司还在会上透露，公司还有另外两名现任高管和两名前任高管正在接受调查，主要针对药物从中国香港到中国内地的非法进口和销售。

3、欧盟调查Visa和万事达收取的费用是否对零售商产生负面影响

欧盟文件显示，欧盟反垄断监管机构正在调查Visa和万事达收取的费用是否对零售商产生负面影响。负责执行欧盟竞争规则的欧盟委员会于9月向零售商和支付服务提供商发送了有关Visa和万事达卡的调查问卷，并要求他们在10月之前做出回应。

4、日产汽车大幅调降财年经营利润指引，将在全球裁员9000人

日产汽车第二财季经营利润319.1亿日元，市场预估652.5亿日元；净亏损93.4亿日元，市场预估盈利490.7亿日元。日产汽车预计财年经营利润1500亿日元，此前预计5000亿日元；将在全球裁员9000人，把全球产能削减20%。日产汽车表示将出售三菱汽车的部分股份。日产首席执行官本月起降薪50%。

// 金融同业预警 //

1、央行下属自律机制成员（银行）讨论规范同业存款定价：包括不得高价吸收同业资金，防止空转套利

据财联社，市场消息称，央行下属的市场利率定价自律机制拟发布《关于加强同业活期存款利率自律管理的倡议》，商业银行应以公开市场7天逆回购操作利率（目前是1.5%）为定价基准，合理确定同业活期存款的利率水平，使同业活期存款利率围绕政策利率波动，充分体现利率政策导向；商业银行不得以显著高于政策利率的水平吸收同业资金，防止形成空转套利。据悉，倡议书目前只是几家自律机制成员（银行）很初步的研究讨论，尚未和央行沟通过，目前也尚未下发。

2、林园回应停止跟投：跟投资金已用“百分七八十”，还有其他投资安排

据第一财经，林园回应停止跟投称，“已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。”林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。“如果我看好市场的话，我的钱也要投资。”

3、上期所对氧化铝相关客户采取限制开仓、限制出金监管措施

上期所公告，上海期货交易所发现1组5名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，根据《上海期货交易所交易规则》《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的相关规定，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。

4、保险业真实“家底”：净利润暴涨下这些公司资产仍在快速减少

据新浪，受股市影响，三季度险企利润波动巨大，同比暴涨近3000亿元。不得不说，三季度转好的投资市场和业绩表现，给保险公司带来了漂亮的利润数据，同时也进一步改善了净资产数据表现。即便行业整体净资产表现如此亮眼，也必须注意到，一些公司的净资产仍在快速下滑，个别公司甚至出现了净利润暴涨，但净资产快速下滑的现象。

// 行业预警 //

1、商务部回应欧盟对华电动汽车加征关税：中欧正就价格承诺方案进行磋商

商务部新闻发言人在谈到欧盟对华电动汽车加征关税的情况时表示，欧方技术团队已于11月2日抵京。目前，双方正在按照“务实、平衡”的原则，密集就价格承诺方案具体内容进行磋商。

2、郑州征集收购存量商品房用作保障房，单套建筑面积原则上120㎡以内

河南省郑州市住房保障和房屋租赁中心发布《关于征集收购存量商品房用作保障性住房项目的公告》。《公告》显示，在郑州市内八区及登封市、巩义市、上街区、新密市、新郑市、荥阳市、中牟县，收购存量商品房用作保障性住房进行配售或配租，自公告发布之日起至2025年10月31日止。房源要求类别为已建成未出售的商品房、优质在建房源项目；项目区位交通便利、配套完善，具备一定设计水平、园林景观、物业服务等品质保证；单套建筑面积原则上控制在120㎡以内，根据市场供求关系及房地产发展趋势等因素，可适当放宽。

3、暂停生产经营，国家药监局飞检发现一企业生产质量管理体系存严重缺陷

国家药监局发布通告，近期，国家药监局组织对成都名配妆生物科技有限公司进行飞行检查。经查，发现该企业违反《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》等有关规定，生产质量管理体系存在严重缺陷。

4、宁德时代曾毓群就储能行业乱象发声

在2024世界储能大会上，宁德时代董事长兼CEO曾毓群表示，储能是新型电力系统的蓄水池、“双碳”目标的压舱石。但在发展过程中，很多企业把储能行业当作是一个低门槛的“金矿”，抱着短期淘金的心态进入，以至于行业现在野蛮生长，乱象频出。

5、二手房挂牌量又降了，一线城市较高点回落近三成，专家称“未形成二手房涨价预期”

据每日经济新闻，据58安居客研究院统计，百城中有74个城市二手房挂牌量出现回落。其中，一线城市挂牌量明显回落，跌幅为2.0%，相比高点已回落近三成；二线城市下跌0.6%，三四线城市下跌1.1%。

6、2024年第三季度全球传统PC出货量6880万台，同比下降2.4%

根据IDC的全球季度个人计算设备跟踪结果，尽管全球经济出现复苏迹象，但2024年第三季度全球传统PC出货量同比下降2.4%，至6880万台。成本上升和库存补充等因素导致上一季度出货量激增，销售周期略有放缓。