办公室小野2024年10月12日发布:Wind风控日报市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改

国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动保险业高质量发展的若干意见，部署落实大食物观相关工作，审议通过《加快完善海河流域防洪体系实施方案》和《网络数据安全管理条例（草案）》，讨论《中华人民共和国海商法（修订草案）》。会议指出，要培育壮大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资；要对网络数据实行分类分级保护，明确各类主体责任，落实网络数据安全保障措施。

2、财政部：坚决防止超财力出台政策、新上项目，严厉打击违反财经纪律的行为

财政部发布2024年上半年中国财政政策执行情况报告，扎实推进财政科学管理。加强源头管理，建立健全事前评估机制，将事前评估嵌入新增和到期延续重大政策、项目决策程序，坚决防止超财力出台政策、新上项目。压实财政管理责任，地方、部门和单位对本地区、本部门和本单位财经制度落实、预算编制执行、财务会计管理、国有资产管理等负责。加快建成覆盖财政重点支出领域和部门重点工作的项目支出标准体系，严格按照标准编制和执行预算。突出加强、聚焦、优化，扎实组织开展财会监督专项行动，严厉打击违反财经纪律的行为，持续提升财会监督效能。加强绩效评价、考核和结果应用。深入推进内控内审。

3、央行：2024年二季度末个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%

央行发布二季度金融机构贷款投向统计报告。2024年二季度末，房地产开发贷款余额13.77万亿元，同比增长2.8%，增速比上年末高1.3个百分点，上半年增加6105亿元。个人住房贷款余额37.79万亿元，同比下降2.1%。2024年二季度末，人民币房地产贷款余额53.1万亿元，同比下降1%，增速比上年末高0.04个百分点；上半年增加1976亿元，同比多增427亿元。

// 中国债券预警 //

1、央行：8月开展了公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为1000亿元

央行发布国债买卖业务公告称，2024年8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。

2、20荣盛地产MTN002：未能按期足额兑付本息

荣盛房地产发展股份有限公司发行的“20荣盛地产MTN002”中期票据未能在2024年8月按期足额兑付本金5600万元及利息约1864.77万元。公司已召开持有人会议但提出的处置方案未获通过，将继续与持有人沟通并适时召开会议讨论后续方案。

3、碧桂园：延迟刊发2024年中期业绩及寄发2024年中期报告

碧桂园称延迟刊发2024年中期业绩及寄发2024年中期报告，进一步延迟刊发2023年度业绩及寄发2023年度报告。碧桂园将继续暂停买卖，直至另行通知为止。此外，碧桂园2024年股东周年大会延期。

4、中国航空工业集团有限公司原董事长谭瑞松接受审查调查

中国航空工业集团有限公司原党组书记、董事长谭瑞松涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

5、广州医药集团有限公司原董事长李楚源接受审查调查

广州医药集团有限公司原党委书记、董事长李楚源涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。

6、中陕核工业集团：取消发行2024年度第二期中期票据

中陕核工业集团有限公司公告，公司原计划于8月28日至29日发行6亿元的2024年度第二期中期票据。鉴于近期市场波动较大，公司决定取消本期债务融资工具的发行。

7、南通三建：被纳入失信被执行人名单

江苏南通三建集团股份有限公司因涉及两起法律纠纷，已被法院列入失信被执行人名单。

8、四川蓝光发展：新增到期未能偿还的债务本息金额为28.55亿元

四川蓝光发展股份有限公司公告，近期，公司及下属子公司新增到期未能偿还的债务本息金额为28.55亿元。截止2024年8月30日，公司累计到期未能偿还的债务本息金额合计514.94亿元（包括银行贷款、信托贷款、债务融资工具等债务形式）。

9、上海宝龙实业：公司部分并表子公司未能清偿到期债务

上海宝龙实业公告称，公司合并范围内子公司未能按期清偿的到期有息债务本金为12.17亿元，未能按期兑付的商业承兑汇票金额为1.49亿元。公司可能因子公司逾期债务面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结、抵押资产被查封等风险，可能对公司的经营产生不利影响。

// 中国股票预警 //

1、市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改

市场监管总局督导阿里巴巴集团完成三年整改：从核查和评估情况看，阿里巴巴集团按照《行政处罚决定书》《行政指导书》要求，全面停止“二选一”垄断行为，严格规范自身经营行为，认真落实平台主体责任，健全企业合规管理制度，提升平台内商家和消费者服务水平，合规整改工作取得良好成效，网络零售市场环境得到改善，公平竞争秩序有效恢复，市场发展空间不断拓展，平台间竞争活力明显提高，平台经济发展质量和营商环境持续优化。

阿里巴巴对此回应称：“对于阿里巴巴而言，这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。”

2、证监会适用行政执法当事人承诺制度，紫晶存储案投资者损失得到及时高效赔偿

2023年12月29日，证监会与紫晶存储欺诈发行、信息披露违法违规行为中涉嫌未勤勉尽责的4家中介机构签署承诺认可协议。截至目前，4家中介机构已向投保基金公司交齐承诺金，并进行了自查整改，证监会进行了现场核查验收。鉴于4家中介机构已经履行承诺认可协议，证监会依法终止对4家中介机构上述事项的调查。

3、深交所：本周对近期股价连续上涨的“*ST景峰”进行重点监控

深交所本周共对107起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期股价连续上涨的“*ST景峰”进行重点监控；共对9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

4、隆基绿能：上半年净亏损52.43亿元

隆基绿能发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入为385.29亿元，同比下降40.41%；归属于上市公司股东的净利润为-52.43亿元。

5、通威股份：上半年净利润亏损31.29亿元

通威股份发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入437.97亿元，同比下降40.87%；归属于上市公司股东的净利润为-31.29亿元。

6、中信建投：收到中国证监会《终止调查决定书》

中信建投公告，前期，中国证监会已对公司开展紫晶存储项目情况进行了相关调查工作，公司已向中国证监会提交了适用行政执法当事人承诺制度的申请文件，并于2023年12月29日与中国证监会正式签署承诺认可协议。公司已严格执行协议约定交纳相应承诺金，并根据协议提出的整改要求认真做好自查整改。2024年8月30日，公司收到中国证监会下发的《终止调查决定书》，中国证监会已终止对上述事项的调查。

7、格力地产：拟进行重大资产置换，将逐步退出房地产业务

格力地产公告，公司拟以持有的上海合联、上海保联、上海太联、三亚合联及重庆两江的100%股权及格力地产相关对外债务，与海投公司持有的免税集团51%股权进行置换。置出资产作价与置入资产作价的差额部分，拟以现金补足。此次交易构成重大资产重组。通过此次重组，公司将逐步退出房地产业务，注入免税业务，将发展成为拥有跨境产业链多业态布局的免税业务、发展可期的消费运营等业务板块为核心的大型上市公司。

8、和顺石油：公司董事吴立宇收到立案告知书

和顺石油公告，公司董事吴立宇于2024年8月30日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因其涉嫌短线交易和顺石油股票，根据相关法律法规，决定对其立案。本次事项系对吴立宇个人的调查，不会对公司董事会运作及公司日常经营活动产生重大影响。

9、恒光股份：全资子公司恒光化工发生火灾事故

恒光股份公告，8月28日下午16时左右，公司的全资子公司恒光化工的硫酸生产部稀硫酸储罐区域发生火灾。事故发生后，公司立即启动应急预案并配合消防部门进行灭火，火势于17时左右被扑灭。此次事故未造成人员伤亡和较大财产损失，但导致硫酸及2-乙基蒽醌生产线暂停生产。目前事故的具体原因正在调查中，公司表示此次事故预计不会对其当期业绩造成重大不利影响。

10、耐科装备：公司实际控制人之一、董事长被留置并立案调查

耐科装备公告，公司于2024年8月30日收到公司实际控制人之一、董事长、法定代表人黄明玖先生家属的通知，黄明玖先生被铜陵市铜官区监察委员会实施留置并立案调查。公司表示，将按照相关法律法规和制度规范运作，日常经营管理由公司高管团队负责，并已针对相关事项做了妥善安排。

// 海外预警 //

1、特斯拉再次召回870辆进口Model X电动汽车

特斯拉汽车（北京）有限公司日前向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2024年10月8日起，召回生产日期在2016年3月16日至2016年7月31日期间的部分进口Model X电动汽车，共计870辆。本次召回活动是2020年11月27日发布的《特斯拉汽车（北京）有限公司召回部分进口Model X电动汽车》的再次召回。本次召回范围内的部分车辆，使用粘合胶将车顶前饰板及中间饰板安装至车辆顶部，同时需要使用底涂剂来增加两者之间的附着力。由于饰板表面的底涂剂不足，随着时间的推移，饰板的附着力可能减弱，极端情况下饰板可能会从车辆上脱落，存在安全隐患。

2、乌克兰将从明年1月1日起停止俄石油和天然气过境运输

乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克表示，乌克兰将从明年1月1日起停止俄罗斯石油和天然气的过境运输。俄罗斯天然气工业股份公司与乌克兰天然气公司之间关于向欧洲转运天然气的合同将于2024年底到期，乌克兰方面近期多次表示不会延长这一合同。

3、蒂森克虏伯工作委员会：钢铁部门CEO和董事长离职，让该业务的拆分计划面临风险

德国企业集团工会主席Tekin Nasikkol表示，蒂森克虏伯钢铁业务的出售计划因该部门领导层危机后的不确定性而面临风险。“劳动力的不确定性达到了最高水平。对员工和公司未来的担忧无处不在，”蒂森克虏伯20个席位的监事会成员Tekin Nasikkol表示。

// 金融同业预警 //

1、香港金管局：完成对WeChat Pay Hong Kong Limited调查及纪律处分程序

香港金融管理局宣布已根据《支付系统及储值支付工具条例》（香港法例第584章）完成对WeChat Pay Hong Kong Limited（WPHK）的调查及纪律处分程序。金融管理专员对WPHK 违反《支付条例》第8Q条，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)条的最低准则，处以87.5万港元罚款。金管局发现在2016年8月25日至2021年10月24日期间，WPHK未有健全和适当的管控制度，以确保遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》（储值支付工具持牌人适用）有关段落。

2、金融资产投资公司股权投资试点在京启动

北京市联合国家发展改革委、国家金融监督管理总局召开金融资产投资公司股权投资扩大试点推进座谈会，央地共同启动金融资产投资公司股权投资在京试点。会议指出，要把推动金融业服务新质生产力作为支持高质量发展的重点，鼓励金融资产投资公司等积极参与科创领域股权投资，畅通资金、资本、资产循环，促进资金加速向新质生产力流动。要紧紧围绕发展新质生产力，深入调研市场需求，做好优质项目储备，强化投早、投小、投长期、投硬科技，争取更多项目尽快落地。

3、今年来公募参与定增总投入下滑近七成

据财联社，截至8月29日，今年来参与定增的21家公募认购总额为196.07亿元，去年同期参与定增的48家公募认购总额为602.48亿元。较去年同期，年内参与定增的公募减少27家，认购总额同比下滑67.46%。

4、多家上市银行上半年财富管理手续费收入同比大幅下滑

据财联社，近日，上市银行密集披露半年报，包括招商银行、平安银行等在内的多家上市银行披露，公司上半年财富管理手续费收入同比大幅下滑，其主要原因在于受银保渠道降费效应导致的保险代理收入同比锐减。

5、北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引

北交所发布实施公开发行股票并上市三件审核业务指引。《公发指引第1号》主要增加了发行人股东信息披露及核查要求、申报前引入新股东与增资扩股、募集资金用途、承诺上市后业绩大幅下滑延长限售等规定，细化了上市公司子公司申报北交所的披露与核查要求。《公发指引第2号》主要增加了资金流水核查、客户供应商穿透核查等防范财务造假相关核查要求，增加了上市前突击“清仓式”分红的负面情形、财务内控不规范的整改运行期要求，细化了未盈利企业相关披露与核查要求。《公发指引第3号》主要将“关键少数”口碑声誉重大负面情形纳入发行人与中介机构重大事项报告的范围。

// 行业预警 //

1、上海：做好国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购和使用有关工作

上海市人民政府发布关于本市做好国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购和使用有关工作的通知，本市已纳入国家集中带量采购协议范围的医保定点医疗机构和非营利性医疗机构不得以费用总控、“耗占比”、医院基本用耗品种数量为由影响中选产品的采购与合理使用。医疗机构应从中选企业指定的经营（或配送）企业采购中选产品，并按规定实行零差率销售，严禁任何形式的“二次议价”行为，且采购使用量应不低于中选产品的协议采购量。

2、预计2024年钢铁产量同比下滑

据新浪，钢铁分析师预计2024年钢铁产量同比下滑，主要由于房地产需求未见好转，制造业增速放缓，进出口增量持平2023年。预计2024H2钢铁出口持续承压，全年全国需求量同比有所下滑。

3、七月香港写字楼市场持续疲弱，住宅楼价跌至八年最低

据智通财经，七月份，香港写字楼市场表现持续疲弱。尽管租户对新建和全装修的写字楼的需求上升，但甲级写字楼租金持续下跌和空置率创新高。九龙区的写字楼需求经历了一段平静的时期后于七月开始回升。香港的住宅楼价因一手楼价下调、高利息和经济不确定，令楼价跌至八年以来的最低。