文汇报2024年10月12日发布:保险股上涨是因为地产股有戏？

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有戏吗？——吉人天佑摄

今日市场再次发生了戏剧性的一幕：在全市场近4000只股票下跌的情况上，只有7只成份股的保险板块却开启了大涨之路。更蹊跷的是，马上就有不少券商的研报出台，说了一大堆令人云里雾里的专业术语后，得出的结论是因为地产行业复苏有望，所以保险公司的投资收益有保障，加上目前估值低，因此便有了上涨的基础。

说实在的，真不忍心批评券商行业的研究员，在一个你必须要唱多的行业潜规则之下，在一个你整天拿着薪水又不好意思不干活的情况下，为任何一个上涨板块寻找各种理由确实无关乎水平。

就像今日首创证券首席经济学家韦志超好不容易鼓足勇气，牵头发布了看空宁德时代的研报，却基本没活够10小时，就被自杀了——韦志超自己在个人公号上删除了。更加悲催的是，原本定于今晚就此召开的电话会议也被临时取消了。

你说，哪怕你是首创的首席，你要敢唱空，也一样要灭了你。

而且，很多人还在讥笑他——堂堂首席经济学家，你说看空宁德时代的什么理由找不到，居然好意思说：只因你与贵州茅台太像了。这让人感觉没有任何技术含量啊，任何一个经历过大涨又开始下跌的股票基本都适用这套说辞，这还用得着首席来说吗？

难道只有我能感觉到首席的悲哀？

你能一本正经地说宁德时代的问题吗？你这是唱空民族工业，是为境外势力递刀子，……等等、等等，有太多的帽子可以扣你头上让你饭碗不保了。

其实宁德时代的下跌有太多的原因了。比如原料一直在涨，可是销售价格却涨不动：一个可能是因为原来的合同关系，另一个，因为松下的4680电池马上要出来了，理论上大家都预测它家的电池成本更低。还有消息说，比尔盖茨领投的钙锑金属液态电池要建厂投产了，该电池抗衰减行强，抗极端天气；还有消息说今后钍电池、锂硫电池也有可能问世了，这么多更具优势的竞品争相出现，而宁德时代作为制造企业，到底有多少核心技术能够保证电动车的客户都始终坚贞不渝呢？企业家是要赚钱的，现实会逼迫他们不可能为了情谊去采购。更何况大家都在跌，人家估值不到十倍的都腰斩，凭啥你估值110倍的不能来个腰斩呢？

再来看保险，保险这个行业是非常特殊的，他们的本质就是一个投资公司，比如巴菲特，他能赚钱。就是因为他有保费收入可以不断地去抄美国股市的底，而他又是一个成功的投资家，所以他办的保险公司的股价才能涨到几十万元一股。所以，判断保险公司能不能赚钱，业绩好不好，在很大程度上就看股市好不好就行了。

当然，我们国家的保险公司略有不同，这个不同之处在于，我们不让保险公司有太多的钱进入股市，那么他们的钱要去哪里呢？只有两个较大的领域可以投：一个是房地产行业，一个就是基建行业。

而房地产行业现在能说得上是复苏了吗？或许是，因为香港这个灵敏的市场房地产股确实开始涨了。近期房地产股也确实在政策上有了一些缓和的迹象，比如把经济适用房的贷款从行业中划出去，这样用于房地产贷款的资金可以多出一块来了，而且限购、购房贷款等也有松动。但是市场呢？开发商总共没几个，政府要调控相对容易，但是购房者可是千千万万，可不是一两个政策就能让人动起来的：在房地产税预期不明、开发商烂尾没人兜底、万一按揭批的不及时，还要赔光首付、赔掉房子的情况下，还有多少人愿意买房呢？

刚好，世贸集团今日发布的数据证实了我的猜测：今年一月份，其房地产的销售金额是75.1亿元，而去年同期是200亿元！要知道，这家公司可是上海的，如果主要楼盘是在上海，其销售业绩都是如此的腰斩有余，那么其它地方凭什么乐观呢？

惟一能乐观的地方似乎只有基建了。但是保险资金进入基建，拿的大多是固收类收益，权益类收益不多，而且哪怕就是权益类资产，要知道基建类项目的效益也是相当一般的，比如今年要大搞水利建设，你水利搞好了，庄稼不会干旱、不会水淹，请问你能问农民收多少钱？

所以，保险股上涨基本上属于政策性上涨：作为权重股，我拉高就是为了让指数好看一些，而且大多是国企，权当低位增持国有股了，也不用怀疑我收了民企老板的好处去拉民营的股价。至于业绩，就不要指望能有多好了。

今日医药板块再次成为市场上的领跌板块，尤其是中药，更是出奇：只有ST康美上涨了0.63%，其余个股的跌幅均在1%以上。一个很重要的原因可能是，国家药监局部署开展全国药品安全专项整治工作，要按照四个最严的要求，查处一批、公布一批、移送一批、消除一批。基本上，每次这种查处，真正的好处没有体会到多少（否则怎么会久不久就来一次？），但是企业短期内的成本会迅速上冲是免不了的。

不过，不知道是基金公司作为股东施加了压力，还是政策给出了指引，今日几家基金重仓的医药股均发布了利好消息，一个是凯莱英，公司拟通过合并方式以自有资金5794万美元收购Snapdragon公司剩余的股权，让这家公司成为自己百分百控股的公司。

博腾股份也称，收到了辉瑞旗下公司6.81亿美元的订单！这一金额超过了最近一个会计年度经审计的营业额的50%。智飞生物也宣称冻干重组结核疫苗进入二期a阶段临床试验了。

突发奇想，其实中国股市不太需要上市公司发布什么利好，利好的发布经常带来股价更猛的下跌，老股民都知道，这是见光死。而中国证监会只要做一件很简单的事就可以让股市大涨了，那就是把所有的股票都戴上ST的帽子，这样全体国民一定会蜂拥进入市场来炒作。这样做的成本也是极低的，也不用担心有研究员发布任何看空报告了。

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