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杰西卡 一凡 发自 副驾寺

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牵手华为第四年，赛力斯正式腾飞。

就在宣布入股华为车BU的当天，赛力斯发出了这样一份财报：

交付暴涨，同比涨超3倍营收狂飙，飙升近5倍毛利率超高，甚至超越了比亚迪特斯拉问界M9蝉联50万以上车型销量第一

短短三年多，一度濒临破产的赛力斯扭亏为盈，旗下问界品牌崛起成为国产豪华代表。

这背后的一切当然离不开华为。

深知这点的赛力斯，近期也不断加深双方合作：

买商标，入股权，54天豪掷140亿，用实际行动展现了“我华伟大，无需多言，入股给钱”的态度。

毛利率超比亚迪，赛力斯上半年杀疯了

财报显示，赛力斯上半年营收达650.44亿元，同比增长489.58%。

同期净利润为13.59亿元，其中一季度净利润为0.89亿元，实现扭亏为盈。

二季度净利润为12.5亿元，持续盈利，平均卖一辆车赚近1.2万元。

净利润得益于赛力斯的超高毛利率。

利用财报数据，简单计算可知，今年上半年，赛力斯的毛利率为25.04%，其中第二季度的毛利率高达27.47%。

遥遥领先远远超越一众新势力，甚至超过了比亚迪和特斯拉，一举冲到了新能源汽车行业的榜首。

为什么能有这么高的毛利率？

这离不开问界M9的大卖。

2024年上半年，赛力斯的新能源汽车累计销量达到200949辆，同比增长348.55%。

其中二季度新能源汽车的销量为106124辆，同比增长316.3%。问界M9的销量为46507辆，占总交付量的45%。

此前，余承东曾透露，有80%的M9车主都是选购了55万元的顶配车型，这直接拉升问界品牌均价达39万元。

问界车型越贵越大卖，拉高了整体毛利率。

业绩增长，扭亏为盈，赛力斯研发投入更有底气了。

今年上半年，赛力斯研发投入为28.27亿元，同比增长320.7%。

上半年赛力斯由经营活动产生的现金流净增加了163.6亿元。

截至6月30日，现金及现金等价物余额为138.9亿元，相比第一季度，现金及现金等价物的净额增加94.1亿元，现金储备丰富。

这份亮眼的财报证明，在与华为合作三年多之后，赛力斯在2024年走向正循环，并实现了腾飞。

尝到甜头的赛力斯，近期又频繁出手，与华为绑定的更紧密了。

紧绑华为，自主探索

发布二季度财报的同时，赛力斯发布公告，豪掷115亿，收购华为引望10%股权。

引望，即华为车BU分拆独立后的实体，上周刚刚迎来第一位外部股东阿维塔，来自长安汽车旗下，同样是入股了10%的股份。

根据长安汽车当时的公告，引望将设置7名董事，阿维塔有权提名一名。

如此看来，赛力斯或许也将获得一名董事的提名权。

对于此次投资，赛力斯认为，这是通过股权纽带，进一步升级与华为之间的合作。

预计将对公司投资收益产生正向影响，公司的总资产和净利润规模会得到提升。

这距离赛力斯花25亿从华为那里，购买问界商标及其相关外观设计专利，刚刚过去54天。

不到两个月，赛力斯两次出手，**合计豪掷140亿元，加码双方合作。

紧抱大腿不放松的同时，赛力斯也正借势自主探索，提升品牌形象。

在自营渠道方面，据财联社援引知情人消息称，赛力斯将开设首家自己的品牌旗舰店，问界和自主创立的品牌蓝电旗下车型都会进驻。

自建旗舰店，既是赛力斯提升品牌形象的需要，比如可以利用问界热销车型，为蓝电带来关注度。

同时也要考虑到，鸿蒙智行当下的发展情况。

因为新车越来越多，渐渐地，华为门店摆放不下所有鸿蒙智行的车型了。

比如华为北京王府井旗舰店和五棵松门店，在享界S9实车进驻门店时，为了给新车腾出位置，都选择将问界M5挪出。

除了自建新品牌，启动新渠道外，赛力斯还在近期宣布加入央视2024“品牌强国工程”，主动营销提升知名度。

所以总的来看，尽管合作的三年来，赛力斯不断深化与华为的关系，但并没有完全“躺平”，也在努力探索，寻求自己的道路。

回顾双方合作，实际也并非一帆风顺。

在早期，华为也曾尝试对赛力斯的SF5升级改造，反响平平。

先后推出的问界M5和M7，销量也都表现一般。

直到去年10月，新M7起死回生，问界品牌爆火，一举奠定了赛力斯今天腾飞的基础。

所以，简单回顾赛力斯和问界的崛起之路，会发现今天鸿蒙智行其他“X界”的不温不火，实际上是对问界开局的复刻。

合作需要磨合，发展需要时间，成功也从来不会一蹴而就。

相比唱衰，更理智的声音还是：

让子弹再飞一会儿。

One More Thing

赛力斯入股华为车BU的同时，还发布了一份《重大资产购买报告书（草案）》，报告书罕见披露了华为车BU的财务情况与发展历史。

报告显示，华为车BU在2022年和2023年分别实现营收20.97亿元和47亿元。

连续2年都在亏损，2022年亏损75.87亿元，2023年收窄至55.97亿元。

也是在今年实现扭亏为盈，上半年净利润达22.31亿元，净利润率为21.38%。

有分析认为，从当前的盈利能力，结合业绩增长预期来看，长安和赛力斯都花115亿元买10%股权，确实不贵。

也有人猜测，长安或许还会再多买点股权。

因为有知情人称，长安系对车BU还有10%的优先购买权，如果后续仍由阿维塔增资入股，那阿维塔将合计持有20%的股权，稳坐车BU第二大股东。

而即便以现有股权结构看，车BU分拆，重庆也可以说是赢麻了。

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