光伏供给侧洗牌明显提速 配网改造方向进一步明确 投研报告
⭐发布日期:2024年10月08日 | 来源:深圳卫视
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国金证券近日发布电力设备与新能源行业研究:光伏供给侧洗牌明显提速,配网改造方向进一步明确。
以下为研究报告摘要:
光伏&储能:龙头企业之前开启整合,跨界玩家加速退出,光伏供给侧洗牌明显提速;美国白宫宣布提高电池片进口201关税免税配额至12.5GW,对国际贸易政策预期修复,验证我们对美国政策逻辑的判断;再次强调当前就是板块中大部分环节/标的绝佳的中期布局机会,看好:强α公司、边际改善环节、新技术,并逐步关注有机会“剩着为王”的主链龙头。
电网:能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》,与3月国务院的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以及7月的南方电网的《推进电网设备大规模更新》的宗旨相呼应,重点推进:1)供电薄弱区域配电网升级改造项目;2)防灾抗灾能力提升项目;3)满足新型主体接入的项目;4)分布式智能电网项目。此次《方案》,旨在加快补齐配电网短板,聚焦刚性需求。
风电:本周东方电缆、嘉泽新能发布半年报公告。东方电缆方面,上半年受海风开工不及预期影响,陆缆出货占比提升导致毛利率结构性下降;从在手订单来看,海缆、海工、陆缆三大业务均较一季报实现环比增长;此外公司计划投资2亿元设置山东子公司,有望受益于山东中长期海风发展。嘉泽新能方面,受部分区域风速下降影响,二季度发电量同比略有下降;上半年多个项目推进加速,半年报在建工程环比大幅增加,新开工5个风电项目,合计规模1GW。氢能与燃料电池:免除高速费趋势已定,吉林和陕西跟进对氢车免除高速费政策,未来跟进该类政策的地区预计将持续增加;内蒙古绿氢项目收紧审批,将加速洗牌、优化氢能行业市场格局,各地对绿氢项目的审核标准将会逐步提高。
本周重要行业事件:
光储风:中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》;美国白宫宣布将进口光伏电池片的201关税免征配额从5GW提升至12.5GW/年;通威股份公告拟通过增资获得润阳股份控股权;棒杰新能源被债权人申请破产重整;一道新能IPO申请撤回。
电网:国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》;思源电气发布24年半年报,符合预期。氢能与燃料电池:榆林给予每年3亿专项扶持资金,绿氢销售补贴20元/公斤;国富氢能收到证监会境外上市备案书;共补贴1740万,宁波公示第一批氢能示范应用补贴情况;深交所发布深证氢能指数;新疆哈密:打造跨省市氢高速走廊,年底投运氢能重卡500辆。
投资建议与估值:详见报告正文各子行业观点详情。
风险提示:政策调整、执行效果低于预期风险;产业链价格竞争激烈程度超预期风险。(国金证券 姚遥,宇文甸,张嘉文 )
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。
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司空庆国
1秒前:此次《方案》,旨在加快补齐配电网短板,聚焦刚性需求。
IP:43.28.5.*
崔昇勋
7秒前:风险提示:政策调整、执行效果低于预期风险;产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
IP:20.30.5.*
洁斯·萨尔圭罗
3秒前:5GW,对国际贸易政策预期修复,验证我们对美国政策逻辑的判断;再次强调当前就是板块中大部分环节/标的绝佳的中期布局机会,看好:强α公司、边际改善环节、新技术,并逐步关注有机会“剩着为王”的主链龙头。
IP:57.60.4.*