居哥哥解说2024年10月12日发布:行业龙头宣布提价光伏产业迎来一抹曙光”

2024年8月27日,光伏行业迎来了久违的好消息:两大龙头企业隆基绿能和TCL中环同日宣布提价。隆基绿能将旗下N型G10L和N型G12R硅片价格分别提升至1.15元/片和1.3元/片,而TCL中环也将其N型G10、N型G12R和N型G12硅片价格调整至一致。这无疑为整个光伏行业带来了一股暖流,结束了近期价格持续下跌的局面。

长时间的价格下滑给光伏企业的经营带来了沉重的负担。据统计,自2022年11月以来,一线光伏厂商的单晶硅片价格就已下跌了84.08%,从高点的7.5元/片一路跌至目前的1.2元/片。硅料、电池片和组件价格也大幅下滑,约60%~70%不等。这导致四成光伏设备上市公司2023年上半年业绩出现下滑,甚至有7家公司亏损。

硅料供求关系改善产业链利润有望修复

造成光伏产品价格暴跌的根源在于,近年来在碳中和目标的驱动下,全球光伏装机量快速增长,带动硅片产能大幅扩张。据业内统计,2013年全球硅片产能约50GW,至2023年底已达940GW,年复合增长率高达34%。而实际产量也从2013年的39GW增至606GW,年复合增长率达32%。产能和产量的爆发性增长,加上需求未能同步跟上,导致了严重的供给过剩局面。

不过,随着2023年开始,光伏企业的产能集中释放,供需关系已经开始趋于改善。据业内人士分析,目前硅片行业超过一半的库存集中在1-2家龙头企业手中,这几家企业的生产计划将成为未来市场关注的重点。与此同时,在价格大幅下滑的刺激下,产业链各环节产能也在加快出清,为后续价格回升奠定了基础。

多家券商机构均对光伏行业的利润修复前景表示乐观。华安证券认为,光伏行业有望进入本轮下行周期的尾声,预计2024年中或将出现产业链价格止跌、库存去化和过剩产能加速退出的趋势。中信建投则认为,未来几年光伏终端需求将保持20%左右的稳定增长,核心产品如逆变器、支架和组件出货量也能维持不错的增速。加上硅料供给逐步趋于合理,产业链各环节的盈利水平也有望逐步修复。

光伏装备板块业绩分化明显行业龙头脱颖而出

尽管光伏产业链整体上处于利润低谷,但细分领域之间的表现却大不相同。记者梳理发现,上半年光伏设备板块上市公司中,有14家公司实现净利润同比增长,而只有10家出现下滑,7家由盈转亏。

具体来看,净利润下滑的上市公司主要集中在组件和硅料硅片领域,这与整个行业价格走势高度吻合。以TCL中环为例,该公司今年上半年亏损30.64亿元,而去年同期还有45.36亿元的净利润。

相比之下,光伏加工设备板块的表现就要好得多。像捷佳伟创、奥特维、连城数控、帝尔激光等公司,上半年归母净利润均实现了不同程度的增长。其中,捷佳伟创更是同比增长63.15%,达到12.26亿元。业内人士指出,这与这些公司所处细分赛道的景气度有很大关系。

随着行业产能扩张和技术迭代步伐的加快,光伏加工设备板块迎来了大爆发期。而组件和硅料硅片板块则面临着价格战的洗礼,利润空间被压缩。这种分化趋势也体现了不同细分领域的发展动力和竞争格局。

行业格局加速重塑龙头企业地位愈加巩固

当前,光伏行业正经历着一场深层次的洗牌,行业格局正在发生较大改变。一方面,产能过剩、价格战等因素导致众多中小企业亏损严重,甚至有不少倒闭或退出。另一方面,行业龙头企业凭借规模优势和技术实力,在此轮洗牌中脱颖而出,地位进一步巩固。

以隆基绿能和TCL中环为例,这两家企业分别占据了全球硅片和组件市场的半壁江山。即使在价格大幅下跌的环境中,它们仍率先宣布提价,彰显了自身的定价权和话语权。这种举动无疑会进一步加剧行业集中度,强者恒强的态势越发明显。

未来,随着行业洗牌加速,龙头企业的优势将更加突出。他们不仅拥有规模效应,在研发创新、成本管控等方面也更具优势。在激烈的价格竞争中,这些企业凭借雄厚的资金实力和技术优势,能够更好地应对挑战,从而进一步扩大对行业的控制力。

对于广大中小企业而言,这无疑是一个严峻的考验。它们必须加快自身的技术升级和管理优化,以提升自身的竞争实力。同时,政策支持也将变得尤为关键。只有政府出台更有针对性的扶持措施,为中小企业纾困,才能避免行业集中度过度升高,维护光伏产业的良性竞争格局。

结语

光伏行业进入了一个全新的发展阶段。在经历了一轮剧烈的价格下跌之后,行业格局正在重塑,龙头企业地位进一步巩固。未来,随着供给端的产能出清和需求端的稳定增长,光伏产业链的利润有望逐步修复,整个行业将迎来曙光。

对于广大投资者和普通消费者而言,这无疑是一个值得关注的好消息。一方面,行业龙头的盈利能力提升,必将带来更可观的投资回报;另一方面,光伏产品价格有望缓慢回升,有利于推动光伏应用在社会各领域的广泛普及,促进能源结构的绿色转型。

让我们共同期待,在行业巨头的带领下,光伏产业必将以崭新的姿态,谱写出更加精彩的发展篇章。

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