穿越火线2024年10月11日发布:今年错判的两个A股投资逻辑

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说一下今年我判断错了的两个逻辑：

1、我判断出来医药里面的仿制药不行，医保压力大，肯定仿制药受压制，创新药和医疗服务值得关注，但是看错了一个细分医药领域的逻辑——核药物。

核药物看好的逻辑是这样的，我判断出来人口老龄化以后，患癌症等等人会更多，需要放疗化疗的人会多，肯定是增长的，但是我判断需求增长，医保医药费用也会增加，财政压力大，必然调控，同时中长期来看副作用可能更小的靶向药物可能也会受欢迎，放疗化疗会受冲击。

当然我主要还是担心医保压价。

但是后来我想明白了：核药物也是地域性垄断的。

核药物因为特殊性，需要核药房的作为支撑，一旦需要放疗化疗，很多人需要去大中型城市治疗。大中型城市的核药房是紧缺的，也是事实上垄断的一个业务。

2、周期股

周期股我天然讨厌，今年是没多看，或者说这几年都没看，老是觉得不稳定，但是这几天想了想，周期股是忽上忽下不稳定，但是随着“去产能”进行，导致大量劣质产能（高能耗、高污染、技术含量低）被关停，先进技术的优质产能（低能耗、环保一体化循环利用，资源友好）被保留。

我只看到这几年供给侧改革以后，周期股利润回暖，业绩上涨，以为是一个新景气周期的上升期或是顶点，按照传统观点，周期股应该低利润（甚至亏损时候）购买，利润快接近顶点时候要卖了。

实际上周期股产能随着“供给侧改革”的进行，大量淘汰，而原有需求仍在，周期股已经不那样“周期”，甚至有些周期股都快成为刚需的非周期股了。

我还是用原有的偏见看待已经不那么周期的“周期股”，是低估了供给侧改革去产能的影响。

声明：我没有以上提到个股的仓位，未来48小时也不会交易，这是我对今年判断错了的两个逻辑的总结，不代表任何投资意见或是建议

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