青瞳视角2024年10月11日发布:美国股市暴跌!指数年内已连续下跌令人担心2018年芯片事件重演
⭐发布日期:2024年10月11日 | 来源:青瞳视角
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美国股市26号大跌,费城半导体指数自2022年以来一路下跌,显示出了强烈的恐慌。目前,一些分析人士表示,市场担心的是,2018年的芯片危机可能再次发生。
纵观整个2021年的半导体行业,市场前景一片大好,尤其是销量超过了0.5万亿美元,创造了史无前例的好成绩,到了2022年,芯片供应也基本告罄,但费城半导体行业却没有欣喜若狂,反而在2022年开始下跌,因为市场担心2018年供应过剩的情况会再次发生。英伟达和超微半导体等受欢迎的芯片类股票,从2022年到现在已经下跌了40%。
按理说,芯片公司的抛售和打压,都是一个很好的机会,尤其是大部分分析师都认为,半导体行业的业绩将会超越市场的预期,甚至会提升他们的财富,但华尔街的分析家们,对半导体行业的担忧就更大了。
他们担心的是,芯片行业会重蹈2018年的覆辙,一年前的一年,芯片行业的景气是最好的,而股价也是空前的,疯狂的芯片价格造就了空前的营收。顾客们争先恐后地订购,一次两次,三次三次,没想到,疫情爆发后,需求急剧下降,半导体供应过剩,业者花了好几个季节,才清空库存,这段时间股价惨跌。
投资者们等待着晶片所有者的改口,预言供应过剩,并且削减了对未来的预期,这使得半导体行业的前景变得模糊不清。
他接着说:“在决定行业是软着陆或硬着陆之前,芯片板块的剧烈波动将成为一个新的标准。”从投资的角度来看,现在的半导体股票已经不能被投资了,投资者们都希望在未来的一段时间里能够看到更多的股票,但最早可能要到2022年下半年了。”
2018年的噩梦很有可能再次上演,现在的芯片短缺无穷无尽,顾客们还在订购,这就导致了供应过剩。他们最担心的是供应紧张和长时间的交付将扰乱市场的需求。
他着重指出:“如果需求发生变化,那么在半导体行业的供应链中,要重新制定产量预测和能力规划是非常困难的。”芯片周期的低迷,有三个因素,一个是库存,一个是产能过剩,一个是需求放缓,而现在,我们的库存是可以满足的。”
美国外国分析家警告称, PC市场需求下降。他认为个人电脑会在下半年走低,因为个人电脑占了整个芯片行业30%的市场份额。
市场上的显卡价格迅速回落,或许预示着全球芯片荒将会出人意料地迅速结束。部分专家认为,下跌已经波及到其它的晶片,而这周的晶圆公司业绩也将成为关注的焦点。
据路透社25日报道, GPU的销售价格仍然比推荐价格(MSRP)高,但其溢价水平已经开始下降。苏斯奎汉娜的分析师克里斯托弗·罗兰在这个月早期就注意到 GPU的售价从 MSRP的77%下降到41%。
3D Center跟踪欧洲显示卡的价格,据网站报道, AMD RadeonRX6000和辉达 GeForceRTX30在今年年初的时候就已经涨价了80%,现在只有20%的溢价。
对于显卡下跌的影响, Summit Insights Group的分析师 Kinngai Chan表示,由于对 PC和智能计算机的需求的减缓,使得诸如 CPU和部分内存的高端芯片的价格下降。他预计,部分成熟的芯片将在今年下半年出现过剩。
但令人担心的是,并不是每个人都赞同陈的观点。美国银行相信,数据中心仍然需要大量的显卡来抵消电子竞技和加密货币的开采。
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张杏子
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