福建日报2024年10月14日发布:美联储降息,人民币大幅升值!中国资产受益?万亿外资即将入场!
⭐发布日期:2024年10月14日 | 来源:福建日报
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今天凌晨,美国联邦储备委员会宣布,将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5.00%之间。这是自2022年3月以来连续加息周期后的首次降息。
此次降息打破了市场的平静,这不仅意味着美联储开启了降息周期,而且降息50BP的力度也超出市场预期!此外,华尔街还普遍预测美联储将在年底前会进一步降息达100BP。
为什么美联储的降息幅度会从市场此前预测的25BP变成50BP?
其实,美联储此次降息并非无的放矢,而是在艰难困境中做出的无奈抉择。
自2022年3月以来,美联储为了应对通胀连续11次加息,累计加息幅度高达525个基点。虽然暂时遏制了通胀的飙升,但也付出了非常大的代价。
连续加息对美国经济影响非常大,特别是劳动力市场,最近已显现出降温迹象。8月新增非农就业人数低于预期,失业率不断抬升。就业数据往往反映各行业景气度水平,新增就业人数降温意味着很多行业都在收缩,经济存在衰退风险。
8月非农就业人数为14.2万人,低于预期
与此同时,美联储还宣布下调2024年美国GDP增长预期至2.0%。以上众多数据表明,美国经济已经处于衰退边缘。
因此在这种背景下,美联储采取了预防性降息的策略,想要通过降低利率来预防经济衰退的风险。预防性降息与纾困性降息不同,更注重在经济出现放缓或者有衰退迹象时提前介入,通过降低借贷成本来刺激经济活动和消费。
这也是为什么美联储开启降息,甚至降息幅度超出市场预期后,美股不涨反跌的主要原因。降息幅度越大,意味着衰退风险越大!
当然,美联储作为全球最重要的央行之一,其一举一动都对全球经济产生巨大影响。随着美联储开启降息周期,国际汇率市场也开始出现波动,人民币汇率快速升至7.06,较前一个交易日涨超200点!
汇率稳定升值对外资具有巨大吸引力。
从估值的角度来看,被低估的中国资产具有很强的吸引力。
中国是全球第二大经济体和最具潜力的新兴市场之一,将会成为外资流入的重要选项之一。特别是在当前全球经济增长放缓,美国经济衰退的背景下,中国市场为外资提供了更多的投资机会和更广阔的发展空间。
此外,美联储降息后,也将会有大量的套利资金选择卖出美国资产换回人民币。
根据英国对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官StephenJen的测算,美联储降息后,中国企业可能会出售大约1万亿左右的美元计价资产。这部分资金将会回流中国,此举可能会使人民币升值10%。
面对美联储降息和万亿美元外资入场的预期,中国的资产市场无疑会迎来新的发展机遇。不管是债市还是股市,均有望因此受益!
综上所述,美国就业市场降温,下调GDP增长预期,再加上美联储降息开启,美元会因为缺乏支撑而走弱。与之对应,人民币则有望持续升值,对外资的吸引力也将不断增加!随着外资的逐步回流,市场信心也有望逐步改善,期待这一天的到来!
注:本文部分资料取材于网络和新闻
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