酷扯儿2024-10-15 17:30:09发布:突发跳水,富时A50跌10%!恒生科技指数跌超14%,抹去国庆假期涨幅
⭐发布日期:2024-10-15 17:30:09 | 来源:酷扯儿
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10月8日,在A股逼近“涨停”开盘,投资者们见证历史的情况下,港股和富时A50却跳水。
截至10时35分,恒生指数跌近10%,恒生国企指数跌超10%,恒生科技指数跌超14%。上涨个股仅有220只,下跌个股超1600只,其中跌幅大于10%共有679只。
值得注意的是,国庆长假期间三大股指累计涨幅分别为9.30%、13.36%和10.93%。上述跌幅已经抹去国庆假期的涨幅。
此外,国庆假期的强势板块遭遇回调。中资券商股指数跌超23%,招商证券、东方证券、中州证券、中金公司、中国银河、国联证券等跌超30%。
港股热门股方面,万科企业跌超34%,融创中国跌超31%,中芯国际跌近20%,药明康德跌近12%,小米集团跌超7%,腾讯控股跌超6%。
截至10时35分,富时A50期指跌10%。
兴业证券全球首席策略分析师张忆东于10月7日曾表示,港股的震荡可能这两天就要发生,不排除两周内A股大波动也会出现。核心在于,港股外资做空的手段特别完善,特别丰富。比如,互联网、消费等领域依然是欧美为代表的外资有较强的定价权,较强的影响力。
张忆东指出,以港股为例,就是卖空比例,可以看到现在卖空比例比较快地回到了历史低位,但这并不是好事,这意味着后续获利盘可能回吐。另外,港股波动率也到了历史的高位,这都意味着,短期震荡就在不远处,而这个震荡还不完全是10月3日当天 的“V型”反转。因为23000点到25000点,港股也到了一个成交密集区,考虑到波动性加大,波动不会那么一蹴而就。对于A股而言,换手率、拥挤度这些指标都可以作为参考,现在市场的热度已经相当高了。
张忆东还表示,从资金的角度来看,无论A股还是港股,经过大涨之后反而是“洗洗更健康”。“洗洗”以后就分化了,最终有三个方向才是从中长期的角度更值得配置的。
第一个是内需结构牛。无论是互联网,还是一些传统的消费,以及没有“死掉”的物管、地产龙头公司。它们经过了市场出清,剩者为王,三张表有所改善,如果他们愿意进行回购、注销(还是值得关注)。
第二个是出海结构牛。出海结构牛中,对于欧美要适当小心,特别是有美国大选的扰动。但对于不受政治扰动的,比如中国的先进制造业,如电动车;中国的消费服务,如互联网、电子、家电,这些企业的增长动能,还在于出海。同时它们和刚才讲的内需结构牛相似,三张表有所改善,要关注他们并购重组以及回购、注销。
第三个是科技结构牛。以科创板创业板为代表,TMT、计算机、军工,即所谓的“渣男”组合,往往在风险偏好提升时,弹性极大。如果只是反弹,这一类要格外小心的,因为玩的是博弈;但如果是反转逻辑,关注科技结构牛要和并购重组牢牢结合。期望这些企业去分红、回购有点难,因为它们的现金流量表和利润表差强人意,但它们可以充分利用新质生产力发展的政策,实现低成本融资,便利进行并购重组、整合行业,从而赢家通吃。
(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)
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