唔哩生活2024年10月12日发布:钢铁板块大涨，行业利好接踵而至，碳中和背景下这样布局

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周三盘中，钢铁板块持续走强，截至发稿，新钢股份、华菱钢铁、方大特钢拉升涨停，韶钢松山、鞍钢股份、柳钢股份、三钢闽光等跟涨。

行业旺季来临，钢价大涨

进入钢铁行业的“金三银四”传统旺季，钢材需求回暖，近期国内钢材价格迎来普涨。

中原期货分析称，今年1月中旬起，钢厂已发布冬储政策，整体受成本因素影响，价格远高于去年水平。

华宝证券研报指出，顺周期下，需求端量价回升；压缩粗钢产量、供给端面临二次供给侧改革；需强供弱推动2021年钢铁行业供需格局趋紧。在货币政策稳字当头下，钢铁股的低估值、高股息率，使得板块投资性价比高，防御性较好。整体而言目前钢铁股具备较好防御性，未来业绩具有较大向上弹性。建议重点关注板块内具备高分红率的相关公司和生产高端冷轧系列产品的公司。

工信部重申压产量

3月1日，工信部表示，我国提前两年完成“十三五”钢铁行业去产能1.5亿吨目标，累计退出“僵尸企业”的粗钢产能6474万吨。

工信部还表示，钢铁去产量主要从节能减排这方面来看，冶炼能力要大幅压缩，压缩的量多少，工信部正在配合国家有关部门制定大规划。

申港证券研报指出，产量压减政策有望阶段性遏制国内粗钢产量快速增长的局面，改善主流品种供需形势，同时降低炉料的需求增长预期，弹性较大的铁矿焦炭或阶段性偏弱，利好主流钢企的盈利修复，同时需要关注钢材需求端韧性增长与供应端回落所带来的进口需求的提升。

“碳中和”概念热度升高

随着国家电网公司近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，碳中和概念热度升温，钢铁板块随之迎来布局机会。

国泰君安研报认为，碳中和背景下，2021年钢铁行业压减产量大概率实现，且行业产能周期基本结束，行业业绩稳定性将稳步提升。重点推荐成长性和成本优势兼具的行业龙头，如方大特钢；低估值板材标的宝钢股份、华菱钢铁。碳中和下电炉钢迎来重大发展机遇，重点推荐石墨电极龙头方大炭素。同时，碳中和背景下，优选高性能特钢、减少钢材用量或将成为趋势，特钢需求或逐渐上升，持续推荐特钢及高端材料细分赛道龙头，如中信特钢、ST抚钢、甬金股份、天工国际、久立特材。

中信证券研报认为，2021年是中国钢铁行业的大年，有望看到全球议价力的回归，投资机会不亚于2017年。供应端，碳中和和碳达峰的大背景约束有望带来产量超预期收缩，判断钢铁行业将出现明显供需缺口，行业利润中枢将显著提升。重点推荐宝钢股份、南钢股份，建议关注华菱钢铁。

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