今日头条2024年10月12日发布:智通港股早知道︱(1月6日)新能源车产业链投资重心将向中上游移动半导体、基础白奶提价

1. 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨167.71点，涨幅0.55%，报30391.60点;标普500指数涨27.17点，涨幅0.73%，报3727.82点;纳斯达克综合指数涨120.51点，涨幅0.95%，报12818.96点。港股ADR指数上涨，按比例计算，报27903点，涨254.30点或0.91%。

2. 中国央行、外汇局决定将境内企业境外放款的宏观审慎调节系数由0.3上调至0.5。政策调整后，境内企业境外放款的上限相应提高，有利于满足企业“走出去”的资金需求，也有利于扩大人民币跨境使用，促进跨境资金双向均衡流动。

3. 中国国内碳酸锂1月4日报价54000元/吨，较上月初上涨12000元/吨。涨幅28.57%。隔夜美股锂矿资源板块继续大涨，雅宝涨6.75%;SQM大涨7.65%;livent创历史新高大涨8.04%。中金公司首席策略师、董事总经理王汉锋表示，未来新能源汽车产业链投资重心将从整车转向产业链中上游。具体看来，2020年造车新势力取得非常好的表现，但近期随着特斯拉宣布Model Y降价，意味着造车新势力面临的格局是价格战竞争加剧。未来几个月全球各大车展上，新能源车型可能占到60%-70%比重，各类汽车制造商都会推出新能源车型，新能源车需求会释放较快，这对产业链中上游零部件、元器件更有利。此外，预计新能源板块的投资趋势不会持续全年，建议投资者“知进知退”。持续关注赣锋锂业(01772)股价趋势。

4. 据《21世纪财经》消息，半导体新年涨价潮至，多家上市公司发函提价，产业链连锁反应加剧。岁末交替之际，新洁能、汇顶科技、士兰微、富满电子等多家半导体大厂发布涨价通知函，紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。新洁能董秘肖东戈分析，主要有两方面原因造成，一是需求，二是供应。5G、新能源汽车等下游新应用的兴起亦对市场的景气度产生了积极作用。供应方面，6寸晶圆厂逐步减少、8寸晶圆厂较少增加、12寸晶圆厂刚刚兴起，无法填补相关需求的增长。留意中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)等股价趋势。

5. 中信证券(06030)公布，日前，该公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》。据此批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过800亿元(人民币)公司债券。留意中信证券股价波动。

6. 根据新牧猪价指数，全国生猪均价在10月24日探底到14.33元/斤之后，就开始一路上涨，目前已经来到18.26元/斤，涨幅已超过27%，尤其是最近一周就涨了超过1元/斤。资本市场炒作白酒为核心的消费逻辑，扩散到猪肉。猪肉涨价的逻辑是进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数，按照周期股估值个位数不算低估，但猪肉还具有消费品和成长股逻辑，同比100倍PE的金龙鱼，个位数PE的猪肉龙头股，就显得低估。留意中粮家佳康(01610)、万洲国际(00288)股价跟随A股强势反弹。

7. 1月5日，中国商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》提出五个方面工作任务：一是稳定和扩大汽车消费;二是促进家电家具家装消费;三是提振餐饮消费;四是补齐农村消费短板弱项;五是强化政策保障。从《通知》的内容来看，四个行业将迎来重磅利好。这四个行业分别是汽车(特别是新能源汽车)、家电、餐饮消费(包括酒类、饭店等)、物流(特别是冷链)。持续留意吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)、海信家电(00921)、海尔智家(06690)、圆通速递国际(06123)、农夫山泉(09633)等股价趋势。

8. 据《同花顺》消息，海通证券调研确认，伊利、蒙牛的基础白奶产品元旦后涨价3-5%，收入占比约15%。伊利董秘办回复表示，公司基础白奶有不到5%的提价，主要因原奶成本上涨的压力，具体经营计划将在年报中披露。据海通证券称，多年难得一见的龙头集体涨价，预示着行业竞争趋缓+需求向好。乳业接下来可能是业绩与估值的戴维斯双击，竞争恶劣让乳业估值处于行业最低，龙头21-22年业绩20%+，增速高于茅台、五粮液、海天。留意蒙牛乳业(02319)、中地乳业(01492)、中国圣牧(01432)、现代牧业(01117)等股价强势。

【公司要闻】

中国移动(00941)：纽约证交所不再计划推进美国存托股票下市

中国电信(00728)：纽约证交所不再计划推进美国存托股份下市

中国联通(00762)：纽约证交所不再要求美国存托证券下市

和谐汽车(03836)：FMC与富士康科技集团及中国南京经济技术开发区就拜腾汽车项目签署战略合作框架协议

中国生物制药(01177)抗肿瘤药“马来酸阿法替尼片”获药品注册证书

东阳光药(01558)治疗抑郁症产品盐酸度洛西汀肠溶胶囊获准上市

山东新华制药股份(00719)头孢氨苄片(0.125g和0.25g)首家通过仿制药一致性评价

亚盛医药-B(06855)：在研原创新药Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA孤儿药认证

中国人寿(02628)投资雄安新区公用及环保事业合伙企业的认缴出资额降至20亿元

中国铁建(01186)下属与其他方组成联合体中标南昌市新建区综合开发项目

中州证券(01375)：渤海公司拟减持不超过约9285.77万股A股

山东黄金(01787)转让特麦克项目《安排协议》予伊格尔矿业

成都高速(01785)拟3.8亿元认购结构性存款

东风集团股份(00489)：FCA及PSA预计将于1月16日完成合并

中芯国际(00981)根据可换股证券发行1.83亿股

药明生物(02269)主要股东以每股96.5港元配售1.02亿股

中国东方教育(00667)：股东拟配售合共6000万股现有股份

嘉利国际(01050)因董事行使购股权合共增发980万股

浙商银行(02016)拟于3月29日派发境外优先股股息

世茂集团(00813)拟发行8.72亿美元3.45%优先票据

禹洲集团(01628)拟发行5.62亿美元6.35%绿色优先票据

正荣地产(06158)拟发行4亿美元优先票据

当代置业(01107)拟发行美元绿色优先票据

碧桂园(02007)拟发行美元优先票据

海底捞(06862)拟发行美元票据

中信证券(06030)获中证监批复发行不超过800亿元公司债券

渤海银行(09668)获准发行不超90亿元二级资本债券

浙江沪杭甬(00576)建议发行于2026年到期的欧元计值零息可转换债券

中梁控股(02772)拟以现金要约购买2021年票据

中国光大银行(06818)截至12月末尚未转股的光大转债金额为241.99亿元

广汽集团(02238)拟向广汽蔚来增资约4.82亿元

美兰空港(00357)就认购协议所产生的争议收到仲裁通知要求损害赔偿额为58.32亿港元

工商银行(01398)：董事长陈四清代为履行行长职责

谷澍辞任工商银行(01398)副董事长等职

【财报数据】

中国恒大(03333)2020年合约销售额增长20.3%至7232.5亿元 2021年合约销售目标7500亿元

比亚迪股份(01211)12月新能源汽车销量2.88万辆同比增长120.17%

东风集团股份(00489)2020年累计产销量分别为283.51万辆及286.83万辆

建发国际集团(01908)2020年度合同销售额907.7亿元同比增78.75%

合生创展集团(00754)2020年总合约销售金额同比上升53.7%至358.34亿元

中国金茂(00817)2020年签约销售金额2311亿元同比增长43.71%

花样年控股(01777)2020年销售额约492.07亿元同比增长35.89%

波司登(03998)前九个月波司登品牌羽绒服零售额同比升幅逾25%

美的置业(03990)2020年合同销售额1261.6亿元同比增24.63%

金地商置(00535)2020年累计合约销售额751.65亿元同比增18.07%

银城国际控股(01902)2020年总合约销售额同比增17%至232.08亿元

当代置业(01107)2020年合约销售额约422.12亿元同比增长约16.6%

融创中国(01918)2020年度合同销售额约5752.6亿元同比增3.4%

普拉达(01913)：Prada集团预期2020年财政年度取得正EBIT作结

金辉控股(09993)2020年合约销售额972亿元

筑友智造科技(00726)2020年预制装配式建筑构件及产品的产销量同比分别增长66%及72%

金川国际(02362)预期2020年下半年股东应占溢利不少于2500万美元

【宏观及行业】

荣耀手机供应链公司称，目前已在推进新荣耀采用高通芯片的5G手机研发。

网络上曝光了一张蔚来旗舰轿车的专利图，新车的整体设计与蔚来ET Preview概念车保持高度一致。据悉，蔚来首款纯电动轿车将是蔚来首款使用NT2.0平台开发的车型。其或将搭载150kWh NCM811镍钴锰电池包，续航车或将超过900km。

东方财富Choice数据显示，截至1月5日，今年的公募基金市场已陆续有19只新基金开始发售，与2020年同期的新发基金数量基本持平。

去年险资21次举牌中，有6次为银行股，均为港股银行股。爱心人寿资管部负责人表示，扎堆举牌银行股H股主要有三大原因：估值较低，盈利确定性强;分红比例高，股息率优于债券;盈利能力较强，资产回报率与市净率匹配度高，适合作为股权投资长期持有。

截至2021年1月4日，铁矿石普氏指数164.5美元，较2020年内最低点79.8美元/吨上涨超过100%。业内人士表示，铁矿石价格暴涨，明显脱离了实体企业的预期，当前铁矿石定价机制的不合理性进一步凸显，给铁矿石产业链上下游企业的相互依托、共存共赢格局带来严重损害。

苹果供应商Murata预计下一财年将向5亿部5G手机供应零部件。

欧佩克草案声明：欧佩克+同意在2月和3月分别增产7.5万桶/日，原因是俄罗斯和哈萨克斯坦提高产量;欧佩克+4月份的石油产量水平将在下次会议上决定。

世界银行：预计2021年美国GDP将增长3.5%;欧元区增长3.6%，日本增长2.5%;近期前景存在“高度不确定性”，新冠疫苗推迟可能将2021年产出增速限制在1.6%;发达经济体预计在2020年收缩5.4%后，2021年增长3.3%;发展中经济体预计将在2020年收缩2.6%之后，在2021年实现5.0%的增长。

近日MCU芯片市场再迎涨价潮。全球单片机(MCU)巨头微芯发布涨价通知函，将于1月15日起提高多条产品线的价格。据内部人员消息，几乎所有的产品线价格都上涨，涨幅在5%-10%不等，部分产品甚至涨价超10%。

【主要股东增减持】

12月31日，贝莱德增持金风科技(02208)328.62万股，每股作价15.5942港元，最新持股比例为8.25%。

12月31日，朱雀基金管理有限公司增持赣锋锂业(01772)49.08万股，每股作价91.9809港元，最新持股比列为20.20%。

【大行评级】

大和：首予药明康德(02359)“跑赢大市”评级目标价174港元

大和：维持中银航空租赁(02588)“持有”评级目标价微降2.86%至68港元

高盛：首予融创服务(01516)“买入”评级目标价25港元

花旗：内需股今年首选蒙牛(02319)、润啤(00291)及李宁(02331)等八股

花旗：维持建滔积层板(01888)“买入”评级目标价14港元

花旗：首予新东方-S(09901)“买入”评级目标价1700港元

【交易闹铃】